Друзья, прошу всех заинтересованных в добавлении в автоматические сценарии возможности создавать аналитики, поделиться в этой теме кейсами использования этого функционала: какие аналитики и в каких ситуациях вы бы хотели добавлять, какими данными их наполнять?
Нужны реальные примеры, чтобы мы могли правильно спланировать функционирование этого механизма.
Сценарий: Добавление аналитики
-
Dmitry Goncharenko
- Сообщения:4048
- Зарегистрирован:06.06.2012 13:54
-
Батищев Александр
- Сообщения:66
- Зарегистрирован:03.12.2016 13:19
-
Michael Goshka
- Сообщения:281
- Зарегистрирован:29.06.2014 17:11
-
Робот Обработчик
- Сообщения:18
- Зарегистрирован:28.04.2017 00:11
-
Степан Чельцов
- Сообщения:38
- Зарегистрирован:09.06.2016 11:14
Коллеги, логика работы необходима в следующих ситуациях:
- Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.
- Арифметические действия тоже нужны, но они могут быть как накопление итога;
- Возможность редактирования аналитик по факту изменения какого-то поля нужна реже, но нужна иногда, когда идет согласование цен на продукцию и услуги
- Отдельно стоит вопрос добавления большого числа аналитика по принципу с чек-боксами: копипаст строчками, нажали энтер, появилось много аналитик.
- Это нужно хотя бы для названий. Скорее всего для этого надо ввести дополнительный тип поля "Импорт списков", или расширить возможности поля "Текст".
- Так как у аналитик может быть много полей, при импорте можно ввести условный разделитель или использовать стандартную форму импорта, но в рамках задачи
- Автоматические аналитики нужны для аккумуляции данных в условной "Надзадаче". Например, действия происходят в рамках спринта по десяткам задач, но счет по шаблону мы выставим в одной задаче. Все добавляемые аналитики я бы копировал в ту задачу для дальнейших подсчетов. Да, это породит дублирование, но это осознанное действие и требует внимательности. Или можно ввести нечто вроде алиаса задачи, что аналитика может относиться к разным задачам, тогда и дублирования не будет, и будет всегда понятно, в рамках каких задач сотрудник работал и прикрепил аналитику.
- Аналитики могут относиться и к компаниям/контактам. В этой ситуации самый частый кейс - накопления и контроль депозита на счету компании. Если депозита недостаточно, выставляется счет. Если от банка идет отбивка - добавляем аналитику, баланс пополнятся.
-
Vladimir Kaliakin
- Сообщения:35
- Зарегистрирован:31.07.2014 10:39
У меня такие задачи стоят:
1) Менеджер добавляет аналитику "К оплате", и рядом реквизит (у нас например не хватает определителя нал/безнал: http://joxi.ru/ZrJkBKxF10QZpm ). В зависимости от значения реквизита разные автоматические сценарии. Сейчас насколько я недавно проверял, доп реквизиты ни в чем не участвуют (((
2) Сравнение полей аналитик в задаче. К примеру, имеется аналитика "К оплате клиентом". По оплате крепится аналитика (у нас - автоматом) - "оплачено по факту". Если факт >= планируемого, ставится статус "оплачено". Это нужно к примеру, чтобы в отчет по дебиторке попадали только задачи с статусом "неоплачено", а сейчас вся простыня за все время (((
Эти два пункта - это наверное аналогия с существующими условиями выполнения сценариев "Если кастомное поле равно ( ), то... " и "Сравнение полей" - пока есть только с кастомными полями, а очень хотелось бы с Аналитиками...
1) Менеджер добавляет аналитику "К оплате", и рядом реквизит (у нас например не хватает определителя нал/безнал: http://joxi.ru/ZrJkBKxF10QZpm ). В зависимости от значения реквизита разные автоматические сценарии. Сейчас насколько я недавно проверял, доп реквизиты ни в чем не участвуют (((
2) Сравнение полей аналитик в задаче. К примеру, имеется аналитика "К оплате клиентом". По оплате крепится аналитика (у нас - автоматом) - "оплачено по факту". Если факт >= планируемого, ставится статус "оплачено". Это нужно к примеру, чтобы в отчет по дебиторке попадали только задачи с статусом "неоплачено", а сейчас вся простыня за все время (((
Эти два пункта - это наверное аналогия с существующими условиями выполнения сценариев "Если кастомное поле равно ( ), то... " и "Сравнение полей" - пока есть только с кастомными полями, а очень хотелось бы с Аналитиками...
