Форум сервиса Планфикс

Есть потребность в еще одном уровне группировки контактов, а именно контактов-контрагентов в "Группу компаний" (ГК).
Частая ситуация, когда один и тот же контрагент работает через несколько юр лиц и ИП. Для генерирования и обработки первичной документации нужны реквизиты плательщика, а оперативный учет, отбор задач желательно вести по Контрагенту-ГК.
Можно сказать "Заведи соответствующее поле в шаблоне контакта-компании и фильтры тебе в помощь".
Теоретически, да, но не слишком удобно.
Но то же можно было сказать и о контактах - сотрудниках компаний, о группировках проектов и т.п., однако принималось решение добавить эти возможности в базовый функционал, хотя и там можно было решать через кастомные поля.
Похожее положение и здесь, IMHO.

Задача достаточно масштабная, поэтому давайте собирать запросы на это. Прошу всех, кто попадет в эту тему, испытывает необходимость в дополнительном уровне группировки контактов и хорошо представляет, как этим пользоваться в ПланФиксе, оставлять свои комментарии.

Я за то, что бы была возможность делать вложения контактов. Многоуровневые. А дальше каждый пользователь сам определит как этим пользоваться. ГК-Компания-Контакт или Компания-Департамент-Отдел-Команда-Контакт. Может кто-то захочет соорудить генеологическое древо. Надо дать инструмент. У меня b2c, я вообще не использую компании, пытаюсь создавать какие то костыли в этом, обделенном функционалом, блоке.

+1 за многоуровневые контакты!

Добрый день.
Еще бывают ситуации, когда компании "дробятся" . Работали с одной компаний, а тут их стало 2 или больше. А сотрудники те же, ЛПР те же. Приходится в памяти держать, так как у меня это не системно. Но память дело не надежное.

Поэтому группа компаний, надкомпания как вариант системного выхода из этой ситуации. (многоуровненность еще круче, так мы решим кейс Как найти главного у клиента)
Но важно предусмотреть возможность, что один и тот же сотрудник может быть в разных компаниях, как в группе компаний, так и в отдельных ( не связанных группой ) компаниях.

Но важно предусмотреть возможность, что один и тот же сотрудник может быть в разных компаниях, как в группе компаний, так и в отдельных ( не связанных группой ) компаниях.

Это итак уже доступно.
А многоуроневость как в проектах и задачах, это да, из коробки хорошо бы.

Поддержу!
Очень актуально. Особенную актуальность данный кейс приобрел после появления интеграции с 1С.

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

19.10.2019 17:05

Задача достаточно масштабная, поэтому давайте собирать запросы на это. Прошу всех, кто попадет в эту тему, испытывает необходимость в дополнительном уровне группировки контактов и хорошо представляет, как этим пользоваться в ПланФиксе, оставлять свои комментарии.

Вариант возможного направления полета мысли:
В шаблоне компании завести системные поля:
1) "Входит в группу" (такое же поле есть в 1С в карточке контрагента);
2) Поле выбора "Контакты группы компаний"

• 2а) Общие контакты во всех Компаниях группы;

• 2б) Разные контакты в каждой компании группы.

В зависимости от положения этих переключателей обрабатывать контакты группы.

При вводе нового контакта выводить список всех Компаний, входящих в группу. Пользователь ставит галочки напротив каждой Компании.

Так же весьма актуально!