Форум сервиса Планфикс

Всем добрый день!

Сегодня при настройке одного из бизнес-процесса нашей компании озадачился вопросом, почему между Компанией и её Контактом такая малофункциональная связь и зависимость.

Дело в том, что мы пытаемся перетащить в Планфикс работу с исходящими холодными звонками по базе клиентов (последний процесс, который никак не собирается). Абстрагируемся от входящего потока заявок по телефону/почте, от задач (их нет у холодной базы компаний) и всего прочего - сейчас рассматриваем непосредственно работу с карточкой Компании и Контакта.

Исходные данные
Допустим, что у нас заведена в Планфиксе некая "Тестовая Компания", к которой прикреплено два Контакта: "ЛПР" и "Бухгалтер".
У "Тестовой Компании", "ЛПР" и "Бухгалтера" добавлены свои телефоны, получается, имеем 3 разных номера.
Есть интеграция с телефонией, которая пишет записи разговоров и комментарии в карточки контактов.

Дальше представим такую ситуацию
1. Менеджер через Планфикс делает звонок на телефон "Тестовой Компании". Запись разговора сохраняется, прикрепляется к карточке "Тестовой Компании". В ходе разговора ему сказали перезвонить напрямую "ЛПР".
2. Ок, менеджер набирает номер "ЛПР", попадает на его секретаря, который говорит, что "ЛПР" сейчас в отпуске, вместо него решает вопросы "Бухгалтер". При этом запись второго разговора сохранилась в карточке "ЛПР".
3. Далее менеджер связывается с "Бухгалтером" и запись 3-ого разговора сохраняется в карточке "Бухгалтер".

Что мы имеем на выходе
Думаю, уже понятно, что на выходе получаем сумбур из нескольких разговоров, которые спрятаны в нескольких карточках Контактов, при этом объединенных одной Компанией.

Как это можно решить?
Это можно было исправить, добавив в сценарии контактов тип действия, которое позволяло бы изменить Компанию или другой Контакт в зависимости от условий, а не только этот контакт. По аналогии с задачами: там можно изменить Надзадачу или Подзадачу.

Почему в контактах нельзя изменить Компанию контакта или Прикрепленный Контакт? По сути, это тоже Надконтакт или Подконтакт по логике
Если добавить такую возможность в сценарии контактов, это реально сняло бы большую часть спорных моментов, мне кажется.

Спасибо за подробно описанный пример. На мой взгляд, предлагаемое решение допустимо, но если (или когда) мы реализуем такую возможность, пользоваться ей будет достаточно сложно. Понадобится достаточно глубоко погрузиться в настройку сценариев, чтобы выстроить алгоритм сбора данных в одной карточке условной компании.

Более простым в использовании мне видится вариант с отображением в карточке компании действий из всех ее контактов, по типу того, как в карточке надзадачи отображаются действия из ее подзадач.

Я бы предложил посмотреть на логику процесса немного по другому.
В моем представлении все действия которые выполняются по отношению того или иного контакта - являются задачами (или действиями задач), каждая из которых имеет свою цель. Поэтому парадигма когда "звонок" хранится в привязке к контакту меня смущает. Может быть надо посмотреть в сторону создания механизма специальных "служебных задач", с заранее предопределенной логикой с которыми можно будет работать и как с обычными задачами и в тоже время имея какой то специальный признак служебной задачи каким то образом отображать эти задачи отдельно от "обычных задач".
Например в карточках контакта есть вкладка/панель для отображения "списка" задач, так вот такие служебные задачи (а это может быть не только "звонок" но и "письмо") можно отображать на отдельной вкладке.

Более простым в использовании мне видится вариант с отображением в карточке компании действий из всех ее контактов, по типу того, как в карточке надзадачи отображаются действия из ее подзадач.

Дмитрий, да, такой вариант не помешал бы, хотелось бы, чтобы вы добавили его в свою длинную очередь доработок по желаниям пользователей :)

В догонку хочу поинтересоваться, можно ли в сценарии контактов добавить возможность изменить контакт "Компания контакта"? Такая возможность есть в сценариях задач, а вот в сценариях для контактов, к сожалению нет. Видно, что вы упор делаете на задачи, но такой большой базовый пласт работы с контактами остается все-таки недостаточно гибким.

Может быть надо посмотреть в сторону создания механизма специальных "служебных задач", с заранее предопределенной логикой с которыми можно будет работать и как с обычными задачами и в тоже время имея какой то специальный признак служебной задачи каким то образом отображать эти задачи отдельно от "обычных задач".

Спасибо за комментарий. Думаю да, на данный момент придется смотреть в эту сторону. Пока сходу в голове вариант, который при создании контакта будет создавать служебную задачу со своими подзадачами, и вот их уже будет вертеть и использовать по ситуации)
Смущает пока тот момент, что у нас порядка 700 компаний, и это уже создаст в аккаунте 700 базовых задач, как-то мне кажется многовато)

Как вообще у Планфикса с обработкой такого количества задач? Дмитрий, подскажите, теоретически сколько один аккаунт Планфикса может предельно тянуть задач в работе?

Более простым в использовании мне видится вариант с отображением в карточке компании действий из всех ее контактов, по типу того, как в карточке надзадачи отображаются действия из ее подзадач.

Дмитрий, да, такой вариант не помешал бы, хотелось бы, чтобы вы добавили его в свою длинную очередь доработок по желаниям пользователей :)

ОК, давайте дождемся аналогичных запросов и добавим.

В догонку хочу поинтересоваться, можно ли в сценарии контактов добавить возможность изменить контакт "Компания контакта"? Такая возможность есть в сценариях задач, а вот в сценариях для контактов, к сожалению нет.

Имеется в виду изменить компанию у контакта (привязать его к другой компании) или изменить данные в карточке компании контакта7

Как вообще у Планфикса с обработкой такого количества задач? Дмитрий, подскажите, теоретически сколько один аккаунт Планфикса может предельно тянуть задач в работе?

ПланФикс изначально спроектирован для работы с десятками и сотнями тысяч задач. В нашем аккаунте сейчас более 3000 активных задач, но он далеко не чемпион.