Форум сервиса Планфикс

Здравствуйте!

Есть пожелание: 
Добавить в перечень действий в автоматические сценарии следующее действие: "Открыть форму создания задачи" с возможностью заранее создать шаблон для создаваемой задачи и над-задачу.

Кейс, в котором я хочу это использовать:
Есть задача-сделка.
Платежи по приходам и расходам являются под-задачами. 
Хочу сделать кнопки "Добавить приход" "Добавить расход", по которым будут сразу открываться окна создания задач по нужным шаблонам. Также будут и другие кнопки. Например "Назначить встречу".

Шаблон по умолчанию для задачи сделки в таком случае не подходит, т.к. несколько разных шаблонов нужно использовать.

Можно выполнять следующее действие:
http://prntscr.com/oxl0k4
Т.е. создать задачу, а потом открыть окно редактирования этой задачи.
Но такой вариант не подходит, т.к. при создании задачи использую переменные (http://prntscr.com/oxl221) и они не будут заполнены при таком варианте. 

Благодарю :)

Как я понимаю, вначале в недрах ПФ создается задача, сразу начинают отрабатывать сценарии, у которых триггер создание задачи, а у уже потом открывается форма редактирования задачи.
Разве ваш кейс нельзя решить вопросом такого сценария, чтобы название задачи изменялось сразу после ее создания? или второй вариант-открылась форма редактирования, внесли изменения и после этого сценарием изменить название задачи?

+1 за вариант обновить название задачи после заполнения данных)
или
добавьте эти поля в задачу из которой создаете
https://prnt.sc/ppzhsg
или
больше данных в студию - вам активисты набросают варианты=))).

Если честно я не понял почему не получается все это сделать текущими средствами?
Андрей вроде дал совет как это сделать.
1. Кнопкой или сценарием создаем подзадачу по нужному шаблону.
2. Если есть возможность то сразу заполняем те поля значения которых можно заполнить до открытия
3. Открываем форму у автора.
4. На шаблоне рекомендуется все поля которые используются для названия вынести наверх чтобы пользователь их видел, а можно даже сделать обязательными для заполнения.
5. После записи задачи с уже заполненными полями сценарием переформировать название.

Есть случаи, когда это не работает как нужно, например по кнопке нужно открыть форму отправки письма клиенту. В текущем варианте после открытия письмо уже уйдет клиенту, а его еще только нужно написать. Поэтому мы сделаем возможность открывать по кнопке форму создания задачи по выбранному шаблону.

Mike Goshka писал(а): ↑

03.11.2019 20:11

Есть случаи, когда это не работает как нужно, например по кнопке нужно открыть форму отправки письма клиенту. В текущем варианте после открытия письмо уже уйдет клиенту, а его еще только нужно написать. Поэтому мы сделаем возможность открывать по кнопке форму создания задачи по выбранному шаблону.

Михаил, доб рый день.
А в случае реализации такой функции будет возможность до открытия заполнить часть полей или нет?
И еще есть пожелание уже писал на этом форуме сделать так чтобы:
- сценарий/кнопка создал и частично заполнил поля задачи;
- потом сработали сценарии заполнения при создании;
- потом открытие формы у автора с самыми последними актуальными данными без предупреждающего окна/вопроса "была изменена другим пользователем".

Нет, не будет. Технически это сложно и мы пока не готовы такое реализовывать.

Michael Goshka писал(а): ↑

04.11.2019 21:45

Нет, не будет. Технически это сложно и мы пока не готовы такое реализовывать.

Но таки это сделали. Спасибо.