Форум сервиса Планфикс

Уважаемые разработчики Планфикса!
Мы сейчас работает в Планфиксе для управления проектами и задачами. 
Также с помощью аналитик прекрасно считаем выработку в нормочасах у технических специалистов.
Но отдел продаж и отдела сопровождения заказов у нас работают в отдельной CRM.
От нее мы хотим отказаться (в виду отсутствия у нее "кастомизации" :)) и ищем, куда перейти, чтоб не плодить новые сущности.

В идеале хорошо было бы, если бы в Планфиксе была и CRM-система.
По сути, контрагенты есть, контакты есть.

1. Из задач можно сделать события по проектам (только нужно чтоб они шли линейно, цепочкой, завершая одно - планируешь следующее и новое наследует результат предыдущего, при чем у событий может быть несколько разных типов). Если бы это было в Планфиксе! Тогда можно было бы в зависимости от выбранных типов событий считать "выработку" и у продажников и у менеджеров по сопровождению заказов (у всех, чья работа заключается в общении с Клиентами).

2. Документы на сделку. Есть есть справочники можно было бы туда и номенклатуру добавить. И формировать заказы. Заказ может быть отгружен и оплачен. Отгрузка делается с формированием акта. Оплату пусть хоть даже и вручную вносят как везде.

3. Если мы сделаем себе облачную АТС (а сейчас атс вообще отдельно, третьей системой, и все записи хранятся в одной куче, трудно что-то найти, особенно старое), можно было бы как-то записи разговоров сразу автоматически привязывать к Планфиксу? И чтоб прямо в контрагенте была кнопка "позвонить" :)

4. А еще прямо там хотелось бы и письма отправлять и получать.

А потом уже всякие удобства: автоматическая рассылка счетов на оплату Клиентам по расписанию (с проверкой, не оплачен ли уже он). создание типовых наборов событий (цепочек задач) для бизнес-процессов по проектам (с типовыми исполнителями по должностям или группам и типовыми типами событий).
И все действия сотрудников можно было бы учитывать в одном месте! все просрочки там же.
Даже сам факт "заполнения данных контрагента" в самой системе - тоже вид работ, зачем руками ставить аналитику, пусть тому, кто заполнил все обязательные поля аналитика автоматически падает, можно так?

В общем, мы хотим сделать такую штуку и сейчас выбор такой:
- если вы планируете такое - мы подождем
- если что-то планируется, а что-то нет, мы сделаем своё, а планфикс только в части функционала подключим по API
- если вообще ничего не планиурется...
Вообще будете ли вы двигаться в этом направлении.
Я понимаю, что у вас задача сделать универсальную штуку, но будет ли предусмотрена в этой универсальности возможность делать вот так, как тут написано.

Заранее благодарю,

С уважением,
Ирина Пономарева,
руководитель компании "Тагил Сити".
 

Здравствуйте, Ирина!

Начну с конца: имеет смысл подождать, так как большинство описанных Вами вещей находятся в наших планах. Хотя реализация некоторых блоков займет достаточно много времени, в итоге все это будет работать в одной системе и на базе единой идеологии. Ну а дальше - по пунктам:

1. Из задач можно сделать события по проектам (только нужно чтоб они шли линейно, цепочкой, завершая одно - планируешь следующее и новое наследует результат предыдущего, при чем у событий может быть несколько разных типов). Если бы это было в Планфиксе! Тогда можно было бы в зависимости от выбранных типов событий считать "выработку" и у продажников и у менеджеров по сопровождению заказов (у всех, чья работа заключается в общении с Клиентами).

Так оно и будет: связи между задачами это следующий шаг по "проектной" ветке развития ПланФикса, они будут нескольких типов, можно будет достаточно гибко настраивать ход событий по проекту и видеть все это в виде диаграммы Гантта. Само собой, все возможности по учету аналитик сохраняются и позволят вести учет в нужном разрезе.

2. Документы на сделку. Есть есть справочники можно было бы туда и номенклатуру добавить. И формировать заказы. Заказ может быть отгружен и оплачен. Отгрузка делается с формированием акта. Оплату пусть хоть даже и вручную вносят как везде.

