Форум сервиса Планфикс

Можно ли сделать копирование аналитик из одного комментария в другой?

Описание ситуации:
Внедрили систему сопровождения изделий.
Т.е. при производстве присваивается серийный номер и при всех последующих операциях с изделием добавляется аналитика

• "изделие"
• "серийный номер"
• "операция"
• "следующий ответственный"
• "примечание"

потом в отчете видна вся история операций с изделием

столкнулись с проблемой, что если несколько изделий, то перебивать серийные номера довольно утомительно и чревато ошибками.

можно ли добавить копирование таблиц аналитик?

Теоретически можно. Тут на днях кто-то просил копирование действий (между задачами) - может копирование аналитик это частный случай копирования действий? И если сделать копирование действий с выбором задачи-адресата (в том числе и текущей), то это решит и эту ситуацию?

Да, это .было бы хорошее обобщение
Конечно, автор и время скопированного комментария не должны копироваться.

присоединяюсь. хорошая штука, нужная, полезная

ОДНОЗНАЧНО НАДО!!!

Привожу другой пример.


На основе аналитики сформирован счет. 
Пример 1 - другому клиенту нужно выставить те же самые позиции, но пусть с другими количествами и ценами. Гораздо быстрее взять готовую аналитику и на ее основе создать быстро счет (другое решение данного вопроса - создание ШАБЛОНОВ аналитик). 

Пример 2 - клиент просит выставить ему 2 счета, где часть позиций схожи . Было бы быстрей создать один. Скопировать. И изменить дубликат.

Также согласен с тем, что создавать копии и переносить в новые задачи тоже нужно (или из новой задачи копировать другую аналитику)... Или из диалога создания аналитик можно было бы выбрать уже созданную, где автоматом все добавится... 

плюсую

+1

+1

+1

+1

+ и прошу рассмотреть более широкий вариант этой задачи.
1. Возможность создавать полную копию задачи с копированием в ней всех аналитик Типа "Создать копию+"
Как это поможет быстрее создавать задачи.
Например у нас есть аналитика которая используется для согласования сумм и формирования заданий бухгалтеру на внесение значений из аналитик в другую систему.
В одой задаче может быть создано 20 строк аналитик, потом оператор проставляет отметку "разнести".
Например из 20 он для 15 поставил эту отметку, по 5 нет (по ним ставится признак замечания). Но клиент готов получить оплату по этим 15, а по 5 готов продолжать диалог, который целесообразно выделить в отдельную задачу и обсужадать замечания только по 5 строкам (из 20 первоначальных).
Так вот создание копии задачи с копией всех аналитик позволит создать новую задачу, и потом оператор удалит те строки которые в новой задаче уже не нужны 15, в результате останется только 5.
2. В текст действия которым создана аналитика предусмотреть возможность автоматического формирования текста действия из полей аналитик (например значения всех полей через запятую или разделитель).
Для чего это нужно. Это связано с первой задачей. Например, пользователь в разное время добавил 20 аналитик, по 5 из них поставил признак "замечание"". Это будет 20 действий, и находясь в форме задачи непонятно в какой из аналитик стоит этот признак, а в какой - нет. Если эта информация будет видна в тексте действия, то пользователь быстрее найдет действия в аналитиках которых стоит признак "замечание" и перенесет их в новую задачу.

Плюсую. Также хотелось бы копирование для полей типа набор значений.
Примеры как здесь в точности: еще есть заполненное поле типа набор значений справочника, в котором 25 например выбранных из списка значений. В другой задаче список точно такой же, но например 2 позиции удаляются и 2 новых добавляются.
Хотелось бы подобные поля копировать и потом удалять-добавлять что требуется.

Поддерживаю, тоже очень не хватает копирования аналитик.
Кейс: есть аналитика Услуги в задаче, по которой формируются документы для заказчика (коммерческие предложение, счета).
Надо все аналитики из одной данной задачи иметь возможность скопировать в другую задачу, в которой к этому же перечню аналитик я подставляю другие цены, чтобы посчитать себестоимость сделки. Или как у коллеги выше, скопировать аналитику для счёта другому клиенту.

Надо, я просил подобное в другой ветке. Мне нужно по сценарию собирать аналитики со всех задач проекта в отдельной задаче за определенный период.

Копирование больших списков (аналитик, полей со списками) это очень нужный функционал. Потому пишу здесь еще раз +100.

+1 нужно копирование задач вместе с имеющейся в ней аналитикой

Станислав Куратов писал(а): ↑

17.04.2019 18:23

+1 нужно копирование задач вместе с имеющейся в ней аналитикой

Аналитики собственно задачи копируются уже сейчас.
+1.
А еще лучше сценарий копирования при котором можно выбрать какие аналитики копировать, а какие нет.

Решение этого вопроса глобально бы расширило возможности планфикса. Сейчас это больше СРМ для общения с покупателями, и комплексная АСУП для проектных организаций. Но у нас производство - мы собираем принтеры и печатаем детали из металла на 3D-принтере. Классическая цепочка процессов выглядит как у всех:

Запрос клиента -> расчет техническим отделом -> направление КП и согласования с Клиентом -> Производство заказа -> Отгрузка.

