Форум сервиса Планфикс

Собственно, вторая возникшая в ходе миграции идея. 

В целом, логика такая: мы занимаемся инцест-бизнесом и у нас длинный срок подготовки клиента к сделке (до 6 месяцев), создавать вялотекущие задачи для 6 - 12 тысяч контактов которые находятся в различных стадиях кажется не оптимальным, но общаться с ними и вести переписку нужно.

Поэтому мы пытаемся построить процесс завязанный на контактах а не на задачах. 

Одной из составляющих такого процесса является возможность фиксировать переписку с клиентом.  
Вижу тут следующий вариант: 
Добавить возможность "уведомить" Контакт аналогично уведомлению участника в действиях Задачи.

p.s. Кстати, было бы неплохо дать возможность "уведомлять" контрагента задачи без добавления его в участники (он как бы автоматически участник, если является контрагентом)

Спасибо, Данил. Такой функционал в команде обсуждался давно, традиционно мы упираемся в простой вопрос: какой должна быть тема письма-уведомления, которое уйдет контакту, если его выбрать в уведомляемых? Не очень красивое решение у нас есть, интересно Ваше мнение.

Дмитрий, здравствуйте! 

Мне видится очень укладывающимся в идеологию Планфикса следующее решение: 
1/ Писал здесь о том что комментарии стоит превратить в действие, т.к. это лишняя сущность (на мой взгляд).
2/ Добавить у действия поле "Заголовок" и использовать его в теме письма-уведомления если не выбран шаблон. Таким образом это упрощает работу по e-mail и в разрезе задач и в разрезе контактов. 

Вопрос – что я упускаю? Уверен вы уже думали об этом :) 

2/ Добавить у действия поле "Заголовок" и использовать его в теме письма-уведомления если не выбран шаблон. Таким образом это упрощает работу по e-mail и в разрезе задач и в разрезе контактов. 

В таком варианте нам не нравится то, что у действия всегда болтается этот заголовок - в том числе и в случаях, когда он никому не нужен. Это не только занимает место на экране, ног и сбивает с толку пользователей, которые не понимают, зачем эта штука вообще тут нужна и как с ней работать.

А если добавить возможность вставить условный "Subject" аналогично добавлению записи справочника в текст действия? 

А если его не вставят? (не будут знать, что такое в принципе есть и зачем оно нужно, забудут в данном конкретном случае и т.п.)

Есть такой риск)) 
Можно добавить поле "Тема уведомления" там же где выбираются пользователи которых нужно уведомить. Или небольшую ссылку/кнопку "Изменить тему уведомления", которая не будет ломать дизайн, как лупа рядом с "Уведомить об этом". 

Проставляем ее по умолчанию для задач с выбранным шаблоном уведомления, при этом она остается редактируема, что добавляет маневра и дает возможность не заморачиваться с настройкой шаблонов :) 

Ну вот мы тоже где-то в этих краях примерно бродим в своих рассуждениях, но пока нет чувства, что найдено красивое и удобное решение.

Ну что-же, будем ждать и думать.
Если что-то придет в голову, отпишусь :) 
Спасибо!