Форум сервиса Планфикс

Ситуация. Я работал с одним из подрядчиков в их ПланФиксе. Мне понравилось и я хочу завести свой ПФ для работы со всеми подрядчиками, а архив отношений с тем, который уже есть в системе, перенести в мой ПФ. Это возможно?

На текущий момент экспорта-импорта в ПланФиксе нет, мы планируем, что эти функции появятся осенью. А пока можно попробовать применить лайфхак с использованием связей между аккаунтами. Порядок действий такой:

• Регистрируете аккаунт, в котором будете работать.
• Просите администратора аккаунта подрядчика создать для Вас в их аккаунте новую учетную запись контакта с внутренним емейлом из Вашего нового аккаунта, который Вы ему сообщите. Важно: контакт должен быть именно новым, несмотря на то, что Вы уже скорее всего присутствуете так или иначе в этих задачах.
• Просите администратора подрядчика подключить этот контакт ко всем задачам, которые хочется перекинуть в новый аккаунт, в качестве исполнителя и согласиться на отправку предыдущей активности по задаче новому исполнителю (ПланФикс выдаст ему в каждой задаче системное действие с таким запросом).

После этого в новом аккаунте Вы получите задачи из первоначального аккаунта с определенными ограничениями. В этих задачах будет передана информация:

• Названия, как у оригинальных задач
• Вся переписка по этим задачам
• Все файлы, прикрепленные к этим задачам

Информация, которая не передастся в новый аккаунт:

• Проекты, в которых находятся задачи
• Структура дерева задач (надзадачи/подзадачи)
• Чеклисты в задачах
• Аналитики, добавленные в задачи

То есть, часть информации может понадобиться проставить в задачах вручную, уже в новом аккаунте - например, проект и иерархию задач.

После того, как задачи будут переданы в новый аккаунт, администратор подрядчика может отключить Ваш контакт от этих задач, а может оставить - тогда Вы сможете продолжить совместную работу по этим задачам уже из своего аккаунта: добавленные вами в своем аккаунте действия и файлы будут передаваться в аккаунт подрядчика, аналогично в Ваш аккаунт будут передаваться действия, добавленные в этих задачах сотрудниками подрядчика (если Ваш контакт будет уведомлен об этих действиях). Подробнее о работе в связанных аккаунтах можно прочитать в справке.