Форум сервиса Планфикс

Добрый вечер!

Очень хотелось бы увидеть в автосценариях контактов те же возможности, что есть в автосценариях задач:
- добавление аналитик
- взаимодействие с вычисляемым полям


И то и другое используется для скоринга контактов.
Нами пока реализовано через API внешними скриптами, но очень хотелось бы иметь это в обычном интерфейсе.

Техподдержка когда-то отвечала, что возможности будут расширены, но предположительно при бо́льшей публичной поддержке в реализацию пойдёт быстрее.

Так и есть - задачи по расширению функционала сценариев контактов у нас в очереди, и чем больше будет запросов на них (в том числе и в этой теме), тем быстрее они будут реализованы.

Нет ли ещё примерных сроков реализации?

Нет, но сейчас мы активно добавляем возможности сценариям, давайте попробуем продвинуть и эту задачу. Для этого нужно постараться ее сузить. В частности. по операции "Добавить аналитику" - какими значениями нужно заполнять аналитику в случае, когда она добавляется к контакту? Интересует именно Ваша ситуация: это должны быть данные из полей контакта или задач? Если второе, то в какой роли этот контакт находится в задаче?

Сразу скажу, что ответы "И то, и то" и "В любой" делу не помогут)

По взаимодействию с вычисляемыми полями тоже напишите, пожалуйста, реальный кейс: что и в какой ситуации нужно сделать.

Отлично!

[ ✓ ] Добавление аналитик в процессах контактов существует.

[ ] Вычислить поле ожидаем


И хотелось бы добавление аналитики в контакты из процессов задач.

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

10.07.2020 09:52

По взаимодействию с вычисляемыми полями тоже напишите, пожалуйста, реальный кейс: что и в какой ситуации нужно сделать.

Например, хотелось бы иметь у каждого контрагента актуальный "баланс" денег/часов/чего-либо, который высчитывался из всех задач в которых есть контрагент. И желательно чтобы это было быстрообновляемое поле.

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

10.07.2020 09:52

В частности. по операции "Добавить аналитику" - какими значениями нужно заполнять аналитику в случае, когда она добавляется к контакту? Интересует именно Ваша ситуация: это должны быть данные из полей контакта или задач? Если второе, то в какой роли этот контакт находится в задаче?

Интересует случай именно добавления данных из задач в аналитики контактов.
Кейс довольно очевиден: для формирования у клиента неких показателей "кармы", которая зависит от совокупности данных ревью задач где контакт является контрагентом (опционально - участником). То есть зайдя в контакт, можно будет сразу понять что за контакт, и принять решение, например - в какой отдел его стоит перевести, к каким менеджерам/исполнителям.
Пока решаем на уровне текстового поля, актуализируемого вручную очень нерегулярно.

Спасибо, Игорь - добавил примеры в соответствующие задачи, попробуем подвинуть их поближе.

Механика по передаче каких-либо показателей из задач в контакты в виде аналитик пригодится позже, когда будет переделана карточка сотрудника. А по слухам она будет близка к карточке контакта, и в ней эта механика будет применима − например для вычисления каких-либо KPI сотрудника (в каких-то crm это видел не раз)

Здравствуйте, Игорь!
Реализовали, можно попробовать в работе. Если чего-то не хватает - пишите.

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

07.04.2021 12:57

Здравствуйте, Игорь!
Реализовали, можно попробовать в работе. Если чего-то не хватает - пишите.

Спасибо!

Я очень долго это ждал.