Форум сервиса Планфикс

так и сделал, только не понятно, как теперь поменять у задачи статус на иной чем "черный список".

Две галочки должны стоять только в одном статусе - именно в него и перейдет обычный пользователь по клику на кнопку "Принять". С черного списка галочку вторую снимите.

Михаил, смотрите - http://yadi.sk/d/ckMOZVkq79jFu
1. Две галочки стоят у статуса "новая" только у одного варианта - "КП"
2. При этом у других вариантов пробую убрать галочку прав доступа с "Администратора" на "Пользователь", сохраняю, захожу заново, изменения не сохраняются.

 Две галочки стоят у статуса "новая" только у одного варианта - "КП"  

 Это правильный вариант, теперь при нажатии на кнопку "Принять" пользователем задача будет переходить в этот статус.

Виталий,
если с настройками перехода из статуса "Новая" разобрались, то дальше пробуйте принять задачи (оператором) и провести виртуально цикл работы по ним: как бы дозвониться клиентам,. как бы получить от одного отказ, от другого согласие, выписать счет, перевести задачу в следующий статус и т.п. О вопросах и проблемах, возникающих по ходу пьесы, пишите.

по виртуальному циклу:
1. Если задача попала в "Черный список", то я, как администратор и оператор, как пользователь, не могут из этого статуса вытащить задачу. Даже если я как администратор перевожу задачу в новый проект, она, задача, все равно остается в "Черный список".
2. У задачи в 10:04 поставил напоминалку на 10:05 с описанием "перезвонить". Напоминалка не выскочила и в Планировщике и в задачах как-то по особенному ничего не появилось. Думал может в "просроченных" появится и там нет.

1. Если задача попала в "Черный список", то я, как администратор и оператор, как пользователь, не могут из этого статуса вытащить задачу. Даже если я как администратор перевожу задачу в новый проект, она, задача, все равно остается в "Черный список".

Это потому, что Вы не настроили в какие статусы можно переходить из этого статуса (см. строку с этим статусом в таблице - она вся пустая). Вот ссылка на справку по настройке статусов на всякий случай.

2. У задачи в 10:04 поставил напоминалку на 10:05 с описанием "перезвонить". Напоминалка не выскочила и в Планировщике и в задачах как-то по особенному ничего не появилось. Думал может в "просроченных" появится и там нет.

Дайте ссылку на задачу, посмотрим. Вообще, уведомление должно выскочить в виде нового действия и отослаться указанным в настройках профиля способом: появиться в Хронике раздела "ПланФикс!", отослаться на емейл или в джаббер. В самом Планировщике ничего выскакивать не должно, просроченной задача от этого тоже не становится.

Все в порядке, уведомление ушло на емейл пользователя, а других способов уведомления у него не настроено.

Вообще, для обработки уведомлений я рекомендую включить раздел "ПланФикс!" и использовать Хронику, которая очень хорошо с этим справляется. А уведомления на емейл можно отключить - в Хронике их обрабатывать и быстрее, и удобнее.
http://joxi.ru/9OvwUdg5CbAGabhOn9c

https://lovejob.planfix.ru/?action=plan ... ent2382940 - есть сообщение с напоминанием. Включил "ПланФикс!", захожу в Хронику.
Напоминалку поставил, сам полез в почту поработать, захожу через 40 минут, никаких напоминалок не вижу. Все открыто в гугл хром (может в этом причина)?

Добавлено спустя 32 минуты 14 секунд:
было бы очень удобно в Планировщике создать новый список с настройками: действие = сегодня; исполнитель = я.

Включил "ПланФикс!", захожу в Хронику.
Напоминалку поставил, сам полез в почту поработать, захожу через 40 минут, никаких напоминалок не вижу. Все открыто в гугл хром (может в этом причина)?

Вы наверное смотрите не в Хронике, а в Сводке - там нет напоминаний. Переключитесь в Хронику: http://joxi.ru/6gjxUdg5CbC3aNFX4hI


 

было бы очень удобно в Планировщике создать новый список с настройками: действие = сегодня; исполнитель = я.

А сформулируйте обычным языком, что хочется увидеть в таком списке? А то можно по-разному истрактовать, не хочу гадать.

я вот о чем. Оператор позвонил клиенту, выставил счет, через 30 минут ему нужно перезвонить клиенту и узнать будет он оплачивать или нет. Т.е. Оператор должен поставить сам себе напоминалку, перезвонить через 30 минут. Что Оператор должен увидеть:
1. Список напоминалок в хронологическом порядке:
- Перезвонить клиенту 1 в 8:15
- Перезвонить клиенту 2 в 8:20
- перезвонить клиенту N в 17:50

2. Список напоминалок по которым он не успел позвонить в хронологическом порядке.

