Форум сервиса Планфикс

Друзья, прошу всех заинтересованных в добавлении в автоматические сценарии возможности создавать аналитики, поделиться в этой теме кейсами использования этого функционала: какие аналитики и в каких ситуациях вы бы хотели добавлять, какими данными их наполнять?

Нужны реальные примеры, чтобы мы могли правильно спланировать функционирование этого механизма.

Автоматическое создание заранее созданных отчетов с использованием аналитики сюда подходит? 

Автоматическое создание заранее созданных отчетов с использованием аналитики сюда подходит? 

Нет.

Вставка в карточку клиента неотвеченных звонков, с последующей быстрой, удобной сортировкой в справочнике контактов.
Подсчет времени общения или выполнения задач и вывод в карточку клиента.
Подсчет любых сумм количественных полей и вывод в карточку клиента.

Коллеги, логика работы необходима в следующих ситуациях:

1. Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.
2. Арифметические действия тоже нужны, но они могут быть как накопление итога;
3. Возможность редактирования аналитик по факту изменения какого-то поля нужна реже, но нужна иногда, когда идет согласование цен на продукцию и услуги
4. Отдельно стоит вопрос добавления большого числа аналитика по принципу с чек-боксами: копипаст строчками, нажали энтер, появилось много аналитик.

• Это нужно хотя бы для названий. Скорее всего для этого надо ввести дополнительный тип поля "Импорт списков", или расширить возможности поля "Текст".
• Так как у аналитик может быть много полей, при импорте можно ввести условный разделитель или использовать стандартную форму импорта, но в рамках задачи

1. Автоматические аналитики нужны для аккумуляции данных в условной "Надзадаче". Например, действия происходят в рамках спринта по десяткам задач, но счет по шаблону мы выставим в одной задаче. Все добавляемые аналитики я бы копировал в ту задачу для дальнейших подсчетов. Да, это породит дублирование, но это осознанное действие и требует внимательности. Или можно ввести нечто вроде алиаса задачи, что аналитика может относиться к разным задачам, тогда и дублирования не будет, и будет всегда понятно, в рамках каких задач сотрудник работал и прикрепил аналитику.
2. Аналитики могут относиться и к компаниям/контактам. В этой ситуации самый частый кейс - накопления и контроль депозита на счету компании. Если депозита недостаточно, выставляется счет. Если от банка идет отбивка - добавляем аналитику, баланс пополнятся.

На первом этапе этого будет более чем достаточно.

У меня такие задачи стоят:
1) Менеджер добавляет аналитику "К оплате", и рядом реквизит (у нас например не хватает определителя нал/безнал: http://joxi.ru/ZrJkBKxF10QZpm  ). В зависимости от значения реквизита разные автоматические сценарии. Сейчас насколько я недавно проверял, доп реквизиты ни в чем не участвуют (((
2) Сравнение полей аналитик в задаче. К примеру, имеется аналитика "К оплате клиентом". По оплате крепится аналитика (у нас - автоматом) - "оплачено по факту". Если факт >= планируемого, ставится статус "оплачено". Это нужно к примеру, чтобы в отчет по дебиторке попадали только задачи с статусом "неоплачено", а сейчас вся простыня за все время (((
Эти два пункта - это наверное аналогия с существующими условиями выполнения сценариев "Если кастомное поле равно ( ), то... " и "Сравнение полей" - пока есть только с кастомными полями, а очень хотелось бы с Аналитиками...

Я бы прямо сейчас начал использовать:

1. Автоматическое создание аналитики «Планируемый расход» при входящем письме.
2. Автоматическое создание аналитики «Фактический расход» при срабатывании сценария (бухгалтер ответила «оплатила», например).
3. Автоматическое создание аналитики «Планируемый доход» при переводе сделки в статус «КП отправлено», значение берется из поля задачи.
4. Автоматическое создание аналитики «Фактический доход» при срабатывании сценария (бухгалтерия ответила «Деньги поступили»), например.
5. Автоматическое создание аналитики «Скорость реакции на заявку» — вычисляемое значение в минутах или секундах с момента постановки задачи до её принятия.

