Форум сервиса Планфикс

Это естественное желание. Добавление аналитики сценариями (когда оно появится) будет решать такой кейс, поэтому я перемещу этот пример в тему, где обсуждаются варианты использования этого функционала.

Зашел на форум с целью предложить такой сценарий.
Да сценария на добавление аналитики не хватает.
Причем мне видится, что его можно присовокупить к уже существующему сценарию "Добавить действие", т.е. в рамках добавления действия, сейчас можно добавить коммент, прикрепить файл, но прикрепить аналитику нельзя.

Кейс: Клиент звонит сотруднику и просит его проконсультировать. Сотрудник консультирует, затем заходит в планфикс и создает задачу по шаблону "Зафиксировать фактическую работу".
В этом шаблоне описание задачи - это уже выполненная работа, она копируется в создаваемое сценарием действие. А указанные даты и длительность переносятся в аналитику этого действия.
Мне нужно чтобы аналитика прикреплялась к действиям а не к задаче, поскольку ежемесячные отчеты по фактическому времени строятся в разрезе комментариев из действий. И если аналитика будет прикреплена к задачи, то поле комментарий в отчете будет пустым.

Для автоматического добавления аналитики пришлось воспользоваться небольшим костылём:
1. в сценарии записано действие - отправить письмо на корпоративный адрес planfix_incoming@
2. на корпоративном сервере утилита на bash периодически считывает в папке входящих, заменяет в письме все строки @planfix на @crutch, после чего перекладывает в папку входящих адреса planfix_outcoming@
3. outlook забирает с адреса planfix_outcoming@ и пересылает на любой виртуальный адрес планфикса, например, analitics@company.planfix.ru
4. при этом письмо считается входящим для задачи, поскольку содержит данные о задаче, из которой было отправлено первоначальное сообщение (п.1)
5. правила обработки входящих писем для задач фильтруют и добавляют аналитику в исходную задачу (там есть такая возможность)

может быть, кому-нибудь будет полезно

Тимур, а больше 2-х аналитик на задачу таким образом добавляется?

если несколько условия сценария выполняются - каждый раз письмо отправляется - каждый раз аналитика добавляется
можно в сценарии прописать отправку нескольких писем по разным шаблонами и разбирать входящие e-mail задач, тогда несколько аналитик за один раз добавятся
другие варианты не пробовал пока

@planfix обязательно надо заменять - иначе фильтр ПФ будет входящие отбрасывать (нельзя из ПФ в ПФ отправлять письма). Пробовал двойной редирект через gmail и mail - не работает

Я пробовал пересылку с парсингом письма через Zappier - Так вот больше двух аналитик на задачу таким методом не добавлял почему-то.

Вместо построения отчетов иногда легче использовать планировщик типа календарь. В планировщиках такого типа показываются аналитики. Соответственно автоматизация заполнения аналитик позволит более широко использовать планировщики.

- Автосценарий - установить значение аналитики (с использованием переменных)
- Автосценарий - изменить задачу при значении аналитики (с использованием переменных)

С этими двумя сценариями можно сделать скачок в автоматизации связывая что угодно с чем угодно через аналитики.
- Это очевидно нагрузит сервера, можно включать только в определённый пакет.

Дополню пожелания к аналитикам:
1) Передача аналитики из подзадачи в надзадачу (в идеале и наоборот). Пример использования: Очень надоело подгонять в месячных отчетах надзадачу и подзадачи в один месяц, чтобы они правильно вычислялись (сопоставлялись аналитика в надзадаче и подзадачах). И это даже вносит коррективы в рабочий процесс. Если бы можно было настроить перенос аналитик из подзадач в надзадачу, все действия велись бы в них независимо от месяцев подзадач.
2) Добавление аналитики сценарием, не только к задачам, но и к контакту. Пример использования: рейтинг контрагентов. В зависимости от некоторых условий выполненной задачи, сценарием контрагенту добавляется аналитика. Там же добавленные аналитики вычисляются в коэффициент. То есть тут две хотелки - добавление аналитик сценариями (в том числе в контакты), и динамические (без пересчетов вручную) арифметические действия с ними.

Напишу пару кейсов нужных мне.

1) Требуется автоматически добавлять к контакту аналитики в зависимости от конечного статуса задач (при наличии нескольких конечных статусов, разумеется)
У нас есть ряд цифровых показателей по людям с которыми мы взаимодействуем. Показатели сейчас фиксируется в другой системе, но было бы удобно собирать такие данные и складывать их в поля с итогом аналитик в контактах.

