Форум сервиса Планфикс

Собственно задача в теме.
Если текущая дата совпадает с днем рождения контакта, то на указанный адрес высылается письмо с уведомлением.
Думаю, это должен быть как-нибудь автоматический сценарий, но не могу понять как лучше настроить.

Помогите, плиз, кто уже делала что-то подобное. 

Стандартно Планфиксом предлагается создавать вручную периодическую задачу, которая будет создаваться каждый год в день рождения.
Но, если расширить вашу идею и то, что появились автоматические сценарии у Контактов. То было бы не плохо

1. Добавить условие, что-то вроде "Дата рождения заполнена"
2. Добавить выполняемое действие "Создать периодическую задачу" с выбором Шаблона задачи и указанием параметров периодичности выполнения.

Тогда периодические задачи создавались бы автоматом.

Ещё бы только расширить Автоматические сценарии и на Сотрудников, а не только Контакты.

Андрей +1

Сегодня столкнулся с этим же вопросом. Действительно создавать для каждого контакта ещё и отдельную задачу по напоминаную о его д.р. - странно. Гораздо логичнее было бы сделать "галочку" установленную по умолчанию, которая оповещала бы указанную группу о д.р. контакта, и не оповещала бы при отсуствии галочки.

Разработчки, сделайте пожалуйста. Действительно нужная штука!

Уже реализовано. В блоге статья про сценарии времени.

Реализовано для контактов, а что с сотрудниками? Поле Дата рождения в карточке сотрудника есть, а вот привязаться к этому полю нельзя по времени, во всяком случае, я не вижу, как это сделать при помощи сценариев. Пока для оповещения, предположим, HR-менеджера о дне рождения сотрудника действительно проще создавать повторяющуюся каждый год задачу. Может, есть более изящный способ, который я просто не нашел? Так сказать, не вижу леса за соснами) Подскажите, если не сложно.

Разбирался в сценариях, но так и не понял, как в поставленной задаче, указывать информацию какого сотрудника необходимо поздравить.
Назначил установку задачи на себя. В результате мне пришла пустая задача на "стандартном шаблоне". Что я делаю не так?

Для сотрудников стандартного механизма работы, как для контактов, пока нет. Запланировано, появится.

Ребят и всё таки, не разобрался я с этой функцией. Можете разжевать?! Плиз! ) Приходит пустая задача. Непонятно что за задача и у какого клиента день рождения.

Алексей, тут лучше в техподдержку обратиться - они попросят показать Ваши настройки и подскажут, куда копать.

Я понял! Спасибо! )

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

04.12.2017 11:43

Для сотрудников стандартного механизма работы, как для контактов, пока нет. Запланировано, появится.

Сориентируйте по статусу задачи. Надоедает при каждом найме сотрудника/увольнении создавать подобные повторяющиеся задачи

Статус "Задача в очереди". Ничего конкретного по срокам в таком случае сказать нельзя, но судя по малому количеству запросов, находиться там она может еще долго.

Очень нужно для оповещения о днях рождения, годовщинах в компании сотрудников
И конечно в первую очередь клиентов)

Вера Таряшинова писал(а): ↑

26.07.2019 13:07

Очень нужно для оповещения о днях рождения, годовщинах в компании сотрудников
И конечно в первую очередь клиентов)

По клиентам решения уже есть.
Ищите в новостях или блоге https://blog.planfix.ru/scenarii-vremeni/

Про напоминания с ДР сотрудников: http://ru.99rabbits.com/birthday-greetings-in-planfix/
Я разобрался, как сделать это с помощью сценариев контактов. Вдруг кому-то еще нужно.