Форум сервиса Планфикс

Предлагаю создать возможность шаблонов аналитик. 

Я думаю, у многих поставщиков бывают похожие счета (или другая документация). 
Таким образом создавая различные шаблоны аналитик можно ускорить процесс создания новых счетов 

Приведите пример шаблона аналитик, который требуется.
Нам, например, более важно значение по умолчанию в поле.

Добавлено спустя 44 секунды:
И этого можно чу-чуть достичь, например, если поле - справочник.

Попробую. Я специализируюсь на подвесных потолках. 
Их множество, но есть нескоько наиболее распространенных видов. Допустим потолок типа Армстронг.
Он состоит из
1. Плита
2. Т-профиль 3.7
3. Т-профиль 1.2 
4. Т-профиль 0.6
5. Пристенный уголок
6. Подвес
Все эти позиции заведены в Справочнике в разделе "Товары"

Я могу создать шаблон допустим с расходом на 1 или на 100 м2 по-позиционно на самые популярные позиции и цвета.
То есть шаблонов может быть много .

Далее клиент звонит и спрашивает какой то вид этого потолка. Я быстро беру шаблон (надеюсь при этом цены будут обновленные подтягиваться из справочника) и прикрепляю к комментарию новой "Сделки". И меняю только количество и если нужно то и цены корректирую за единицу. И все. То есть у меня идет приличное экономия времени на добавлении этих позиций в новую аналитику, т.к. они уже есть и нужно лишь откоррекировать количество, что делается очень быстро. 

Это простой пример из 6 позиций, но есть стандартные потолки, где позиций может быть и штук 15.... 

Вообще, мы всегда рассматривали предлагаемый механизм в рамках шаблонов действий. Возможно, понадобятся и отдельные шаблоны для аналитик, но я подождал бы с их обсуждением до того, как станет понятно, какие кейсы решают и какие не решают шаблоны действий с приложенными к ним аналитиками.

Под шаблонами действий понимаются Сценарии в Сделках?
То есть пример такой можно сказать...
-допустим создана задача, где есть кастомное поле (шаблон из справочника некий)
- Сценарий проверяет наличие соответствующего поля и если совпадение, то добавляет к задаче готовую аналитику?!

Если так, то это тоже выход так то... Вот только я пока понял нет возможности добавлять аналитии через сценарии.

Нет, подразумеваются другие шаблоны, пока этого функционала нет. По замыслу, это возможность при создании действия выбрать готовый шаблон, получить текст/аналитики/напоминания и т.п., сохраненные в шаблоне, при необходимости подредактировать что-то и сохранить.

В общем, примерно как использование шаблонов при создании задачи, только шаблоны для действия.

Я вчера пораскинув мозгами и поставив небольшой тестовый эксперимент - пришел к выводу, что возможно даже в текущих условиях реализовать то, что я хочу. 
Как именно:
- я добавляю новый вид аналитики - "площадь"
- формирую скорре

При создании аналитики создаю сразу две - площадь и товары

А остальная магия уже происходит в в файле-шаблоне в формате эксель, где будут присутствовать скрытые поля (коэффициент) и расчет по количеству будет вестись автоматически уже в самом экселе. 
В общем - тест оказался успешным.

Есть только два минуса:
1- расчет т.к. видется уже в самом файле эксель после скачивания, то предполагаю, что система в отчетах не будет видеть правильных цифр (то есть допустим у меня стоит коэффициент расчета на м2 в каждом товаре в аналитике и указана площадь. в самом шаблоне эти параметры будут перемножены, а вот в CRM будет думать, что в счете только расход 1 м2... Я правильно ведь понял? ) Следовательно расчеты в отчетах по данным аналитикам уже будут некорректны, что (для тех кто этим ресурсом активно пользуется - существенный минус). 
Данный минус  по идее должен будет преодолен с внедрением зависимых полей уже внутри самой CRM... Кстати когда это ожидается? (если это в обозримом будущем, то само собой мне нет смысла сейчас изобретать велосипед, а лучше дождаться).  

2. для упрощения я могу создать готовые шаблоны задач, где уже созданы эти аналитики, но тогда в шаблонах у меня будет нагромождение из десятков шаблонов, что возможно будет не очень для юзабилити (хотя это только возможно, т.к. какая разница где это нагромождение шаблонов было бы... в задачах, в аналитиках или действиях...). 

Как то так. 

а вот в CRM будет думать, что в счете только расход 1 м2... Я правильно ведь понял? ) Следовательно расчеты в отчетах по данным аналитикам уже будут некорректны, что (для тех кто этим ресурсом активно пользуется - существенный минус).

Если в отчете повторить тот же самый расчет, что в файлике, то он будет показывать те же результаты.

Данный минус  по идее должен будет преодолен с внедрением зависимых полей уже внутри самой CRM... Кстати когда это ожидается? (если это в обозримом будущем, то само собой мне нет смысла сейчас изобретать велосипед, а лучше дождаться).  

Хотели сделать в этом году, но пришлось отвлечься на большой кусок работы, связанный с открытием российского кластера, так что теперь не знаю, получится ли.