Последний раз редактировалось Vladimir Kaliakin 04.12.2017 08:19, всего редактировалось 1 раз.
-
Алексей Горностаев
- Сообщения:3
- Зарегистрирован:30.07.2013 19:48
Я бы прямо сейчас начал использовать:
- Автоматическое создание аналитики «Планируемый расход» при входящем письме.
- Автоматическое создание аналитики «Фактический расход» при срабатывании сценария (бухгалтер ответила «оплатила», например).
- Автоматическое создание аналитики «Планируемый доход» при переводе сделки в статус «КП отправлено», значение берется из поля задачи.
- Автоматическое создание аналитики «Фактический доход» при срабатывании сценария (бухгалтерия ответила «Деньги поступили»), например.
- Автоматическое создание аналитики «Скорость реакции на заявку» — вычисляемое значение в минутах или секундах с момента постановки задачи до её принятия.
-
Михаил Сыров
- Сообщения:1
- Зарегистрирован:20.11.2017 13:16
Ура!
Пример 1:
Копирование данных одной аналитики в другую.
1. Получено КП от поставщика - Аналитика.
2. Выставлен счет на основании КП - Аналитика
3. Получена оплата на основании Счёта - аналитика.
P.S.: Хотелось бы возможность писать формулы по полям, как в Отчётах.
Пример 2:
Задача: Прохождение заявки на ремонт (решал её с помощью пользовательских полей):
Основной процесс: Новая -> В работе -> Выполненная -> Закрыта
В статусе "В работе" создаются подпроцессы (Новые шаблоны со своими статусами) Пример: транспортировка оборудования, диагностика оборудования, получение КП, согласование договоров и т.п.
Задача, которую необходимо решить: понять текущее состояние каждой заявки на ремонт.
Если внести аналитику к Основному процессу и вносить при помощи сценариев текущие статусы подпроцессов - можно увидеть общую картину ремонтов без анализа заявок по разным шаблонам. (что более удобно, чем плодить кучу пользовательских полей для контроля)
Пример 1:
Копирование данных одной аналитики в другую.
1. Получено КП от поставщика - Аналитика.
2. Выставлен счет на основании КП - Аналитика
3. Получена оплата на основании Счёта - аналитика.
P.S.: Хотелось бы возможность писать формулы по полям, как в Отчётах.
Пример 2:
Задача: Прохождение заявки на ремонт (решал её с помощью пользовательских полей):
Основной процесс: Новая -> В работе -> Выполненная -> Закрыта
В статусе "В работе" создаются подпроцессы (Новые шаблоны со своими статусами) Пример: транспортировка оборудования, диагностика оборудования, получение КП, согласование договоров и т.п.
Задача, которую необходимо решить: понять текущее состояние каждой заявки на ремонт.
Если внести аналитику к Основному процессу и вносить при помощи сценариев текущие статусы подпроцессов - можно увидеть общую картину ремонтов без анализа заявок по разным шаблонам. (что более удобно, чем плодить кучу пользовательских полей для контроля)
-
Андрей Гринюк
- Сообщения:168
- Зарегистрирован:19.01.2016 18:50
Сбор статистики. Например, процесс разработки. После того как задача возвращается на доработку (изменение статуса) можно было бы автоматически добавить Аналитику. А потом в отчете её посчитать. Знаю, что есть история статусов, но Аналитики всё же более универсальный механизм и можно собрав в одном отчете данные по нескольким Аналитикам использовать их как KPI дня начисления зарплаты.
P.S.
P.S.
Мне понравилась идея. Очень сомнительно относился к варианту копирования Аналитики из задачи в задачу верхнего уровня.Или можно ввести нечто вроде алиаса задачи, что аналитика может относиться к разным задачам, тогда и дублирования не будет, и будет всегда понятно, в рамках каких задач сотрудник работал и прикрепил аналитику.
Плюсую.Аналитики могут относиться и к компаниям/контактам. В этой ситуации самый частый кейс - накопления и контроль депозита на счету компании. Если депозита недостаточно, выставляется счет. Если от банка идет отбивка - добавляем аналитику, баланс пополнятся.