Запросы клиентов - это перечень деталей, калькуляцию стоимости которых мы проводим с помощью инструмента "Аналитика". Туда заносим все характеристики деталей, влияющие на стоимость и важные для компоновки этих деталей при запуске в печать (производство).
А вот этап "производство заказа", тоже хотим автоматизировать через планфикс. Но пока никак. Проблема в том, что в один этап производства (в одну загрузку порошка в принтер) могут попасть как несколько заказов различных клиентов, так и лишь часть одного заказа. Поэтому с помощью кастомных вычисляемых полей в задачах не можем обойтись.
Тем более, что по каждому производству нужно вести учет затраченных материалов по каждой детали каждого заказа.
"Аналитика в производство" должна состоять из данных "Аналитика калькуляции стоимости", но и иметь возможность добавить некоторые свои новые строки. Например, на фото видно, что на платформе заказы 4-ех разных клиентов, а также много маленьких кубиков - это наши личные производственные эксперименты.

Если копировать аналитики нельзя, то, на мой взгляд, можно было бы с помощью импорта из Экселя решить нашу проблему.
То есть, наши Технологи подготовили расчеты заказов в аналитиках, коммерсанты согласовали цены и для выбора деталей в производство мы формируем отчеты по согласованным (оплаченным) заказам, фильтруем, оставляем то что надо и ..... Импортируем в аналитику, которую добавляем в новой Задаче - Заказ в производство {{Текущая дата}}.... Все было бы здорово, но такой функционал только у админа и только в управлении аккаунтом.
Может мы что-то не правильно делаем?

"Аналитика в производство" должна состоять из данных "Аналитика калькуляции стоимости", но и иметь возможность добавить некоторые свои новые строки.

Станислав, хочу уточнить: Вам нужно не просто копировать аналитику, но и преобразовывать ее на ходу в другую аналитику? Или достаточно просто скопировать имеющуюся аналитику из одной задачи в другую?

Импортируем в аналитику, которую добавляем в новой Задаче - Заказ в производство {{Текущая дата}}.... Все было бы здорово, но такой функционал только у админа и только в управлении аккаунтом.

Сейчас такая возможность действительно есть только у администратора. Обсудим, как дать ее и обычным пользователям.

Дополнительная информация по вопросу: в разделе "Задачи" есть кнопка "Импорт", при помощи которой обычный сотрудник (не только администратор аккаунта) может импортировать аналитики:

Дмитрий, и всё-таки есть ли планы на ближайшее время как-то реализовать копирование аналитик?
Я всё держу пока многие процессы в ожидании этого функционала, но если ждать нечего, буду думать, как это делать по-другому.

Повторюсь, у меня примерно как у Станислава: есть задача с спецификацией-аналитикой для заказчика, которая содержит все материалы и работы по сделке. На основании этой задачи мне надо копировать пункты из этой же аналитики в дочерние задачи, связанные с заказом материалов у поставщиков, перечислением работ исполнителям субподрядчикам и тому подобное. Преобразовывать аналитику в другую не надо.

Сейчас совсем плохо копировать аналитику через копирование задачи, потому что если аналитика прикреплена не через редактирование задачи, а действием, она не подтягивается и это сложно контролировать.
Через импорт уже лучше, но не нашёл, как это делать сценарием.

Поэтому просто дайте знать: ждать в ближайшее время продвижения?

В ближайшее время вряд ли будут изменения, потому что пока нет понимания, как сделать копирование аналитик удобным и достаточно универсальным образом. Давайте попробуем на Ваше примере это обсудить.

Вопрос: откуда было бы удобно делать копирование аналитик? Из самой таблички аналитики задачи, выделяя нужные (или все) строки аналитики галочкой?

Вопрос №2: Это ведь в любом случае ожидается как ручная операция, а не копирование сценарием, правильно я понимаю?

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

16.05.2019 08:20

Вопрос: откуда было бы удобно делать копирование аналитик? Из самой таблички аналитики задачи, выделяя нужные (или все) строки аналитики галочкой?

По Вашему описанию выглядит очень удобно, да. Отмечать строки аналитики, с которыми необходимо совершить действия, в том числе скопировать. К слову, очень не хватает возможности менять порядок строк в аналитиках. Бывает, наберу какую-нибудь длинную спецификацию строк из 20, а потом вспоминаю, что забыл какое-то наименование, которое совсем нелепо будет смотреться в конце. Приходится почти всё удалять и набирать заново.

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

16.05.2019 08:20

Вопрос №2: Это ведь в любом случае ожидается как ручная операция, а не копирование сценарием, правильно я понимаю?

Да, в таком формате, как Вы описали выше, речь о ручной операции. Но это не отменяет того, что копирование аналитик сценарием тоже нужно, тем более, что с новым функционалом добавления аналитик сценарием это ощущается легко реализуемым.

Вот так реализуемо?

+1 за копирование сценариями.
При чем мне нравится вариант копирования вместе с действием.
Например - в одном действии мы собираем комплект аналитик и копируем все эти аналитики сейчас вручную вместе с действием. При необходимости разделить аналитики, добавляем их в разные действия и работаем по отдельности.

По Вашему описанию выглядит очень удобно, да. Отмечать строки аналитики, с которыми необходимо совершить действия, в том числе скопировать. К слову, очень не хватает возможности менять порядок строк в аналитиках. Бывает, наберу какую-нибудь длинную спецификацию строк из 20, а потом вспоминаю, что забыл какое-то наименование, которое совсем нелепо будет смотреться в конце. Приходится почти всё удалять и набирать заново.

Горячо поддерживаю копирование аналитик. В том числе и отмечая галочками нужные.
Как быстрый вариант предлагаю копировать действие с аналитиками целиком (удалить ненужные достаточно просто).

Также согласен и с сортировкой в аналитиках задачи. Сейчас я так понимаю сортируются по добавлению. Хотелось бы сортировки по другим полям: например некоей дате-времени указанной в аналитике.