Так и планируется. С появлением в ПланФиксе кастомных полей, прямо в задаче можно будет формировать заказ с нужными полями и списком товаров/услуг - по сути, это и будет заказом: он будет выглядеть как заказ, называться заказом (шаблон задачи "Заказ"), может иметь набор статусов, обеспечивающий прохождение заказа в Вашей организации (в принципе, доступно уже сейчас). Формы печати позволят печатать на основании такой задачи-заказа и акт, и накладную - в общем, все, что душа пожелает, а руки настроят :)

3. Если мы сделаем себе облачную АТС (а сейчас атс вообще отдельно, третьей системой, и все записи хранятся в одной куче, трудно что-то найти, особенно старое), можно было бы как-то записи разговоров сразу автоматически привязывать к Планфиксу? И чтоб прямо в контрагенте была кнопка "позвонить" :)

Не вижу проблем - привязку к ПланФиксу уже сейчас можно сделать при помощи API. Разве что с кнопочкой "позвонить" пока неясность, но думаю это мелочь, которую можно оставить на сладкое.

4. А еще прямо там хотелось бы и письма отправлять и получать.

Мы, например, делаем это в ПланФиксе уже давно - те же письма на support сразу попадают в наш аккаунт ПланФикса в виде задач, а наши ответы уходят клиенту в виде писем. Причем работаем мы таким образом не только по поддержке ПланФикса, но и по другим нашим проектам - общаемся с клиентами и заказчиками, заключаем сделки, в общем, ведем обычную работу.

Конечно, тут есть что улучшать: мы планируем сделать настройку шаблонов отправляемых ПланФиксом писем, чтобы при желании можно было изменить их вид и отправляемую служебную информацию под себя.

А потом уже всякие удобства: автоматическая рассылка счетов на оплату Клиентам по расписанию (с проверкой, не оплачен ли уже он).

Не вызывает проблем, вот разве что с автоматической проверкой оплаты неясность - не уверен, что это укладывается в идеологию системы.

создание типовых наборов событий (цепочек задач) для бизнес-процессов по проектам (с типовыми исполнителями по должностям или группам и типовыми типами событий).

Возможно уже сейчас в виде шаблонов деревьев задач, а с появлением цепочек задач, связанных другими видами связей, будет возможно и для них.

 

Даже сам факт "заполнения данных контрагента" в самой системе - тоже вид работ, зачем руками ставить аналитику, пусть тому, кто заполнил все обязательные поля аналитика автоматически падает, можно так?

Нет, так нельзя. Хотелось бы написать, что в будущем реализуем, но пока не представляю как, поэтому не буду :)

 

Я понимаю, что у вас задача сделать универсальную штуку, но будет ли предусмотрена в этой универсальности возможность делать вот так, как тут написано.

Так для таких вот процессов эта универсальность и нужна :) Мы строим систему, в которой каждая компания сможет настроить свои бизнес-процессы так, как ей это будет удобно, не подстраиваясь под наше мнение и вложенные нами бизнес-правила. Задача это непростая, но мы справимся.

Дмитрий, это очень круто!
У меня, конечно, вопрос эгоистичный :)
Если это будет хотя бы через год, мы потерпим как есть, если через 2 - придется "через костыли" пока что-то своё придумать, чтоб наиболее узкие места настроить.
Поэтому хотелось бы знать хотя крупно, год это, два или пять?
До появления Заказов и Ганта.
Нам предлагали офис21 века, там что-то подобное есть как раз по CRM и облачной АТС (там всё это зашито в единую систему), но по проектам нам она совершенно не подходит, и вообще хотелось бы дальше развиваться вместе с Планфиксом, т.к. мы разделяем вашу идеологию!
Большое спасибо за вашу работу!

Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
Кстати, по сущности "Заказ". Там есть такой нюанс, который в большинстве CRM не предусмотрен. Там стадии идут не последовательно, т.е. стадия "оплачен" и стадия "отгружен" - могут быть независимо и в разном порядке. Ну и есть планируемая и фактическая даты оплаты и отгрузки.
На заказ присваивается номер заказа, который является и номером счета и номеров акта выполненных работ и всё это должно выгружаться с бухгалтерию (ну с выгрузкой-то проблем не будет).
А еще есть сущность платежное поручение входящее, которое можно легко формировать при выгрузке из клиент-банка (она во всех банках имеет вроде одинаковый формат). И когда платежное поручение связывается с заказом - он становится "оплачен".
И еще :)
У нас есть удобная штука "Телемаркетинг".
Туда можно накидывать контрагентов и массово их обзванивать по одному шаблону, удобно то, что обзвон идёт единой лентой, не нужно переключаться, такое тоже можно будет сделать?

Если это будет хотя бы через год, мы потерпим как есть, если через 2 - придется "через костыли" пока что-то своё придумать, чтоб наиболее узкие места настроить.
Поэтому хотелось бы знать хотя крупно, год это, два или пять?
До появления Заказов и Ганта.

По нашим планам, кастомные поля, которые дадут возможность возможность настраивать свои Заказы/Заявки и прочие сущности, должны появиться в ПланФиксе до конца этого года. Гантт - в следующем (2014-м).

Кстати, по сущности "Заказ". Там есть такой нюанс, который в большинстве CRM не предусмотрен. Там стадии идут не последовательно, т.е. стадия "оплачен" и стадия "отгружен" - могут быть независимо и в разном порядке. Ну и есть планируемая и фактическая даты оплаты и отгрузки.

Так как у нас не CRM с жестко прописанными правилами работы, а универсальное "непонятночто" :) то варианты реализации непоследовательных стадий могут быть разными. Например, в виде пунктов чеклиста "Оплачено" и "Отгружено", которые можно отмечать выполненными независимо друг от друга. Другой вариант: с появлением кастомных полей вы сможете ввести дополнительные признаки в задачу в виде отметок об оплате или отгрузке и оперировать ими в списках задач, отчетах и т.п.

А еще есть сущность платежное поручение входящее, которое можно легко формировать при выгрузке из клиент-банка (она во всех банках имеет вроде одинаковый формат). И когда платежное поручение связывается с заказом - он становится "оплачен".

По моему мнению, тут нужна обработка выписки, написанная с применением API ПланФикса, которая будет вытаскивать из выписки номер счета/заказа, проверять соответствие суммы оплаты в выписке сумме заказа в задаче и если все в порядке, проставлять в задаче признак "Оплачено".

У нас есть удобная штука "Телемаркетинг".
Туда можно накидывать контрагентов и массово их обзванивать по одному шаблону, удобно то, что обзвон идёт единой лентой, не нужно переключаться, такое тоже можно будет сделать?

Думаю да. Выглядеть это будет наверняка не так, как в Вашем "Телемаркетинге", но суть должна быть та же и за удобство использования мы поборемся, чтобы было как минимум не хуже. Мы обсуждали похожую задачу в немного более сложном варианте в одной из тем на форуме, там наворочено много, но на выходе получилось понимание того, что нужно ПланФиксу, чтобы сделать этот процесс более удобным.

Дмитрий спасибо большое, всё понятно и очень хорошо!
Ваш ответ для нас очень важен.
Теперь мы можем спокойно планировать наши дела!
 

Рад помочь хотя бы словом :)
 

Ирина, вопрос не в тему: какой облачной АТС пользуетесь? 

Алексей, пока никакой, только планируем.
Пока у нас виртуальная АТС от местного провайдера, тоже ничего, внутренние номера, запись звонков, но хотим перейти в облака, чтоб: был набор номера прямо с компа (желательно бы вообще прямо в ПланФиксе кликать на номер и звонить :) ), чтоб удобно хранились файлы и проигрывались без скачивания, чтоб было видно, какие внутренние номера заняты, чтоб Клиент не ждал, пока секретарь найдет свободного менеджера ну и еще несколько приятных мелочей предлагают разные поставщики услуг

подниму тему, вопросы актуальны и для меня.
Может еще есть кому это нужно?