2) Требуется где-то фиксировать особые обращения в техподдежку. Речь про спец.обращения на которые мы должны регировать очень быстро. Их количество ограничено, и каждый из контактов контрагента может задейстовать разное количество. Если контакту больше нельзя - автоматически посылается ответ о том что обращение будет обработано в штатном режиме, и никого из наших сотрудников это не побеспокоит, например в 3 ночи.

Пока тестирую реализацию через кастомные поля "Запрошено" и "Разрешено запросить" с типом число, значение которых меняется в автосценарии по api через post запрос на внешний сервер.
(добавить к полю +1 не получится через имеющуюся возможность "Добавить значение к значению поля", тк там только теги можно добавить).
Тоже хотелось бы работать через итоги аналитик и аналитики которые добавляются через автоматические сценарии (даже при том что итоги аналитик пересчитываются не мгновенно)
Обычно в техподдержке это реализуется через "купоны спецобращений", но по моему опыту - купоны теряются в нужный момент.

Добрый день!
Нужно копировать аналитику действия текущей задачи вместе с действием в другую задачу.
В данном случае я хочу решить такую проблему:
В конце месяца некоторые клиенты удивляются выставленным счетам и израсходованным часам, поэтому есть потребность плавно готовить клиента к конечной цифре в течении месяца выдавая промежуточные итоги, например, раз в неделю.

Решение я вижу такое: создавать регулярную задачу "Всего часов в сентябре по проекту 1" в которую, бы копировались аналитики всех задач проекта 1 в течении месяца. У задачи при этом есть поле "итоги аналитики" куда эти аналитики складываются.
По задаче будет работать сценарий который еженедельно будет отправлять уведомление всем участником с текущим значением поля "Итоги аналитики"

Для решения, я рассматривал в том числе такие варианты как:
1. Создавать каждый месяц проект, но у проектов нет поля с типом "Итоги аналитики"
2. Использовать месячную НадЗадачу, но итоги аналитики считаются только для аналитик внутри задачи и не считаются для аналитик подзадач.
3. Возможно также мог бы пригодиться сценарий вида "Изменить числовое значение поля в другой задаче по формуле" в этом случае я мог бы прибавлять к текущему значению числового поля технической задачи итоги аналитики из текущей задачи.

Многие варианты сценариев аналитик писал напрямую в ТП.

Тут оставлю следующее (из последних возникших потребностей):
1. Возможность подстановки данных времени из аналитики "Планируемое время работы" в данные задачи "Дата начала" и "Дата планируемого завершения".

2. Подстановка цифры из аналитики по типу "Число" (из последней добавленой аналитики) в кастомное поле задачи "Число"

3. п.2- наоборот

4. Заполнение данных аналитики из кастомных полей задачи (в момент создания задачи. В момент изменения задачи)

Дмитрий, освежите тему, пожалуйста!

Надо бы голосовалку добавить или какой-то итог изучения кейсов подвести, что их достаточно для реализации задачи.

Мой кейс, для которого я жду возможности добавления и копирования аналитики по сценарию:
по каждой сделке я создаю задачу-спецификацию, в которой аналитикой набираю перечень товаров и услуг сделки. В этой задачи проставлены расценки для клиента.
После формирования коммерческого предложения для клиента мне нужно создать задачу-спецификацию с точно той же аналитикой, но с другими расценками, по которым я покупаю эти товары и услуги. Эта задача позволяет мне спрогнозировать мою маржинальность по сделкам.

Сейчас я реализую это двумя несколько ограниченными способами:
1. Копированием задачи целиком, но в таком случае надо следить, чтобы в исходной задаче аналитика была добавлена редактированием, а не через действие, потому что при копировании действия не копируются.
2. Наоборот, добавлять аналитику в исходную задачу отдельным действием, и после этого на основе этого действия создавать задачу, но тоже не очень удобно держать в голове, что вся аналитика должна быть в одном действии.

