Форум сервиса Планфикс

Надо бы иметь возможность при редактировании "Контакт"  перевести в "Компанию", может и наоборот. 
 Например, приходит письмо от "ООО "АБС" info@abc.xx, автоматически формируется контакт "ООО "АБС", а его надо бы завести как кампанию. 
Подмена шаблона не помогает.

+1

Нашел обходной путь для преобразования контакта в "Компанию". Заводим новую компанию с тем же наименованием, все остальные поля пустые, и  объединяем ее с автоматически образованным контактом (который на самом деле должен быть "Компанией)  со всеми его полями и задачами.
Через зад, конечно, но уже сегодня. 

Тоже пользуемся объединением пока. Ждем доработок)

Поддержу: из контакта в компанию.

Да как то не удобно

Сейчас это работает путем смены шаблона на шаблон компании/контакта. Это можно сделать в режиме редактирования или на панели "Детали контакта":



Обсудим с коллегами добавление отдельного пункта меню в карточку "Сделать контактом" / "Сделать компанией", для пущей понятности.

Дмитрий Гончаренко писал(а): ↑

02.07.2019 07:37

Сейчас это работает путем смены шаблона на шаблон компании/контакта. Это можно сделать в режиме редактирования или на панели "Детали контакта":



Обсудим с коллегами добавление отдельного пункта меню в карточку "Сделать контактом" / "Сделать компанией", для пущей понятности.

Но даже если появится "кнопка" шаблон то все рано нужно как-то выбрать.

Но даже если появится "кнопка" шаблон то все рано нужно как-то выбрать.

Да, если шаблонов несколько, то будет выбор.