Ура!
Пример 1:
Копирование данных одной аналитики в другую.
1. Получено КП от поставщика - Аналитика.
2. Выставлен счет на основании КП - Аналитика
3. Получена оплата на основании Счёта - аналитика.

P.S.: Хотелось бы возможность писать формулы по полям, как в Отчётах.

Пример 2: 
Задача: Прохождение заявки на ремонт (решал её с помощью пользовательских полей):
Основной процесс: Новая -> В работе -> Выполненная -> Закрыта
В статусе "В работе"  создаются подпроцессы (Новые шаблоны со своими статусами) Пример: транспортировка оборудования, диагностика оборудования, получение КП, согласование договоров и т.п.
Задача, которую необходимо решить: понять текущее состояние каждой заявки на ремонт. 
Если внести аналитику к Основному процессу и вносить при помощи сценариев текущие статусы подпроцессов - можно увидеть общую картину ремонтов без анализа заявок по разным шаблонам. (что более удобно, чем плодить кучу пользовательских полей для контроля)

Сбор статистики. Например, процесс разработки. После того как задача возвращается на доработку (изменение статуса) можно было бы автоматически добавить Аналитику. А потом в отчете её посчитать. Знаю, что есть история статусов, но Аналитики всё же более универсальный механизм и можно собрав в одном отчете данные по нескольким Аналитикам использовать их как KPI дня начисления зарплаты.

P.S.

Или можно ввести нечто вроде алиаса задачи, что аналитика может относиться к разным задачам, тогда и дублирования не будет, и будет всегда понятно, в рамках каких задач сотрудник работал и прикрепил аналитику.

Мне понравилась идея. Очень сомнительно относился к варианту копирования Аналитики из задачи в задачу верхнего уровня.

Аналитики могут относиться и к компаниям/контактам. В этой ситуации самый частый кейс - накопления и контроль депозита на счету компании. Если депозита недостаточно, выставляется счет. Если от банка идет отбивка - добавляем аналитику, баланс пополнятся.

Плюсую.

Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.

Сталкивался с такими потребностями, но какое-то не оптимальное использование Настраиваемых полей (просто для временных нужд). А потребность есть: удобство заполнения и хранение информации в аналитике.

Дополню, что было бы интересно повторить действие плагина для хрома по подсчету фактического времени. 

Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Прочитал комментарий Владимира Калякина, и на всякий случай напишу, что список условий по значениям полей аналитик тоже надо сделать.

Аналитики хороши тем, что их можно экспортировать в печатную форму по шаблону документа. Это было бы ценно для распечатки вот такой формы листа согласования : https://yadi.sk/i/87ELR4RE3PrW8N при подготовке утверждения и подписи директора.
Можно конечно обойтись и пунктами чек-листа, но они урезанные - нет возможности отразить замечания и с ними ограничены возможности печати - нельзя сделать приведенную выше печатную форму документа.

А проблема в том, что нет автоматизации добавления аналитики - по кнопке добавить аналитику пользователю самому нужно найти нужную аналитику (из десятка) и это вгоняет в ступор. Хорошо бы сделать возможность, чтобы каждому исполнителю  создавалась строка нужной аналитики (также как создаётся пункт чек-листа).

Очень надо что-то вроде индивидуальных прайсов, на основании которых автоматически заполняются аналитики.
И автоматическое заполнение итоговой аналитики на основе суммирования базовых аналитик.

 

1. Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.

+ к этому. 
Сразу на ум приходят такие возможности работы с аналитики:

1. Заполнение полей Аналитики значениями в аналогичных полях Задачи.
2. Добавление определенного вида Аналитики в зависимости от выбранного шаблона Задач.
 - В определенных видах задач мы всегда используем определенный вид аналитики.
3. При переходе задачи в определенный статус, при условии, что аналитика в задачу не добавлена, выводить запрос на добавление аналитики.
 

