Форум сервиса Планфикс

Пользуюсь этой программой все устраивает, есть предложение: Создать дополнительную вкладку поставщики.
Смысл: в компании есть несколько менеджеров, которые редко пересекаются (постоянно на переговорах), хотя и находятся в одном кабинете. Есть заказы в которых есть такие комплектующие, которые приходится заказывать у разных поставщиков. Т.е. предложение на базе ПланФикс создать вкладку "поставщики" где будет отображаться, стоимость и период закупки определённого материала, то есть менеджер совершая перезаказ какого-либо материала, обращается к программе и выбирает наилучшее предложение среди существующих поставщиков (по критериям: срок, цена, условия).

Павел, а откуда будет браться эта информация в разделе?

Дмитрий, добрый день. Менеджеры, при проведении сделки, будут сами вносить туда данные. И сами же ими будут пользоваться.

А сейчас они чем пользуются для этих целей?

Сейчас пользуются своей записной книжкой.
Хочется. что бы эта информация была доступна для всех менеджеров, в программе.

А как примерно выглядит одна запись в такой книжке? А то пока сложно представить.

строка, как в таблице
выбирается материал (труба квадратного сечения 40*40 мм)
задаётся период времени
и выводятся поставщики у которых закупалась эта труба
где указана цена, сроки, условия
и среди характеристик поставщиков выбирается в соответствии с характеристиками

как это выглядит: я представляю таблицу, но мне кажется, что ваша компания сможет увидеть это по другому, так что бы пользователю было понятней (иногда таблицы плохо идентифицируются).

Спасибо, вроде бы более-менее понял.
Сделать это можно и сейчас, не дожидаясь каких-то шагов с нашей стороны - только выводиться эта информация будет не в отдельной вкладке "Поставщики", а отчетом "Поставщики", который Вы сделаете.

Порядок действий такой:
1. Создаете справочник "Материалы" с нужными полями (как минимум одно поле с наименованием материала)
2. Создаете аналитику под названием, к примеру, "Поставка". В ней будут накапливаться данные по поставкам материалов. Реквизиты в ней могут быть такими:

• Дата закупки (тип: Дата)
• Материал (тип: Справочник)
• Поставщик (тип: Контрагент)
• Цена (Тип: число)
• Условия (Тип: Текст)

3. Создаете отчет "Поставщики", который будет брать данные из аналитики "Поставка" и выводить их за нужный период. Столбцы отчета те же, что и реквизиты аналитики. В условиях отбора имеет смысл установить диапазон дат, за которые будет отбираться информация, и выбор материала, по которому будет идти отбор.

Дальнейшая работа строится так:

• Менеджер, производящий закупку материала, должен обязательно отразить ее в системе. Добиться этого обычно сложнее всего, но если менеджеры увидят в этом реальную пользу для себя, то выработать такую привычку не так уж сложно.
• Для ввода информации используется либо отдельная долгоиграющая задача "Закупка материалов", к которой подключены все производящие закупку менеджеры, либо можно вводить данные в той задаче, для выполнения которой проводится закупка. Для системы разницы в этом нет, тут вам нужна самим по месту определиться как удобнее и правильнее.
• Ввод производится таким образом: к задаче добавляется новое действие с аналитикой "Поставка", в которой заполняются все реквизиты. После сохранения такого действия с аналитикой данные попадают в систему и могут быть просмотрены всеми менеджерами.
• Просмотр данных выполняется при помощи отчета "Поставщики" - менеджер запускает его, выбирает диапазон дат, за которые хочет смотреть закупки, нужный материал - и отчет выдает ему все данные по проведенным за этот период закупкам этого материала. Конечно, только те, что были введены в систему.

Вот, в общем-то, и все.
Если соберетесь настраивать аналитику и отчеты и возникнут конкретные вопросы - пишите, подскажем. Можно тут, а можно поставить отдельную задачу из своего аккаунта на исполнителя Служба поддержки ПланФикса, тогда общение будет конфиденциальным.

Спасибо, попробуем в понедельник.

Начали пробовать предлагаемую вами схему, возник вопрос:
При создании "поля", захотели добавить тип "справочник". Здесь надеялись в одном из справочников увидеть список сотрудников. Оказалось, что ни один из типов, предлагаемых для выбора, не предполагает выбора сотрудников из существующих.
Можно ли сделать выбор сотрудников, по аналогии с типом "справочник"?

Если речь идет о поле справочника, то пока такой возможности нет - но она запланирована к реализации, как и возможность использовать справочник контрагентов.

На текущий момент использовать список сотрудников есть в аналитиках.

Дмитрий, в общем пытались разобраться с аналитиками и отчётами - слишком это всё сложно для нас. Не осилили.
В принципе для решение нашей задачи, мы могли бы обойтись только справочниками. Однако есть одно но. Мы не можем осуществлять поиск по нужным нам параметрам.
По идее после того, как мы определили "Справочник"  с необходимыми нами полями, множество записей в этом справочнике превращаются в таблицу, аналогичную таблице "свойств файлов" в проводнике Windows. Если бы как в проводнике Windows, мы могли бы сортировать столбцы по параметрам, это решило бы все наши вопросы.
Понимаем, что реализовать поиск "по параметрам" - не просто, т.к. неизвестны содержания полей, которые будут определять пользователи. Но есть же стандартные типы полей - например дата. Которое формируется по сути дела самой системой.
Если хотя бы сделать сортировку строчек в справочнике "по дате", мы были бы премного благодарны. :)

Алексей,
подобные пожелания к функционалу справочников уже высказывались ранее и находятся в списке доработок. Один из будущих релизов будет посвящен реализации всех накопившихся доработок по справочникам, тогда в них появится в том числе поиск и сортировка по полям.

Дмитрий спасибо, ждем релиза с этими правками.