• Есть Landing page или интернет магазин с возможностью выбора типа тоавара и его комплектации. Пример: Покупатель выбирает промышленный пылесос Delfin и прдбирает к нему комплектующие-шлаги, насадки, щеткм для пола. Для каждого клиента возможен свой вариант комплектации. Кому то нужен шланг 10 метров, кому то достаточно и 3-х метров.
  • Клиент хочет получить коммерческое предложение с ценой-выбирает нужную комплектацию и на сайте нажимает кнопку ЗАПРОСИТЬ КП.
    • В планфикс письмом или по API идет запрос , содержащий в себе модель пылесоса, количество, длину шланга и т.д.
      • По сценарию заполняется Аналитика данными с сайта
        • В эту же аналитику "подтягиваются" заранее внесенные в справочник прайсы по позициям.
          • В вычисляемых полях по формуле производится расчет обшей цены с Ндс или без НДС.
            • По сценарию автоматически генерируется заранее подготовленный Шаблон документа , в который уже внесены перменныеиз заполняемой нами аналитики
              • Сгенерированный шаблон документа с коммерческим предложением отправляется Клиенту по элетронной почте.
                • Похожий кейс с выставлением договора и счета, но здесь возможно понадобится дополнительная стадия согласования подписи счет или договора
                  • Таким образом без участия сртрудника, а только регулировкой прайса или скидок, или дополнительных офферов можно автоматизировать или легко масштабировать работу отдела продаж.[list]
                  Очень ждем скорейшей реализации даннной функции

[/list][/list]

Кейс: автоматическое добавление записи в аналитику по определённым датам при определённых условиях.
С целью учёта и автоматического начисления процентов дивидендов сотруднмкам, и партнёрам.
Прошла неделя и к вашей задолженности или остатку средств добавлены % как знак лояльности и мотивации.

Можно ли POST запрос к api.planfix.ru в сценарии использовать для добавления аналитики?

Создание задания на Плоттер.)

Менеджер в задаче указывает H = длинна реза в мм. Срабатывает сценарий и добавляет аналитику - планируемое время работы оператора плоттера с продолжительностью T= Н / производительность. Производительность включаем константой в аналитику. Получаем плитку в планировщике типа Расписание, которую оператор плоттера сможет наглядно двигать по своему усмотрению.

Кейс:
Я вывожу пропущенные звонки в планировщик типа расписание, но так как у этой аналитики нет параметра продолжительность, то пропущенные примерно в одно и то-же время несколько звонков в планировщике налезают друг на друга и становятся не читаемыми.

При реализации работы сценариев с аналитиками, я бы запускал сценарий по триггеру создания аналитики, с фильтром Аналитика = пропущенный звонок, и действием Установить продолжительность 10-15мин. Тогда я бы получил красивый планировщик тип расписание.

Хотелось бы такую штуку
"Установить значение поля из аналитики"
Например, контакт платит каждый месяц. контактов порядка 300 чел.
Когда он оплатил абонемент, то менеджер вносит оплату в аналитику, т.е. Контакту добавляется аналитика "Оплата за учебы".
Необходимо, чтобы дата оплаты (это поле в аналитики) присваивалась бы специальному полю Контакта.
Далее сценарием отслеживается, что если с момента оплаты прошло более 30 дней, Контакту бы присваивалось значение в поле Должник, таким образом можно было бы видеть всех должников.

Текущие сценарии не позволяют это сделать

p.s. да и Сценарием "Добавлена аналитика ..." невозможно указать какая аналитика добавлена

Добрый день!

Требуется добавлять заранее определенную аналитику по кодовому слову (которое запускает сценарий), например:
Параметры отбора: Текст комментария содержит текст = %документы30

В данный момент этот сценарий изменяет дату начала/завершения задачи, исполнителя, переводит задачу в другой статус.
Аналитику приходится добавлять руками.

Сроки доработки ПФ по добавлению аналитики сценариями неизвестны?

Станислав Куратов писал(а): ↑

23.12.2018 20:54

Хотелось бы такую штуку
"Установить значение поля из аналитики"
Например, контакт платит каждый месяц. контактов порядка 300 чел.
Когда он оплатил абонемент, то менеджер вносит оплату в аналитику, т.е. Контакту добавляется аналитика "Оплата за учебы".
Необходимо, чтобы дата оплаты (это поле в аналитики) присваивалась бы специальному полю Контакта.
Далее сценарием отслеживается, что если с момента оплаты прошло более 30 дней, Контакту бы присваивалось значение в поле Должник, таким образом можно было бы видеть всех должников.

Станислав, а почему не хотите реализовать отражение "оплаты" задачей?
Если ждете оплаты то создаете задачу, после отражения оплаты эту задачу закрываете и создается новая либо в задаче назначается следующая дата оплаты + 1 месяц и сценарий отработает уже по новой дате. Задачи теперь умеют добавлять аналитики.