Форум сервиса Планфикс

Всем привет! 
Активно мигрируем в Planfix, возник следующий вопрос - как посмотреть все что происходило с контактом? Как выяснилось можно посмотреть только задачи в которых он был указан как контакт или комментарии оставленные прямо в карточке, с точки зрения работы менеджера продаж (по крайней мере в нашем случае, когда его задача - вести клиента, а не сделку) это не очень удобно. 

Почему бы не привязать лог действий к карточке контакта?
Или может быть мы не до конца разобрались в логике?
Нужно ли это еще кому-то? 

Спасибо :) 

p.s. Почему комментарии к контактам вообще не являются действиями?
Это немного расходится с идеологией :) 

А что понимается под действием? 
Судя по документации - действие неотъемлимая часть именно задачи.

Андрей, здравствуйте! Насколько я понял документацию - действие это базовая единица информации в Planfix, и в этом ключе, я не очень понимаю сущность "комментарий" у контактов и ее отличие от "действия" в задаче.

Если отличий нет, почему бы их не унифицировать? 
Тогда и работа с контактами бы стала больше похожа на работу с задачами, что открывает дополнительные возможности (например - отправить письмо, или поменять шаблон контакта с помощью действия)

Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
На самом деле уже нашел позицию Дмитрия на тему общего лога по контакту, что это будет каша которую сложно читать.
Вполне возможно что это так, хотя можно посмотреть в сторону группировки действий в карточке контакта по времени и по задачам. 

От себя добавлю, что мы обсуждаем в команде разные кейсы, в том числе и описанный Данилом. Мы привыкли плясать от задач, но если развернуть эту же картину и плясать от клиентов (от карточки контакта, в частности), то далеко не все (мягко говоря) сейчас реализовано оптимально и удобно для работы. Мы это видим и вполне нормально относимся к тому, что карточку контакта нужно развивать и дорабатывать. Для того, чтобы делать это правильно, мы собираем такие вот кейсы и виртуально оттачиваем на них идеи планируемых переделок.

Например, есть идея сделать в карточке контакта вид отображения "Хроника", в котором в привычном для Хроники по задачам виде отображались бы все события по всем задачам контакта. Другая идея - сделать возможность быстрого вызова из карточки контакта планировщика, в котором отображались бы задачи этого контакта, при этом сам планировщик был бы настраиваемым. Ну и многое другое еще, на самом деле. Пишу тут для того, чтобы с одной стороны пригласить всех желающих оставлять свои кейсы по использованию ПланФикса в разрезе "от клиента", а с другой - чтобы показать, что даже если не видно какой-то бурной активности от нас в таких обсуждениях, это совсем не значит, что мы их игнорируем. Просто не всегда есть что сказать, но в любом случае мы их добавляем в общий плавильный котел, в котором вываривается новый функционал ПланФикса.

Насколько я понял документацию - действие это базовая единица информации в Planfix, и в этом ключе, я не очень понимаю сущность "комментарий" у контактов и ее отличие от "действия" в задаче.
Если отличий нет, почему бы их не унифицировать? 

В карточке контакта тоже действия, на самом деле, просто с некоторой спецификой. Но вообще действия в задачах и действия в контактах - это одна и та же сущность.

Сделайте возможность из карточки контакта войти в его "Личный кабинет" и там все и увидим.
Где-то уже мелькала просьба сделать возможным увидеть все уведомления, отправленные клиенту, так в ЛК все и видно.
Есть,  конечно, детали с притаившимся в них дьяволом:

• как показать способ, которым было отправлено уведомление?
• Что будет, если после отправки уведомления действие отредактировано?
• а если при редактировании изменен список получателей уведомления, что ,по-моему, не отражается в логах? 

Кстати, а как сейчас 2 последних вопроса решены в ЛК  контакта?

Дмитрий, вот вам сценарий "от клиента".

Организация занимается обслуживание разной техники у клиента: стиральные машины, банковское оборудование, информационные базы - не важно.
1. звонит клиент, говорит о проблеме с его техникой
2. заходим в карточку клиента (или открывается карточка клиента при API телефонии)
3. ищем в списке (в таблице) технику, про которую идет речь
4. видимо что с ней происходило (история работы по ней, например, ремонтов)
5. принимаем решение, создаём задачу, назначаем ответственного.

Это в идеале.

Присоединяюсь. В контактах надо видеть не только где контакт был указан в двух служебных полях, но и:
Где на него ссылались кастомным полем, где ссылались в комментарии, где использовался в аналитике и т.д. Все возможные связи, где указан контакт.

Кстати, а как сейчас 2 последних вопроса решены в ЛК  контакта?

• Что будет, если после отправки уведомления действие отредактировано?

В ЛК будет отображен актуальный на текущий момент текст

• а если при редактировании изменен список получателей уведомления, что ,по-моему, не отражается в логах? 

В ЛК он не отобразится (точно не проверял, но по моему пониманию механизма ЛК будет так)
 

Добавлено спустя 51 секунду:

Дмитрий, вот вам сценарий "от клиента".

Организация занимается обслуживание разной техники у клиента: стиральные машины, банковское оборудование, информационные базы - не важно.
1. звонит клиент, говорит о проблеме с его техникой
2. заходим в карточку клиента (или открывается карточка клиента при API телефонии)
3. ищем в списке (в таблице) технику, про которую идет речь
4. видимо что с ней происходило (история работы по ней, например, ремонтов)
5. принимаем решение, создаём задачу, назначаем ответственного.

Это в идеале.

А чем это отличается от текущей реализации, если предположить что техника = задача?

А чем это отличается от текущей реализации, если предположить что техника = задача?

Давайте подумаем.
1. При открытии карточки клиента будут видны все задачи в перемешку (Задачи, Оборудование, возможно что-то ещё). Если задачи можно было бы в карточке Компании сгруппировать по шаблонам задач, было бы проще.
2. При прикреплении справочника в задаче, можно по зависимостям из справочника увидеть в каких задачах он участвовал. А в задаче так получиться сделать?
3. Если в аналитике указать ссылку на Задачу-Оборудование, то можно ли при формировании отчетов обратиться к Полям  задачи-Оборудования? Не проверял, не знаю. Но, если нет, то вам ещё один минус.

P.S.:
Чувствую, что не хватает ещё какого-то шага в этой идеологии, чтобы наступил полный дзен. )

1. При открытии карточки клиента будут видны все задачи в перемешку (Задачи, Оборудование, возможно что-то ещё). Если задачи можно было бы в карточке Компании сгруппировать по шаблонам задач, было бы проще.

Мне нравится эта мысль.

2. При прикреплении справочника в задаче, можно по зависимостям из справочника увидеть в каких задачах он участвовал. А в задаче так получиться сделать?

Прямо сейчас нет, но вообще планируем - для этого и опробовали этот механизм в справочниках.

3. Если в аналитике указать ссылку на Задачу-Оборудование, то можно ли при формировании отчетов обратиться к Полям  задачи-Оборудования?

Да