Хотелось бы как и со справочниками: импорта, экспорта и обновления аналитик с внешней системой. В частности например с 1С.

Возможно этому могли бы как то помочь автоматические сценарии...

Шаблоны аналитик с возможностью их копирования. Можно использовать как наборы для индивидуальных прайсов (например для договора), а также как шаблоны для формирования счетов с ценами конкретного контрагента. 
 

Очень хочется видеть возможность реализации следующего сценария:

Задача переводится в статус выполненная, после чего в ней создается Аналитика, поля которой заполняются значениями из полей Задачи.

1. Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.

+ к этому  возможность "Установить значение поля аналитики", н-р: Тип работ = Разработка дизайна  или  Дата = Текущая дата (для поля дата расширить условия, аналогично изменениям для задач "Изменить дату начала")

Ситуация: есть задачи ( мед учреждение), где одновременно несколько исполнителей. 
А календарь (который нам нужен) отображается через аналитику ( планируемое время сотрудников). В виду этого могут создаваться дубли задач. 

Как вижу реализацию: При создании задачи создается аналитика своего вида:
ответственный сотрудник ( из поля задачи, не обязательно Исполнитель).
Вид операции ( поле задачи)- тоже в аналитику автодобавление
Врем и дата соответственно.

Цель, которую хотим достичь: 
сортировка по цвету от типа оераций
нет дублей по аналитике задач

Дабавлю  к шаблонам Аналитик. Шаблон - это определенная заполненная  аналитика, например сформированный список аналитики из справончников услуг с предустановленными ценами и пустым количеством. Кейс: автоматический заказ и получение счета партнерами заранее определенного списка позиций (шаблон аналитики) через вход в план-фикс, т.е. фактически личный кабинет по самообслуживанию. Позволит многим отказаться от создания интернет-магазинов, автоматизировать систему заказов и даст траффик из катеогрий внешних клиентов "имеющих доступ в план-фикс".

Нужны уведомления о появлении аналитики в задаче и изменении уже имеющейся!

Нужны сценарии, привязанные к аналитикам - при добавлении аналитики определенного вида - задача изменяется сценарием

Сценарий: удаление/изменение позиций ( значений в полях) аналитики

Ситуация: Все услуги с ценами и нормочасами на исполнителей мы внесли в справочник. Сделали аналитику "услуги" на основе справочника. Договоры и кп это задачи с прикреплённой аналитикой "услуги" .На каждую услугу из справочника у нас есть шаблон задачи.
Чего не хватает: связи между аналитикой "услуги" с шаблонами задач, отсутствия сценариев на основе информации из аналитики.
Как хотели бы: после получения у договора статуса "в работу" (у нас это происходит после оплаты) сценарий создавал бы задачи на основе аналитики "услуги".

Идея:


интернет-магазин. При заполнении формы на сайте ( добавляет данные в карточку задачи). Товар (наименование/цена/количество) прикрепляется к аналитике задачи.

Это ПОЧТИ можно реализовать с одним только условием.

Данные о товаре приходят в аналитику. Но если товара более 1-го количества , в аналитику приходит скопление всего товара ( Пример: в названии- 4 шт названия товаров).



 

Ситуация:
Есть фактическое время работы- кнопочку нажал, кнопочку выключил. 
Но это работает для мелих вещей, которые решаются в течении дня ( мое субьективное мнение)

Хотелось бы видеть ситуацию в рамках большого проекта- сколько времени/дней /месяцев ушло на решение данной задачи.
План время ограничено одним днем - аналитика не прикрепляется в виду того, что поле ограниченно периодом времени.

Хочется решить такой вопрос- 
автоматическое прикрепление аналитики ( план время работы) после выполнения работы;