Предлагаю создать возможность шаблонов аналитик.
Я думаю, у многих поставщиков бывают похожие счета (или другая документация).
Таким образом создавая различные шаблоны аналитик можно ускорить процесс создания новых счетов
Шаблоны аналитик
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 21.02.2017 10:22
-
- Сообщения: 171
- Зарегистрирован: 19.01.2016 18:50
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 21.02.2017 10:22
Попробую. Я специализируюсь на подвесных потолках.
Их множество, но есть нескоько наиболее распространенных видов. Допустим потолок типа Армстронг.
Он состоит из
1. Плита
2. Т-профиль 3.7
3. Т-профиль 1.2
4. Т-профиль 0.6
5. Пристенный уголок
6. Подвес
Все эти позиции заведены в Справочнике в разделе "Товары"
Я могу создать шаблон допустим с расходом на 1 или на 100 м2 по-позиционно на самые популярные позиции и цвета.
То есть шаблонов может быть много .
Далее клиент звонит и спрашивает какой то вид этого потолка. Я быстро беру шаблон (надеюсь при этом цены будут обновленные подтягиваться из справочника) и прикрепляю к комментарию новой "Сделки". И меняю только количество и если нужно то и цены корректирую за единицу. И все. То есть у меня идет приличное экономия времени на добавлении этих позиций в новую аналитику, т.к. они уже есть и нужно лишь откоррекировать количество, что делается очень быстро.
Это простой пример из 6 позиций, но есть стандартные потолки, где позиций может быть и штук 15....
Их множество, но есть нескоько наиболее распространенных видов. Допустим потолок типа Армстронг.
Он состоит из
1. Плита
2. Т-профиль 3.7
3. Т-профиль 1.2
4. Т-профиль 0.6
5. Пристенный уголок
6. Подвес
Все эти позиции заведены в Справочнике в разделе "Товары"
Я могу создать шаблон допустим с расходом на 1 или на 100 м2 по-позиционно на самые популярные позиции и цвета.
То есть шаблонов может быть много .
Далее клиент звонит и спрашивает какой то вид этого потолка. Я быстро беру шаблон (надеюсь при этом цены будут обновленные подтягиваться из справочника) и прикрепляю к комментарию новой "Сделки". И меняю только количество и если нужно то и цены корректирую за единицу. И все. То есть у меня идет приличное экономия времени на добавлении этих позиций в новую аналитику, т.к. они уже есть и нужно лишь откоррекировать количество, что делается очень быстро.
Это простой пример из 6 позиций, но есть стандартные потолки, где позиций может быть и штук 15....
-
- Сообщения: 4126
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 21.02.2017 10:22
Под шаблонами действий понимаются Сценарии в Сделках?
То есть пример такой можно сказать...
-допустим создана задача, где есть кастомное поле (шаблон из справочника некий)
- Сценарий проверяет наличие соответствующего поля и если совпадение, то добавляет к задаче готовую аналитику?!
Если так, то это тоже выход так то... Вот только я пока понял нет возможности добавлять аналитии через сценарии.
То есть пример такой можно сказать...
-допустим создана задача, где есть кастомное поле (шаблон из справочника некий)
- Сценарий проверяет наличие соответствующего поля и если совпадение, то добавляет к задаче готовую аналитику?!
Если так, то это тоже выход так то... Вот только я пока понял нет возможности добавлять аналитии через сценарии.
-
- Сообщения: 4126
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Нет, подразумеваются другие шаблоны, пока этого функционала нет. По замыслу, это возможность при создании действия выбрать готовый шаблон, получить текст/аналитики/напоминания и т.п., сохраненные в шаблоне, при необходимости подредактировать что-то и сохранить.
В общем, примерно как использование шаблонов при создании задачи, только шаблоны для действия.
В общем, примерно как использование шаблонов при создании задачи, только шаблоны для действия.
