Форум сервиса Планфикс

Заказчик просит отчет о работе получать на почту раз в день в определённое время.
Как бы это сделать?

Ну и для менеджмента полезно.

Автоматической рассылки отчетов в ПланФиксе на текущий момент нет, поэтому лучшее, что приходит в голову: сделать повторяющуюся задачу с нужным интервалом повторения на ответственного сотрудника, который будет получать задачу, запускать отчет, экспортировать его в Excell, прикреплять полученный файл к задаче и уведомлять клиента.
 

А планируется?

В зафиксированном виде планов нет. Если наберется достаточное количество страждущих в этой теме - включим в планы.

Средствами API можно было бы. по крону просто дергать нужный отчет

Да, API помогает.

А как вообще контактному лицу контрагента (имеющему доступ в планфикс) предоставить доступ к отчётам?
 

Пока никак, Дмитрий. Есть в планах такой функционал, но не добрались мы до него еще.

функционал отчёта по расписанию очень нужен. Классная фишка, приходится делать одну и туже работу. а так клиенты будут их получать

Двумя руками - ЗА!

Мне кажется, что лучше делать все отдельным функциональным блоком, который будет управлять уведомлениями, где будет все вместе: отчеты, задачи, действия, еще что-нибудь...
Штука, конечно, полезная, но пусть сначала будет диаграмма Гантта и связанность задач, пожалуйста!..

Так и будет, Максим.

Заказчик просит отчет о работе получать на почту раз в день в определённое время.
Как бы это сделать?.

Что-то изменилось? можно ли на данный момент как-то решить эту задачу?

Максим писал(а): ↑

19.12.2020 02:34

Заказчик просит отчет о работе получать на почту раз в день в определённое время.
Как бы это сделать?.

Что-то изменилось? можно ли на данный момент как-то решить эту задачу?

Максим, по этой теме пока ничего не изменилось. Возможностей формировать отчеты по расписанию и отправлять их - не появились.

+1

+1

+
Хочу автостроить отчеты по тригерам в сценарии. Там и по расписанию можно. И по изменениям задач/контактов.

Всё чаще сталкиваюсь с такой необходимостью.
Давно просят - может можно подвинуть в приоритетном списке?

Работа тут идет давно, просто она поэтапная и не всегда видна со стороны. А если видна, то не всегда легко отследить связь анонсируемого функционала с рассылкой по расписанию.

В частности, все что касается сохраненных отчетов, сделано именно для того, чтобы получить возможность генерировать и рассылать их. Также в рамках этой ветки мы реализовали формирование отчетов на сервере (а не на клиенте, как это изначально было сделано). Следующий шаг - генерация отчетов по расписанию.

Коллеги, данная возможность была реализована в мае 2023 года.
Вот статья в блоге https://planfix.com/ru/blog/otchety-po- ... em-zadach/