Посмотрел Хронику - http://yadi.sk/d/oIgXEMhQ7CyLi
http://yadi.sk/d/LvkqlhQB7CyzC
не вижу напоминалку под Ольгой, которую она сама себе поставила

Вижу, что напоминания пришли, но позже назначенного времени - в частности, вместо 18:45 в 19:00. Это неправильно, мы разберемся и устраним отставание.

Дмитрий, что думаете на счет того чтобы добавить еще один статус "Перезвонить" из которого возможет переход в любой статус. Оператор принял задачу, позвонил, ему нужно перезвонить клиенту. Оператор меняет статус на перезвонить. Далее выставил счет, нужно перезвонить узнать когда клиент будет оплачивать, переводит статус опять в "Перезвонить".
В Планировщике будет видно в хронологическом порядке кому перезванивать?

Навскидку, мне не очень нравится этот статус, кажется лишним. Давайте попробуем пока обойтись без него, а если никак - то добавим.

Чтобы в Планировщике было видно кому когда надо перезвонить, можно добавить в него еще один список, который выглядит как ежедневник (см. стандартный планировщик с таким названием). Чтобы запланировать звонок, оператор вытягивает задачу на нужный день и время. Не знаю, насколько это будет удобно, надо чтобы вы попробовали.

попробовал добавить почасовой список, удобно. Но так как списков достаточно много, будет не очень удобно таскать задачи. Нужно провести опыты на рабочих Операторах, они сами скажут с чем удобнее работать. На выходных проведем опыты по полному циклу. О результатах доложу.

Добавлено спустя 11 минут 18 секунд:
еще вопрос, у Оператора из истории по задачи можно настроить так, чтобы не показывались служебные сообщения, такие как:25.07.2013 (10:03)  /  #    vitaliy >Изменены данные задачи
[Новый проект]:
семинар 1 сентябряСтарые данные задачи25.07.2013 (10:02)  /  #    vitaliy >К работе над задачей подключен: Бурлева Ольга
Ожидаемая дата завершения задачи: 23-07-2013

Добавлено спустя 31 минуту 33 секунды:
очень удобная штука "фильтры"  - http://yadi.sk/d/j2dpLS727DP6k
хотелось бы чтобы Оператор мог наглядно видеть перечень:
- позвонить сегодня
- позвонить завтра
- просроченные звонки по задачам
в Хронике все идет одним списком, понять кому важнее позвонить сейчас сложно. В мегаплане есть такое понятие как "коммуникация" - это как раз любое действие (звонок, встреча, совещание и т.п.). Если есть дело "звонок", то в фильтре можно сделать сортировку "Звонки = сегодня"  - видим кому и во сколько нужно позвонить сегодня. Сортировка "Звонки = в прошлом" покажут все звонки, которые мы не сделали и которым нужно позвонить срочно. Сортировка "Звонки = завтра", если у нас есть свободное время Оператор можете позвонить клиентам у которых контакт стоит на завтра.

еще вопрос, у Оператора из истории по задачи можно настроить так, чтобы не показывались служебные сообщения

Пока нельзя, но скоро будет можно.

В мегаплане есть такое понятие как "коммуникация"...

Рекомендую прочитать пост про идеологию ПланФикса - это поможет понять чем наш подход принципиально отличается от других сервисов и почему плохо плодить сущности на уровне стандартных механизмов системы.

в Хронике все идет одним списком, понять кому важнее позвонить сейчас сложно.

Основное предназначение Хроники не в планировании ("что надо сделать сейчас"), а в информировании ("что произошло"). Выскакивание в Хронике напоминаний - это просто частный случай, когда эти два кейса совпадают.

Для планирования есть Планировщик и мы вроде как договорились попробовать вытаскивать туда звонки. Это даст четкую картину "что мне надо делать сейчас" в виде наглядного перечня по дням и часам.

Если есть необходимость выделять разные виды событий (не только "Позвонить"), можно настроить для этой цели разные аналитики и отображать их в одном или в разных столбцах планировщика (подробнее об этом можно прочитать в Анатомии Планировщика). Ну и я помогу, если что.

Можно пойти и другим путем: использовать для звонков не аналитики (они создаются автоматически, если вытаскивать задачу на почасовой блок планировщика), а задачи. Для задач можно использовать фильтры (в Планировщике или в Задачах). Но лучше я Вас пока грузить этим не буду, а то запутаю только. Просто сделаем зарубку на будущее, если аналитики нас по каким-то причинам не устроят.

Прочитал с большим удовольствием, жаль что пару лет назад не видел этого поста. Некоторые процессы смог бы наладить быстрее. Так чем история закончилась? Внедрили у клиента систему?