Форум сервиса Планфикс

Добрый день. Кто может детальную пошаговую инструкцию для выполнения следующей задачи.
Задача:
Возможность отправлять письма клиенту из Задачи по сделке.
Детали.
1. Возможность выбрать письмо из шаблона и составить самому.
2. В шаблоне есть прикрепленные файлы
3.При выборе письма из шаблона - возможность редактировать заголовок и содержание
4. После отправки письма - в комментарий должна оставаться запись о таком событии
5. Не должно оставаться открытых задач, связанных с письмом.
6. Количество кликов для выполнения задачи не должно превышать 5.
7. После отправки письма не должно оставаться незакрытых задач

Так же необходимо указать, в каком месте должен создаваться шаблон (подчеркиваю, с возможностью прикрепления файлов)
Собственно, вышеперечисленное является стандартным функционалом отправки писем по шаблону в любой CRM.

Добрый день, Владимир.
Описанная логика может быть реализована через создание "шаблона задачи", "шаблона уведомления" (шаблона письма) и нескольких сценариев, на тарифе который позволяет добавлять в процесс кнопки или можно и без них завязаться на смену статуса или сделать доп поле или через пункт чек листа.

Логика действия пользователь такая.
Сотрудник создает новую задачу по "нужному шаблону" (в котором в поле названия тема задачи, во вложениях задачи нужные файлы).
Выбирает в поле участники получателей "письма".
При необходимости меняет название задачи.
При необходимости меняет описание задачи.
Для отправки письма нажимает на кнопку Отправить письмо (или меняет статус на Выполненная, или отмечает строку чек листа отправить письмо).
Система формирует письмо по шаблону,с темой равной названию задачи, текстом = описанию задачи, прикреплению в письмо файлов из шаблона задачи и отправляет его всем внешним контактам указанным в поле Участники.
Далее сценарий переводит задачу в статус Выполненная/Завершенная.
Если есть такое желание то можно вместо использования типовых полей задачи Название и Описание, добавить и использовать два новых поля "Тема письма" и "ТекстПисьма" (которое заполняется в шаблоне задачи).
Также как вариант при формировании "письма" возможно использование текста последнего действия, которое может быть скопировано из поля Описание задачи при ей создании по указанному шаблону.


Вариант 1. Готов подготовить для вас описание этого вопроса (на примере процесса Стандартный).
Либо в рамках онлайн сеанса с демонстрацией вашего экрана дать устные указания как это делать (по времени займет порядка 1 часа). Стоимость 3500 руб.

Вариант 2. Готов выполнить настройку одного шаблона задачи и одного шаблона письма на вашем аккаунте, стоимость 6500 руб. Срок выполнения 1 рабочий день. Для выполнения настроек на вашем аккаунте нужен доступ в роли Технический администратор (не буду видеть ваши данные, задачи, контакты) или Администратор (буду видеть ваши данные и все задачи).
Оплата на карту ФЛ сбербанк РФ или на счет ИП + 6%.
https://t.me/IlyaFedorov