Форум сервиса Планфикс

Если клиент сам написал письмо, мы переправили его в задачу-проект и ведем дальше в ПФ.
Однако бывают случаи, когда надо начать диалог самим. Как поступить в этом случае? Ставить аудитором, а тем более постановщиком или исполнителем - очень не удобно.

Дмитрий как-то прислал письмо, которое было просто как письмо, не как уведомление. Но дальнейшие ответы по нему были уже как действия.

как вы это сделали?

1. Если клиент не испугается уведомления от ПланФикса, то можно просто набрать его адрес в интерфейсе выбора исполнителей и нажать Enter, как тут: http://goo.gl/59sFt

Он получит письмо с текстом задачи, ответы на которое будут добавляться в задачу в качестве действий. Можете попробовать подключить таким образом какой-то из своих емейлов, посмотрите как это выглядит со стороны клиента. Ответы на это письмо-уведомление будут появляться в задаче в виде действий.

2. Если изначально клиента пугать ПланФиксом не хочется, то можно отправить ему первое письмо с обычного email. Но настроить этот ящик надо таким образом, чтобы письма, приходящие на него, пересылались на Ваш внутренний адрес в ПланФиксе, на котором настроены правила для постановки задачи по почте http://goo.gl/GyrdW

Тогда клиент получит обычное письмо, но когда он ответит и его ответ перешлется на Ваш внутренний адрес в ПланФиксе, там поставится задача, которая будет содержать его ответ и (скорее всего, если он его не сотрет) текст первоначального письма. Дальнейшая переписка по задаче будет для вас происходить как добавление действия в задаче. а для него - как ответ на очередное письмо-уведомление из ПланФикса.