-
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 21.02.2017 10:22
Я вчера пораскинув мозгами и поставив небольшой тестовый эксперимент - пришел к выводу, что возможно даже в текущих условиях реализовать то, что я хочу.
Как именно:
- я добавляю новый вид аналитики - "площадь"
- формирую скорре
При создании аналитики создаю сразу две - площадь и товары
А остальная магия уже происходит в в файле-шаблоне в формате эксель, где будут присутствовать скрытые поля (коэффициент) и расчет по количеству будет вестись автоматически уже в самом экселе.
В общем - тест оказался успешным.
Есть только два минуса:
1- расчет т.к. видется уже в самом файле эксель после скачивания, то предполагаю, что система в отчетах не будет видеть правильных цифр (то есть допустим у меня стоит коэффициент расчета на м2 в каждом товаре в аналитике и указана площадь. в самом шаблоне эти параметры будут перемножены, а вот в CRM будет думать, что в счете только расход 1 м2... Я правильно ведь понял? ) Следовательно расчеты в отчетах по данным аналитикам уже будут некорректны, что (для тех кто этим ресурсом активно пользуется - существенный минус).
Данный минус по идее должен будет преодолен с внедрением зависимых полей уже внутри самой CRM... Кстати когда это ожидается? (если это в обозримом будущем, то само собой мне нет смысла сейчас изобретать велосипед, а лучше дождаться).
2. для упрощения я могу создать готовые шаблоны задач, где уже созданы эти аналитики, но тогда в шаблонах у меня будет нагромождение из десятков шаблонов, что возможно будет не очень для юзабилити (хотя это только возможно, т.к. какая разница где это нагромождение шаблонов было бы... в задачах, в аналитиках или действиях...).
Как то так.
Как именно:
- я добавляю новый вид аналитики - "площадь"
- формирую скорре
При создании аналитики создаю сразу две - площадь и товары
А остальная магия уже происходит в в файле-шаблоне в формате эксель, где будут присутствовать скрытые поля (коэффициент) и расчет по количеству будет вестись автоматически уже в самом экселе.
В общем - тест оказался успешным.
Есть только два минуса:
1- расчет т.к. видется уже в самом файле эксель после скачивания, то предполагаю, что система в отчетах не будет видеть правильных цифр (то есть допустим у меня стоит коэффициент расчета на м2 в каждом товаре в аналитике и указана площадь. в самом шаблоне эти параметры будут перемножены, а вот в CRM будет думать, что в счете только расход 1 м2... Я правильно ведь понял? ) Следовательно расчеты в отчетах по данным аналитикам уже будут некорректны, что (для тех кто этим ресурсом активно пользуется - существенный минус).
Данный минус по идее должен будет преодолен с внедрением зависимых полей уже внутри самой CRM... Кстати когда это ожидается? (если это в обозримом будущем, то само собой мне нет смысла сейчас изобретать велосипед, а лучше дождаться).
2. для упрощения я могу создать готовые шаблоны задач, где уже созданы эти аналитики, но тогда в шаблонах у меня будет нагромождение из десятков шаблонов, что возможно будет не очень для юзабилити (хотя это только возможно, т.к. какая разница где это нагромождение шаблонов было бы... в задачах, в аналитиках или действиях...).
Как то так.
-
- Сообщения: 4126
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Если в отчете повторить тот же самый расчет, что в файлике, то он будет показывать те же результаты.а вот в CRM будет думать, что в счете только расход 1 м2... Я правильно ведь понял? ) Следовательно расчеты в отчетах по данным аналитикам уже будут некорректны, что (для тех кто этим ресурсом активно пользуется - существенный минус).
Хотели сделать в этом году, но пришлось отвлечься на большой кусок работы, связанный с открытием российского кластера, так что теперь не знаю, получится ли.Данный минус по идее должен будет преодолен с внедрением зависимых полей уже внутри самой CRM... Кстати когда это ожидается? (если это в обозримом будущем, то само собой мне нет смысла сейчас изобретать велосипед, а лучше дождаться).