Форум сервиса Планфикс

Было бы здорово внедрить такой функционал для внешних пользователей, как "Доступ к рабочему пространству" в разрезе групп как это сделано сейчас для сотрудников.
И тогда стало бы гораздо проще автоматизировать работу с доступами внешних пользователей для определенных групп.
Это очень глобальная на текущий момент проблема для нашей компании, поскольку мы выходим на Европу и нужно, чтобы европейские контакты не имели доступ к РП российских внешних контактов.
На текущий момент у нас около 400 внешних контактов и будет еще больше, вручную добавлять доступы внешним контактам - не вариант. А вот если бы внешние контакты были разделены хотя бы на 2 группы, например "Россия" и "Европа", то согласно этому разделению можно было бы предоставлять доступы автоматически исходя из той группы, к которой относится контакт.

Здравствуйте!
А как контакты попадают в ПланФикс? Как им назначается группа? Работает какая-то автоматика или это происходит вручную?

А как контакты попадают в ПланФикс? Как им назначается группа? Работает какая-то автоматика или это происходит вручную?

Дмитрий, в нашем процессе внешними контактами являются наставники.

Есть 2 шаблона для контактов наставника:.
1. "Кандидат в наставники", для которого в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" предусмотрено Рабочее пространство по умолчанию "Оформление нового наставника". Группа: "Наставник"
2. "Шаблон наставника", для которого в разделе "Настройки и гостевой доступ в ПланФикс" предусмотрено Рабочее пространство по умолчанию "РП Наставник".Группа: "Наставник".

В настоящее время группа назначается "Наставник", поскольку это не играет пока особой роли в процессе.

Как настроен процесс:
1. Рекрутер заводит наставника по шаблону "Кандидат в наставники", создается контакт и наставнику автоматически отправляется приглашение в РП "Оформление нового наставника".
2. Когда наставник заполняет анкету и подписывает договор онлайн, то у него автоматически меняется шаблон контакта на "Шаблон наставника".
Но сразу же у него не происходит изменение рабочего пространства, ему нужно вручную зайти в ракету и поменять рабочее пространство.
Таким образом, этот контакт по умолчанию имеет доступы в рабочие пространства "Оформление нового наставника" и "Наставник".

Если бы можно было регулировать доступы к РП исходя из групп внешних контактов, то процесс выглядел бы так:
1. Ввожу дополнительную группу для контактов "Кандидат в наставники" для шаблона "Кандидат в наставники".
2. Настраиваю доступ для внешних контактов в РП "Оформление нового наставника" - только для контактов, состоящих в группе "Кандидат в наставники".
2. Настраиваю доступ для внешних контактов в РП "Наставник" - только для контактов, состоящих в группе "Наставник".
3. Рекрутер заводит наставника по шаблону "Кандидат в наставники", создается контакт и наставнику автоматически отправляется приглашение в РП "Оформление нового наставника".
4. Когда наставник заполняет анкету и подписывает договор онлайн, то у него автоматически меняется шаблон контакта на "Шаблон наставника". Происходит перенос внешнего контакта в рабочее пространство "Наставник" и он исключается из рабочего пространства "Оформление нового наставника".

Для российских наставников было не критично иметь по умолчанию доступ в оба рабочих пространства.
Но сейчас организация выходит на европу и нужно исключить любые намёки на Россию.
Основной проблемой является тот факт, что если ин.наставник зайдёт в ракету, то он увидит рабочие пространства, созданные на русском языке, поскольку по умолчанию будет иметь к ним доступ.

А вручную добавлять внешние контакты в рабочее пространство - это очень трудоёмко, поскольку наставники часто меняются: одни уходят, другие приходят.
Сейчас на России работает 450 внешних контактов, с увеличением числа клиентов - будет увеличиваться и количество наставников. Просто нереально вводить их руками в рабочее пространство.

Большое спасибо за подробное описание ситуации. Подумаем, что тут можно сделать.

Вообще, описанный вариант с группами ситуацию решает, но общая политика ПФ в том, чтобы не развивать работу с группами контактов, поэтому этот вариант может не пройти. Возможно, придумаем другое решение.

Большое спасибо, Дмитрий, будем ждать решения

Dmitry Goncharenko писал(а): ↑

12.07.2022 16:16

Большое спасибо за подробное описание ситуации. Подумаем, что тут можно сделать.

Вообще, описанный вариант с группами ситуацию решает, но общая политика ПФ в том, чтобы не развивать работу с группами контактов, поэтому этот вариант может не пройти. Возможно, придумаем другое решение.

Может я ошибаюсь но вроде сейчас есть возможность указать доступ для компании. И все контакты прикрепленные к ней получат доступ к рабочему пространству или к другим сущностям (фильтры, планировщики) для которых также указана компания?

Хорошая идея, Илья.
Я проверил в таком сценарии:
- Дал доступ к рабочему пространству Компании А
- Создал шаблон контакта "Контакты Компании А", выбрал там в разделе "Контакты компании" Компанию А
- Создал по этому шаблону контакт и дал ему доступ в ПФ
- В карточке контакта автоматически прописалось рабочее пространство, к которому я дал доступ Компании А.

В общем, стоит попробовать это решение в основном кейсе, должно сработать.

Благодарю за отличную идею! Буду пробовать.

Большое спасибо, всё сработало, теперь буду активно использовать данную связку для работы .
Единственное, что когда создаешь шаблон контакта и задаешь ему в графе "Компании" определённый контакт компании, а затем создаешь контакт по этому шаблону, то контакт не привязывается к компании. Поэтому пришлось добавить сценарий, который привязывает новый контакт, созданный по шаблону, к компании)).