ПланФикс это такая штука, что тут все можно сделать по-разному, в зависимости от потребностей конкретной компании. Поэтому нет одного "правильного" варианта. Попробую расписать чуть подробнее то, о чем сказал в первом комментарии.
Два основных варианта:
1. Реквизиты вбиты в
шаблон документа "Счет" (например), тогда хранить их еще где-то в системе нет необходимости. такой подход используется, например, в
конфигурации "Учет услуг: выставление счетов, закрытие актов, отчеты" - и там есть отдельная
справочная статья о настройке шаблона, в том числе реквизитов компании.
2. Для хранения реквизитов добавляются
Общие поля на уровне аккаунта. Этот вариант чуть сложнее, он состоит из двух этапов:
а) В "Управлении аккаунтом" создаете общие поля "Наименование организации", "Расчетный счет" и т.п., в соответствии с принятой в вашей стране системой реквизитов.
б) В шаблонах документов используете
переменные, соответствующие добавленным вами полям.
Он чуть затратнее на старте (нужно создать поля и использовать в шаблонах соответствующие им переменные вместо простого текста реквизитов), но удобнее в работе, особенно если реквизиты много где используются и при этом могут измениться - тогда достаточно изменить реквизит в поле и во всех шаблонах будет использоваться новое значение.
--
Ну и отдельно скажу, что если нет времени или не хочется разбираться в настройках, я с удовольствием порекомендую опытного партнера-интегратора, который выслушает вас и сделает, чтобы ПланФикс заработал так, как вам нужно - так что знайте, что такой вариант тоже есть.