Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

Аватара пользователя
Новиков Денис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.10.2019 16:34

Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

24.01.2020 21:05

Добрый день.

Рассмотрите пожалуйста возможность редактирования аналитик из окна задача->аналитики с возможность выгрузки данных из окна в эксель (облачный, по типу редактирования шаблонов документов), корректировки в нем необходимых значений и возврат откорректированных данных назад в окно аналитик.

Вопрос актуален для тех, кто использует большую номенклатуру услуг или товаров.

Данный метод был бы полезен при корректировки данных по формулам, отличным от заложенных в шаблоны вычисляемых полей (например для торговли изменить наценку на товар по конкретной сделки не 40%, а 32% (протянув по всему столбцу в 56 значений или сделать какой либо другой оперативный перерасчет по формуле экселя (не открывая калькулятор). В работе часто приходится обновлять данные из других таблиц экселя простым копированием или функциями типа "впр" и пр.

Аватара пользователя
Степан Чельцов
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09.06.2016 11:14

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

24.01.2020 22:32

Уточните, пожалуйста, чем экспорт через отчет не устраивает? Вы же можете из задачи перейти в отчеты и выгрузить в excel только то, что есть у вас в этой задаче.

А редактирование аналитик итак доступно из панели справа:
https://yadi.sk/i/gwYWDKhrGtizMw

Аватара пользователя
Новиков Денис
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12.10.2019 16:34

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

24.01.2020 23:24

Степан Чельцов писал(а):
24.01.2020 22:32
Уточните, пожалуйста, чем экспорт через отчет не устраивает? Вы же можете из задачи перейти в отчеты и выгрузить в excel только то, что есть у вас в этой задаче.

А редактирование аналитик итак доступно из панели справа:
https://yadi.sk/i/gwYWDKhrGtizMw
В том то и дело, что через отчет я могу только выгрузить, а не выгрузить + вставить скопированные данные из другого файла например А2:F45 или прописать изменение значений по формуле для определенных строк + вернуть откорректированные данные назад в аналитику.

По редактированию аналитик из задачи я в курсе, но когда реально нужно изменить диапазон А2:F45 - задумаешься, а не грохнуть ли ее совсем и не полезть импортировать заново через "Управление аккаунтом - Аналитики".
Сам то я справлюсь, а вот как это доверить клиентам и сотрудникам чтобы не наимпортировали лишнего и в нецелевые задачи?

Аватара пользователя
Dmitry Goncharenko
Сообщения: 3616
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

27.01.2020 19:54

У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.

Аватара пользователя
Федоров Илья
Сообщения: 400
Зарегистрирован: 21.01.2018 18:09

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

29.01.2020 23:58

Дмитрий Гончаренко писал(а):
27.01.2020 19:54
У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.
Дмитрий, хорошо бы еще подумать над вариантами работы с "окном аналитик", например дат возможность настроить вывод формы так чтобы каждая аналитика была в своем табе (сверху).
Например в задаче заданы три аналитики, для удобства пользователь ставит такой режим и визит три таба наверху Аналитика 1, Аналитика 2, аналитика 3. Переходит на нужный таб и там видит строки только этой аналитики.
Также хорошо бы если бы визуально отличались строки аналитики задачи и строки аналитики действий/комментариев
.
Еще есть непонимание пользователями "аналитик задачи" и "аналитик действий".
И хорошо бы наличие "аналитики действий", также как то отображать по аналогии с "аналитиками задачи" - под полями задачи на форме, над чек листом. Но может быть в отдельном блоке, другим цветом или как то по другому выделить в интерфейсе. Тогда сразу есть полное понимание какие аналитики уже есть по задаче, без перехода в отдельный таб и скролинга там для поиска записей по конкретной аналитике. .

Аватара пользователя
Konstantin Ivahnenko
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04.05.2019 17:17

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

04.02.2020 18:12

Дмитрий Гончаренко писал(а):
27.01.2020 19:54
У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.
А можно сначала рассмотреть вопрос заполнения аналитики с помощью клавиатуры только (то есть без участия мышки) - то есть двигаться по полям при помощи клавиши tab? Сейчас необходимо постоянно кликать мышкой на каждое поле, требующее заполнения, что несколько неудобно. :help:

Аватара пользователя
Dmitry Goncharenko
Сообщения: 3616
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

06.02.2020 19:47

Последние комментарии уводят нас за рамки обсуждаемой темы, поэтому прошу авторов вынести их в отдельные обсуждения, чтобы не собирать все в неразборную кучу. Делать это не обязательно, только если хочется их обсудить.

Аватара пользователя
Александр Черняев
Сообщения: 229
Зарегистрирован: 29.05.2014 18:14

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

10.03.2020 16:18

Dmitry Goncharenko писал(а):
27.01.2020 19:54
У нас в планах есть раздел "Аналитика", который бы работал по принципу разделов "Задачи", "Контакты" и т.п - то есть, предоставлял возможность фильтровать аналитики по нужному набору критериев и проводить с ними массовые операции. Его появление решило бы и описанную проблему с массовым изменением данных в аналитиках.
Да, да,да !!!
Как я рад что это есть у вас в планах!

Аватара пользователя
Котелкин Андрей Игоревич
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 08.06.2017 18:15

Re: Групповое редактирование аналитик через экспорт в Excel

13.03.2020 12:45

+ за тему,
как раз вчера у клиента возник подобный вопроса Как массово изменять аналитики по аналогии с таблицей Эксель

Ответить