Сталкивался с такими потребностями, но какое-то не оптимальное использование Настраиваемых полей (просто для временных нужд). А потребность есть: удобство заполнения и хранение информации в аналитике.Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.
-
Степан Чельцов
- Сообщения:38
- Зарегистрирован:09.06.2016 11:14
-
Snopkov Mikhail
- Сообщения:14
- Зарегистрирован:25.10.2017 13:39
Аналитики хороши тем, что их можно экспортировать в печатную форму по шаблону документа. Это было бы ценно для распечатки вот такой формы листа согласования : https://yadi.sk/i/87ELR4RE3PrW8N при подготовке утверждения и подписи директора.
Можно конечно обойтись и пунктами чек-листа, но они урезанные - нет возможности отразить замечания и с ними ограничены возможности печати - нельзя сделать приведенную выше печатную форму документа.
А проблема в том, что нет автоматизации добавления аналитики - по кнопке добавить аналитику пользователю самому нужно найти нужную аналитику (из десятка) и это вгоняет в ступор. Хорошо бы сделать возможность, чтобы каждому исполнителю создавалась строка нужной аналитики (также как создаётся пункт чек-листа).
Можно конечно обойтись и пунктами чек-листа, но они урезанные - нет возможности отразить замечания и с ними ограничены возможности печати - нельзя сделать приведенную выше печатную форму документа.
А проблема в том, что нет автоматизации добавления аналитики - по кнопке добавить аналитику пользователю самому нужно найти нужную аналитику (из десятка) и это вгоняет в ступор. Хорошо бы сделать возможность, чтобы каждому исполнителю создавалась строка нужной аналитики (также как создаётся пункт чек-листа).
-
Тахир Биккинин
- Сообщения:3
- Зарегистрирован:13.06.2017 01:06
-
Рената Римовна Галеева
- Сообщения:117
- Зарегистрирован:07.09.2016 07:56
+ к этому.
- Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.
Сразу на ум приходят такие возможности работы с аналитики:
1. Заполнение полей Аналитики значениями в аналогичных полях Задачи.
2. Добавление определенного вида Аналитики в зависимости от выбранного шаблона Задач.
- В определенных видах задач мы всегда используем определенный вид аналитики.
3. При переходе задачи в определенный статус, при условии, что аналитика в задачу не добавлена, выводить запрос на добавление аналитики.
Последний раз редактировалось Рената Римовна Галеева 21.11.2017 11:05, всего редактировалось 1 раз.
-
Михаил Храпунов
- Сообщения:455
- Зарегистрирован:23.05.2013 21:46
-
Денис Михайлович Тюшняков
- Сообщения:5
- Зарегистрирован:29.08.2017 17:49
-
Евгений Панин
- Сообщения:1
- Зарегистрирован:14.03.2013 06:56
-
Лунина Любовь Анатольевна
- Сообщения:13
- Зарегистрирован:06.07.2016 15:44
+ к этому возможность "Установить значение поля аналитики", н-р: Тип работ = Разработка дизайна или Дата = Текущая дата (для поля дата расширить условия, аналогично изменениям для задач "Изменить дату начала")
- Мы заполнили набор полей, и значения из этих полей надо разместить по соответствующим полям в Аналитике. Это как "Установить значение поля из другого поля", только более расширенный вариант, когда типы полей необязательно должны соблюдаться.
-
Наташа Седова
- Сообщения:14
- Зарегистрирован:24.11.2017 11:02
Ситуация: есть задачи ( мед учреждение), где одновременно несколько исполнителей.
А календарь (который нам нужен) отображается через аналитику ( планируемое время сотрудников). В виду этого могут создаваться дубли задач.
Как вижу реализацию: При создании задачи создается аналитика своего вида:
ответственный сотрудник ( из поля задачи, не обязательно Исполнитель).
Вид операции ( поле задачи)- тоже в аналитику автодобавление
Врем и дата соответственно.
Цель, которую хотим достичь:
сортировка по цвету от типа оераций
нет дублей по аналитике задач
А календарь (который нам нужен) отображается через аналитику ( планируемое время сотрудников). В виду этого могут создаваться дубли задач.
