Форум сервиса Планфикс

Здравствуйте.
Тестируем для своей микро-компании ваш продукт.
Возник вопрос: для чего нужны контрагенты? В справке об этом почти не написано.
Только лишь для хранения реквизитов и привязки этих контрагентов к Проектам, чтобы потом можно было по ним отчёты вручную делать? Больше ничего?

И зачем, кстати, можно указать контрагента в задаче?


 

Здравствуйте, Игорь!
В общем целом Вы написали верно, помимо этого к контрагентам привязываются контакты (обычно - сотрудники компании-контрагента). По контрагенту можно смотреть задачи, привязанные к нему (как в отчетах, так и в карточке контрагента). 

Было бы логично, если бы наличие контрагента в задаче означало выполнение этой задачи сторонним подрядчиком, которого курирует наш менеджер, то бишь исполнитель задачи, ответственный за неё. Но в этом случае нет возможности пронаблюдать ни в списке задач, ни в отчётах - кто есть контрагент по данной задаче, что делает весьма непонятным его назначение.

Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Дмитрий Гончаренко, спасибо за быстрый ответ )
Про Контакты - это понятно.
Если я смотрю на список задач по проектам, хотелось бы видеть ещё один столбец, помимо исполнителей - то есть этих контрагентов. Жаль, что там столбцы не настраиваются.

В отчётах тоже не нашёл, где можно создать отчёт по тому, какая задача к какому контрагенту привязана.
Делаю так:
Общая информация:
объект-задача

Параметры отбора:
Проект="название проекта"

Вид отчета:
столбец А
Задача
Название

Стобец Б
Задача ...
.. нет контрагента , чтобы его вывести ))

 

Было бы логично, если бы наличие контрагента в задаче означало выполнение этой задачи сторонним подрядчиком, которого курирует наш менеджер, то бишь исполнитель задачи, ответственный за неё.

Изначально в контрагентов вкладывалась другая логика - это компания-заказчик, для которой выполняется эта задача. Но принципиальной разницы нет, трактовать эту сущность можно как угодно. Также отмечу, что в шаблон задачи можно добавить любое количество полей для ввода контрагентов разного назначения.

Если я смотрю на список задач по проектам, хотелось бы видеть ещё один столбец, помимо исполнителей - то есть этих контрагентов. Жаль, что там столбцы не настраиваются.

Будут настраиваться, это одна из востребованных и давно запланированных доработок.

В отчётах тоже не нашёл, где можно создать отчёт по тому, какая задача к какому контрагенту привязана.

Там есть один атавизм - нужно выбирать не "Задача", а "Клиент" - это и есть контрагент. Это неправильно, мы поправим этот момент со временем, но пока так.

Дмитрий Гончаренко,
понял, спасибо за ответы.

Классный у вас сервис. Даже документы можно редактировать, хоть и через гугл )
Давно искали что-то подобное.

Спасибо. Осваивайтесь, дальше будет лучше и интереснее :)