Форум сервиса Планфикс

Иногда нужно сохранить версию определенного отчета, с определенными параметрами (отборами). Сейчас для этих целей приходится создавать новый отчет на основе копии оригинального. Было бы удобно если бы была возможность просто сохранить версию определенных настроек. В этом случае пользователь открывает отчет, изменяет параметры и там внизу кнопка "Сохранить версию". Называет версию "Оплата Петрову". Далее версия или отображается в общем списке отчетов как "Подотчет" основного отчета (т.е. список отчетов становится многоуровневым) либо можно в окошке параметров добавить поле выбора версии сохраненных параметров.

Нас тоже иногда посещают подобные мысли, но пока сходимся на том, что интерфейс такая штука усложнит, а пользоваться ей будет не такое уж большое количество людей. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, а пока, буквально на днях, договорились сделать быстрое сохранение выбранных параметров в качестве основных параметров отчета. То есть, чтобы если в процессе выполнения отчетов измененные параметры хочется заполнить как параметры по умолчанию, не нужно было редактировать отчет, а можно было бы по одной кнопке их запомнить.

Быстрое сохранение настроек отчета по умолчанию - тоже штука полезная.
Жаль что сохранение нескольких версий таких настроек - это заморочка

У нас есть кастомный отчет "Счет клиенту". Копировать его под каждого клиента - при следующих правках большой геморой в массовом редактировании. Использовать каждый раз фильтр - тоже запаривает. Было бы очень круто если бы можно было сохранять фильтр в параметрах отчета, например в нашем случае по конкретным клиентам/проектам - и потом использовать эти фильтры, чтобы в 1 клик выставлять нужные параметры.

+1 Очень полезная возможность, не только сохранять но и делится настройками с коллегами (ну или например все настройки сохраненные доступны всем кому доступен сам отчет).

+1,
Месяц назад предлагал тоже самое в параллельной ветке:
viewtopic.php?f=30&t=4932

Поддерживаю полностью.

Иногда нужно сохранить версию определенного отчета, с определенными параметрами (отборами).

Поддержу — иногда отчеты полностью идентичные за исключением условий отбора. Т.е. как то бы выделить отдельно условия отбора (фильтры?) и сохранять их отдельно от отчетов...

Объединил две ветки в одну общую тему, так будет правильнее и удобнее.

Евгений Захаренко писал(а): ↑

01.12.2018 11:46

У нас есть кастомный отчет "Счет клиенту". Копировать его под каждого клиента - при следующих правках большой геморой в массовом редактировании. Использовать каждый раз фильтр - тоже запаривает. Было бы очень круто если бы можно было сохранять фильтр в параметрах отчета, например в нашем случае по конкретным клиентам/проектам - и потом использовать эти фильтры, чтобы в 1 клик выставлять нужные параметры.

Для подобных ситуаций есть давно работающее решение: вкладка "Отчеты" в карточке клиента (контакта или компании). Аналогичная вкладка есть в карточке проекта:



Если отчет запускается из карточки, к его условиям автоматически добавляется ограничение "Для этого контакта" или "Для этого проекта". Соответственно, сохранять и потом выбирать параметры нет необходимости.

нужный функционал, поддерживаю

После запуска сохраненного варианта отчета данные остаются старыми и выводят данные на тот момент когда отчет был сохранен. Что бы обновить данные приходится еще раз нажимать "Запустить отчет" не очень удобно.

Вячеслав, а зачем в таком случае использовать сохраненную версию? Почему не запускать просто отчет, обычным образом?

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

21.06.2019 17:08

Вячеслав, а зачем в таком случае использовать сохраненную версию? Почему не запускать просто отчет, обычным образом?

Тогда не будет моих сохраненных настроек. Я думал что сохраненные версии нужны для того что бы сохранять настройки отчета, но теперь я понял логику, ок не принципиально.