Как вижу реализацию: При создании задачи создается аналитика своего вида:
ответственный сотрудник ( из поля задачи, не обязательно Исполнитель).
Вид операции ( поле задачи)- тоже в аналитику автодобавление
Врем и дата соответственно.
Цель, которую хотим достичь:
сортировка по цвету от типа оераций
нет дублей по аналитике задач
-
Денис Михайлович Тюшняков
- Сообщения:5
- Зарегистрирован:29.08.2017 17:49
Дабавлю к шаблонам Аналитик. Шаблон - это определенная заполненная аналитика, например сформированный список аналитики из справончников услуг с предустановленными ценами и пустым количеством. Кейс: автоматический заказ и получение счета партнерами заранее определенного списка позиций (шаблон аналитики) через вход в план-фикс, т.е. фактически личный кабинет по самообслуживанию. Позволит многим отказаться от создания интернет-магазинов, автоматизировать систему заказов и даст траффик из катеогрий внешних клиентов "имеющих доступ в план-фикс".
-
Черепков Кирилл
- Сообщения:20
- Зарегистрирован:06.03.2013 21:17
-
Рената Римовна Галеева
- Сообщения:117
- Зарегистрирован:07.09.2016 07:56
-
Наташа Седова
- Сообщения:14
- Зарегистрирован:24.11.2017 11:02
-
Андрей Тиунов
- Сообщения:1
- Зарегистрирован:07.12.2017 11:13
Ситуация: Все услуги с ценами и нормочасами на исполнителей мы внесли в справочник. Сделали аналитику "услуги" на основе справочника. Договоры и кп это задачи с прикреплённой аналитикой "услуги" .На каждую услугу из справочника у нас есть шаблон задачи.
Чего не хватает: связи между аналитикой "услуги" с шаблонами задач, отсутствия сценариев на основе информации из аналитики.
Как хотели бы: после получения у договора статуса "в работу" (у нас это происходит после оплаты) сценарий создавал бы задачи на основе аналитики "услуги".
Чего не хватает: связи между аналитикой "услуги" с шаблонами задач, отсутствия сценариев на основе информации из аналитики.
Как хотели бы: после получения у договора статуса "в работу" (у нас это происходит после оплаты) сценарий создавал бы задачи на основе аналитики "услуги".
-
Ната Седова
- Сообщения:2
- Зарегистрирован:11.12.2017 18:57
Идея:
интернет-магазин. При заполнении формы на сайте ( добавляет данные в карточку задачи). Товар (наименование/цена/количество) прикрепляется к аналитике задачи.
Это ПОЧТИ можно реализовать с одним только условием.
Данные о товаре приходят в аналитику. Но если товара более 1-го количества , в аналитику приходит скопление всего товара ( Пример: в названии- 4 шт названия товаров).
интернет-магазин. При заполнении формы на сайте ( добавляет данные в карточку задачи). Товар (наименование/цена/количество) прикрепляется к аналитике задачи.
Это ПОЧТИ можно реализовать с одним только условием.
Данные о товаре приходят в аналитику. Но если товара более 1-го количества , в аналитику приходит скопление всего товара ( Пример: в названии- 4 шт названия товаров).
-
Наташа Седова
- Сообщения:14
- Зарегистрирован:24.11.2017 11:02
План время работы
Ситуация:
Есть фактическое время работы- кнопочку нажал, кнопочку выключил.
Но это работает для мелих вещей, которые решаются в течении дня ( мое субьективное мнение)
Хотелось бы видеть ситуацию в рамках большого проекта- сколько времени/дней /месяцев ушло на решение данной задачи.
План время ограничено одним днем - аналитика не прикрепляется в виду того, что поле ограниченно периодом времени.
Хочется решить такой вопрос-
автоматическое прикрепление аналитики ( план время работы) после выполнения работы;
Есть фактическое время работы- кнопочку нажал, кнопочку выключил.
Но это работает для мелих вещей, которые решаются в течении дня ( мое субьективное мнение)
Хотелось бы видеть ситуацию в рамках большого проекта- сколько времени/дней /месяцев ушло на решение данной задачи.
План время ограничено одним днем - аналитика не прикрепляется в виду того, что поле ограниченно периодом времени.
Хочется решить такой вопрос-
автоматическое прикрепление аналитики ( план время работы) после выполнения работы;