Сохранять версии отчетов
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 29.05.2014 18:14
Сохранять версии отчетов
Иногда нужно сохранить версию определенного отчета, с определенными параметрами (отборами). Сейчас для этих целей приходится создавать новый отчет на основе копии оригинального. Было бы удобно если бы была возможность просто сохранить версию определенных настроек. В этом случае пользователь открывает отчет, изменяет параметры и там внизу кнопка "Сохранить версию". Называет версию "Оплата Петрову". Далее версия или отображается в общем списке отчетов как "Подотчет" основного отчета (т.е. список отчетов становится многоуровневым) либо можно в окошке параметров добавить поле выбора версии сохраненных параметров.
-
- Сообщения: 4123
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Re: Сохранять версии отчетов
Нас тоже иногда посещают подобные мысли, но пока сходимся на том, что интерфейс такая штука усложнит, а пользоваться ей будет не такое уж большое количество людей. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, а пока, буквально на днях, договорились сделать быстрое сохранение выбранных параметров в качестве основных параметров отчета. То есть, чтобы если в процессе выполнения отчетов измененные параметры хочется заполнить как параметры по умолчанию, не нужно было редактировать отчет, а можно было бы по одной кнопке их запомнить.
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 29.05.2014 18:14
Re: Сохранять версии отчетов
Быстрое сохранение настроек отчета по умолчанию - тоже штука полезная.
Жаль что сохранение нескольких версий таких настроек - это заморочка
Жаль что сохранение нескольких версий таких настроек - это заморочка
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01.12.2018 11:21
Возможность сохранять фильтры в параметрах отчетов и потом их использовать в 1 клик
У нас есть кастомный отчет "Счет клиенту". Копировать его под каждого клиента - при следующих правках большой геморой в массовом редактировании. Использовать каждый раз фильтр - тоже запаривает. Было бы очень круто если бы можно было сохранять фильтр в параметрах отчета, например в нашем случае по конкретным клиентам/проектам - и потом использовать эти фильтры, чтобы в 1 клик выставлять нужные параметры.
-
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 21.01.2018 18:09
Re: Возможность сохранять фильтры в параметрах отчетов и потом их использовать в 1 клик
+1 Очень полезная возможность, не только сохранять но и делится настройками с коллегами (ну или например все настройки сохраненные доступны всем кому доступен сам отчет).
-
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 29.05.2014 18:14
-
- Сообщения: 460
- Зарегистрирован: 23.05.2013 21:46
Re: Возможность сохранять фильтры в параметрах отчетов и потом их использовать в 1 клик
Поддерживаю полностью.
-
- Сообщения: 460
- Зарегистрирован: 23.05.2013 21:46
Re: Сохранять версии отчетов
Поддержу — иногда отчеты полностью идентичные за исключением условий отбора. Т.е. как то бы выделить отдельно условия отбора (фильтры?) и сохранять их отдельно от отчетов...Иногда нужно сохранить версию определенного отчета, с определенными параметрами (отборами).
-
- Сообщения: 4123
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Re: Сохранять версии отчетов
Объединил две ветки в одну общую тему, так будет правильнее и удобнее.
-
- Сообщения: 4123
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Re: Возможность сохранять фильтры в параметрах отчетов и потом их использовать в 1 клик
Для подобных ситуаций есть давно работающее решение: вкладка "Отчеты" в карточке клиента (контакта или компании). Аналогичная вкладка есть в карточке проекта:Евгений Захаренко писал(а): ↑01.12.2018 11:46У нас есть кастомный отчет "Счет клиенту". Копировать его под каждого клиента - при следующих правках большой геморой в массовом редактировании. Использовать каждый раз фильтр - тоже запаривает. Было бы очень круто если бы можно было сохранять фильтр в параметрах отчета, например в нашем случае по конкретным клиентам/проектам - и потом использовать эти фильтры, чтобы в 1 клик выставлять нужные параметры.
Если отчет запускается из карточки, к его условиям автоматически добавляется ограничение "Для этого контакта" или "Для этого проекта". Соответственно, сохранять и потом выбирать параметры нет необходимости.
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 15.05.2018 16:28
Re: Сохранять версии отчетов
нужный функционал, поддерживаю
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18.06.2019 13:23
Re: Сохранять версии отчетов
После запуска сохраненного варианта отчета данные остаются старыми и выводят данные на тот момент когда отчет был сохранен. Что бы обновить данные приходится еще раз нажимать "Запустить отчет" не очень удобно.
-
- Сообщения: 4123
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Re: Сохранять версии отчетов
Вячеслав, а зачем в таком случае использовать сохраненную версию? Почему не запускать просто отчет, обычным образом?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18.06.2019 13:23
Re: Сохранять версии отчетов
Тогда не будет моих сохраненных настроек. Я думал что сохраненные версии нужны для того что бы сохранять настройки отчета, но теперь я понял логику, ок не принципиально.Dmitry Goncharenko писал(а): ↑21.06.2019 17:08Вячеслав, а зачем в таком случае использовать сохраненную версию? Почему не запускать просто отчет, обычным образом?