Форум сервиса Планфикс

Наша компания занимается обслуживанием клиентов. Оплата почасовая. Как сделать, чтобы отчёты по их проектам отправлялись автоматически на почту?

Пока такой возможности нет, но подобные предложения уже звучали раньше и этот функционал запланирован к реализации.

Сроки есть какие-нибудь?

Нет, точных сроков пока не запланировано. Работы там много - на текущий момент часть работы по формированию отчета перенесена на браузер пользователя, а для того, чтобы иметь возможность рассылать отчеты, нужно реализовать эту часть на сервере - а спрашивают такую возможность не так часто, поэтому не стоит рассчитывать на ее появление в ближайшее время.

Дмитрий, добрый день!
Скажите, есть какие нибудь подвижки в сторону реализации автоматического формирования отчётов по заданному шаблону и отправки их на e-mail контрагентов?

Нет, Дмитрий - пока порадовать в этом плане нечем.

Поддерживаю фичу, сейчас у клиентов в конце месяца часто округляются глаза, при этом заходить на сайт и самостоятельно контролировать накопившиеся часы и суммы не хотят. Если бы мы постепенно их готовили высылая такие отчеты еженедельно, то это значительно понизило бы градус в конце месяца. Я бы сам мог их делать и высылать клиенту, но я себе не очень доверяю, могу такую рассылку пропустить. Вот если бы программа это делала за меня, было бы круто!

++++

Поддерживаю

Теме почти два года... поддерживаю.

Сегодня кинулся опять смотреть не добавили ли фичу.
Я представляю себе реализацию таким образом:

• Создается повторяющаяся задача "отправка отчета Васе Пупкину" (думаю нужно через задачу поскольку отчет должен формироваться пользователем у которого есть права на просмотр всех задач и аналитик попадающих в отчет)
• В шаблоне задачи есть новы вид поля "отчет" - содержит ссылки на те отчеты, которые нужно отправить Васе
• В самих отчетах нужно настроить выгрузку в Excel, там есть вкладка "шаблон" по идее выгрузка отчетов наверное может осуществляться не в на диск компьютера, а прямо в раздел документов Планфикс и лежать там как обычные файлы.
• При наступления даты повторения, активируется задача, скриптом создается и выгружается в эксель на сервер планфикс отчет со стандартными настройками в которых уже указаны за ранее фильтры и периоды. Клиенту улетает уведомление о задаче с вложением.
• Задача сама переводится в статус "Выполнена"

Я вообще фантазер ))

Мне нравится.

Мне кажется в 100 раз функциональнее было бы интегрировать отчеты и сценарии. А функция овтомат. отправки отчёта легко реализуется при выполнении любого сценария.

Мне кажется в 100 раз функциональнее было бы интегрировать отчеты и сценарии. А функция овтомат. отправки отчёта легко реализуется при выполнении любого сценария.

+1

+1

+1

+1

"Мне кажется в 100 раз функциональнее было бы интегрировать отчеты и сценарии. А функция овтомат. отправки отчёта легко реализуется при выполнении любого сценария."

Поддерживаю!

Мне кажется в 100 раз функциональнее было бы интегрировать отчеты и сценарии. А функция овтомат. отправки отчёта легко реализуется при выполнении любого сценария.

Очень поддерживаю! Удивился что еще не реализовано это

+1

+1