Форум сервиса Планфикс

Добрый день.

Рассмотрите пожалуйста возможность редактирования аналитик из окна задача->аналитики с возможность выгрузки данных из окна в эксель (облачный, по типу редактирования шаблонов документов), корректировки в нем необходимых значений и возврат откорректированных данных назад в окно аналитик.

Вопрос актуален для тех, кто использует большую номенклатуру услуг или товаров.

Данный метод был бы полезен при корректировки данных по формулам, отличным от заложенных в шаблоны вычисляемых полей (например для торговли изменить наценку на товар по конкретной сделки не 40%, а 32% (протянув по всему столбцу в 56 значений или сделать какой либо другой оперативный перерасчет по формуле экселя (не открывая калькулятор). В работе часто приходится обновлять данные из других таблиц экселя простым копированием или функциями типа "впр" и пр.

Уточните, пожалуйста, чем экспорт через отчет не устраивает? Вы же можете из задачи перейти в отчеты и выгрузить в excel только то, что есть у вас в этой задаче.

А редактирование аналитик итак доступно из панели справа:
https://yadi.sk/i/gwYWDKhrGtizMw

Степан Чельцов писал(а): ↑

24.01.2020 22:32

Уточните, пожалуйста, чем экспорт через отчет не устраивает? Вы же можете из задачи перейти в отчеты и выгрузить в excel только то, что есть у вас в этой задаче.

А редактирование аналитик итак доступно из панели справа:
https://yadi.sk/i/gwYWDKhrGtizMw

В том то и дело, что через отчет я могу только выгрузить, а не выгрузить + вставить скопированные данные из другого файла например А2:F45 или прописать изменение значений по формуле для определенных строк + вернуть откорректированные данные назад в аналитику.

По редактированию аналитик из задачи я в курсе, но когда реально нужно изменить диапазон А2:F45 - задумаешься, а не грохнуть ли ее совсем и не полезть импортировать заново через "Управление аккаунтом - Аналитики".
Сам то я справлюсь, а вот как это доверить клиентам и сотрудникам чтобы не наимпортировали лишнего и в нецелевые задачи?

У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

27.01.2020 19:54

У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.

Дмитрий, хорошо бы еще подумать над вариантами работы с "окном аналитик", например дат возможность настроить вывод формы так чтобы каждая аналитика была в своем табе (сверху).
Например в задаче заданы три аналитики, для удобства пользователь ставит такой режим и визит три таба наверху Аналитика 1, Аналитика 2, аналитика 3. Переходит на нужный таб и там видит строки только этой аналитики.
Также хорошо бы если бы визуально отличались строки аналитики задачи и строки аналитики действий/комментариев
.
Еще есть непонимание пользователями "аналитик задачи" и "аналитик действий".
И хорошо бы наличие "аналитики действий", также как то отображать по аналогии с "аналитиками задачи" - под полями задачи на форме, над чек листом. Но может быть в отдельном блоке, другим цветом или как то по другому выделить в интерфейсе. Тогда сразу есть полное понимание какие аналитики уже есть по задаче, без перехода в отдельный таб и скролинга там для поиска записей по конкретной аналитике. .

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

27.01.2020 19:54

У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.

А можно сначала рассмотреть вопрос заполнения аналитики с помощью клавиатуры только (то есть без участия мышки) - то есть двигаться по полям при помощи клавиши tab? Сейчас необходимо постоянно кликать мышкой на каждое поле, требующее заполнения, что несколько неудобно.

Последние комментарии уводят нас за рамки обсуждаемой темы, поэтому прошу авторов вынести их в отдельные обсуждения, чтобы не собирать все в неразборную кучу. Делать это не обязательно, только если хочется их обсудить.

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

27.01.2020 19:54

У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.

Да, да,да !!!
Как я рад что это есть у вас в планах!

+ за тему,
как раз вчера у клиента возник подобный вопроса Как массово изменять аналитики по аналогии с таблицей Эксель

Доброго всем дня.
Что-то поменялось по этой проблеме?
Появилась ли возможность группового редактирования аналитики?

Здравствуйте, Андрей!
Для чего вы использовали бы эту возможность, если бы она была?