Форум сервиса Планфикс

Добавить возможность выбора отображаемых столбцов в таблице Компания-Сотрудники.
Сейчас в списке сотрудников чтобы посмотреть короткий телефон или день рождения или должность, надо "проваливаться" в сотрудника, было бы отлично настроить под свои нужды список и оперативно получать необходимую информацию.

Это обязательно будет сделано. Раздел "Компания" - последний, который пока не переделан под новую структуру. Его переделка повлечет за собой появление всего функционала, имеющегося в других разделах, например "Контакты". В том числе и настройку отображаемых столбцов в списке.

Этот вопрос был в итоге решен?

Хочется видеть в таблице Компании не только имена контактов компаний, но и их телефоны/емэйлы
без необходимости заходить для этого в профиль контакта.
Иначе приходится дублировать в профиле компании контактные данные ее контакта, а тогда сама ценность отдельного профайла контакта теряется.

Может быть я просто не разобрался в функционале?

Михаил Баринов писал(а): ↑

25.01.2020 03:05

Этот вопрос был в итоге решен?

Хочется видеть в таблице Компании не только имена контактов компаний, но и их телефоны/емэйлы
без необходимости заходить для этого в профиль контакта.
Иначе приходится дублировать в профиле компании контактные данные ее контакта, а тогда сама ценность отдельного профайла контакта теряется.

Может быть я просто не разобрался в функционале?

Возможно пока не разобрались. Давайте подумаем зачем вам видеть данные контакта.
Вариант 1. Используйте фильтр контактов. Для того чтобы увидеть контакты конкретной компании делаете доп фильтр по колонке Компания. Настройку колонок для фильтра можно выполнить так чтобы в нем была вся информация по контакту.
Вариант 2. В задаче, есть вкладка (меню справа) Контакты, при её нажатии отображается часть информация по всем "контактам" подключенным к этой задаче. Таким образом, переходить в раздел контакты - не нужно. Как минимум видны номера телефонов контактов и должности.
Вариант 3. Если на форму задачи выведено поле типа Контрагент. То при клике на выбранном Контрагенте справа отображается детальная информация по этой записи. Тоже самое если на форме есть поле типа Контакт. При этом прямо справа не открывая карточку контакта можно менять значения различных полей ФИО, телефон, email и т.п. Таким образом вы работаете с "контактами" в контексте задачи именно с теми контактами в интереса которых решается/связана данная задача.

Илья, спасибо за такой полный ответ!
Действительно, нужная информация в итоге найдется, однако для того чтоб ее получить придется делать сколько-то лишних кликов.
Например менеджеру нужно списаться с компанией А.
Он идет в таблицу "контакты" делает фильтр по названию компании - и не находит контактов связанных с компанией, потому что у данной компании нет отдельного контакта связанного с ней, а вся информация для связи находится в профиле компании, и он ее найдет, но ему придется делать такую же операцию только таблице компании.
Другая ситуация если менеджер, уже умудренный опытом идет сразу в таблицу "компании", находит ее, но для того чтобы добраться до почты и телефона - ему нужно будет перейти на другую страницу - в конкретный профиль контакта, что тоже лишнее действие, и в случае если нужно извлечь почту и телефон из нескольких контактов (например их нужно отправить человеку, который не работает в ПФ, или мы составляем отдельный список емэйлов для рассылки) это будет продолжительный процесс перехода из таблицы в профиль и обратно.(Чего не будет во таблице "контакты", но тамнужной компании может просто не быть, если нет отдельно созданного и связанного профиля контакта)
Отсюда он идет в таблицу "компании" и видит нужную почту, окей.

То есть, действительно все в итоге получится, но не то чтобы очень удобно. И эти перепрыгивания меж таблицами "контакты" и "компании" не очень приятны и не очень логичны. Хочется увидеть сразу нужную информацию и ей воспользоваться. А так в одной таблице ты все равно можешь не увидеть то что тебе нужно.

Мне кажется прекрасным решением этой проблемы была бы возможность видеть в таблице "контакты" при нажатии на контакт компании видеть миниатюрное окно с телефоном и почтой этого контакта или иметь возможность кликом на значок рядом с контактом развернуть эту информацию под ним - вот в приложении клевый вариант реализации такого механизма в одной из crm которое. мы тестировали перед переходом на ПФ Слева от имени контакта стрелочка, при нажатии на которую под контактом разворачивается пара строк с почтой и телефоном. Очень удобно, не надо никуда переходить.

Михаил, а Вы знаете, что можно сделать общий список компаний и контактов? Возможно, это поможет в описанной Вами ситуации. На всякий случай, последовательность действий:
- Создаем новый фильтр https://pic.planfix.ru/pf/8F/OICFx4.jpg
- Убираем их него в принципе все условия https://pic.planfix.ru/pf/Dy/D8Se7z.jpg
- Сохраняем
- Настраиваем отображение нужных столбцов в списке, например таких: https://pic.planfix.ru/pf/wY/bUQQcd.jpg

В итоге получаем общий список компаний и контактов, в котором можно искать контакты/компании по одному общему полю "Имя / Название" https://pic.planfix.ru/pf/zC/hJMvbe.jpg и сразу попадать на человека/компанию, которые нужны.

Что касается этого:

при нажатии на контакт компании видеть миниатюрное окно с телефоном и почтой этого контакта или иметь возможность кликом на значок рядом с контактом развернуть эту информацию под ним

то мы уже много где вставили похожее решение, когда при клике на контакт справа открывется панель с его данными, но вот именно в фильтре этого пока нет. Я добавлю Ваш голос в пользу этого пожелания, чтобы продвинуть его поближе в очереди на реализацию.