Форум сервиса Планфикс

Добрый день. 
Прошу извинить, если не в тот раздел или информация уже проскакивала. 
Во-первых - огромная благодарность за интересный, удобный и "простой" продукт. 
Но Вы же понимаете, всегда хочется бОльшего :)
1. Описание 
Маркетинговое агентство. 
Каждая задача имеет исполнителя, аудитора (и иногда) подрядчика.
Каждый из участников получает процент от оплаты. 
Делаем шаблон задачи (Изготовление открытки)
Присваиваем доход (оплата работы по изготовлению открытки)
Присваиваем 3 расхода (Исполнитель, Аудитор, контрагент)
Выводим отчет, Исполнитель, оплата исполнителю, аудитор, оплата аудитору.... и т.д.
Но вместо поля "оплата исполнителю" выводятся все 3 поля "Расход". Почему? Я же указывал тип расхода. 
П.С. И (под вопросом) - сделать вывод аналитики по задаче (Расход-доход исполнителя) в таблице задач. Чтоб не открывая отчетов исполнитель сразу видел, сколько он заработает на данной задаче. Можно вывести любое кастомное поле, но поле с аналитикой - нельзя. 

2. Вопрос с оплатами. 
Вся система ПФ работает фактически с обязательствами по оплатам, Реальные оплаты по обязательствам с суммой обязательств насколько я понял, вести нельзя. А было бы удобно и оплаты по клиентам регистрировать, и оборотно-сальдовую ведомость подготовить. Чтоб клиент войдя в свой кабинет видел свои оплаты, и кто кому должен. 

Здравствуйте, Дмитро!

Но вместо поля "оплата исполнителю" выводятся все 3 поля "Расход". Почему? Я же указывал тип расхода. 

Скорее всего, неправильно выбрали в столбце отчета какую именно аналитику выводить. Если поставите задачу в Службу поддержки и дадите ссылку на отчет - посмотрим и посоветуем, что изменить.

П.С. И (под вопросом) - сделать вывод аналитики по задаче (Расход-доход исполнителя) в таблице задач. Чтоб не открывая отчетов исполнитель сразу видел, сколько он заработает на данной задаче. Можно вывести любое кастомное поле, но поле с аналитикой - нельзя. 

Это потому, что аналитика это другая сущность и комбинировать в выборке задачи и аналитику сложно - очень медленно будет работать фильтр. Мы придумали решение и в обозримом будущем оно появится - в задачу можно будет добавить поле специального типа, в котором автоматически на лету будут суммироваться значения из выбранного реквизита аналитики. Такое поле будет принадлежать задаче и его вывести в фильтре проблемы не составит.

2. Вопрос с оплатами. 
Вся система ПФ работает фактически с обязательствами по оплатам, Реальные оплаты по обязательствам с суммой обязательств насколько я понял, вести нельзя. А было бы удобно и оплаты по клиентам регистрировать, и оборотно-сальдовую ведомость подготовить. Чтоб клиент войдя в свой кабинет видел свои оплаты, и кто кому должен. 

Можно, такие штуки достаточно часто настраивают в своих аккаунтах сервисные компании. Оплаты учитываются отдельной аналитикой (Вы делаете ее в своем аккаунте и вносите данные по ней), а затем в отчете собираются данные из плановых и фактических оплат.

Добрый день. 

Скорее всего, неправильно выбрали в столбце отчета какую именно аналитику выводить. Если поставите задачу в Службу поддержки и дадите ссылку на отчет - посмотрим и посоветуем, что изменить.

Спасибо, так и сделаю.

Это потому, что аналитика это другая сущность и комбинировать в выборке задачи и аналитику сложно - очень медленно будет работать фильтр. Мы придумали решение и в обозримом будущем оно появится - в задачу можно будет добавить поле специального типа, в котором автоматически на лету будут суммироваться значения из выбранного реквизита аналитики. Такое поле будет принадлежать задаче и его вывести в фильтре проблемы не составит.

Да, я понимаю по поводу сущностей.. Внедрение поля решит проблему. 
 

Можно, такие штуки достаточно часто настраивают в своих аккаунтах сервисные компании. Оплаты учитываются отдельной аналитикой (Вы делаете ее в своем аккаунте и вносите данные по ней), а затем в отчете собираются данные из плановых и фактических оплат.

Большое спасибо. Буду пробовать настраивать. 

 

Если возникнут сложности с настройкой - пишите тут или в Службу поддержки, продолжим, подскажем.

Спасибо. Приятно работать с компанией, которая так быстро реагирует на запросы пользователей. 
Успешного Вам бизнеса. 

Спасибо!