Форум сервиса Планфикс

Можно ли вывести отчет по доходам\расходам с группировкой по исполнителю? Сколько не ковырялся в настройках отчета, нигде это поле не нашел.

Если под исполнителем Вы подразумеваете сотрудника, который ввел эту строчку доходов или расходов, то надо добавить в отчет группировку по сотрудникам. Если дело сложнее, распишите поподробнее ситуацию, подскажу.

Делаю я так: когда создаю задачу, ставлю исполнителя (обычно их несколько). Когда задача сделана, я добавляю аналитики с доходом и расходами (т.е. по факту исполнитель задачи не совпадает с тем кто выставил доход и расход). В итоге я хочу в отчете получить группировку по конкретному исполнителю, чтобы видеть на какую сумму он сделал за конкретный период.

Понятно.
Тут придется сделать чуть сложнее - в аналитику "Доходы" добавить еще один реквизит типа "Сотрудник" и назвать его, к примеру, "Исполнитель": http://clip2net.com/clip/m87115/1354540 ... p-22kb.png

При вводе данных надо будет четко выбирать к каким сотрудникам относится эта цифра. Если по одной задаче несколько исполнителей и доходы надо тоже отразить на нескольких, то надо будет добавлять по строке аналитики на каждого сотрудника.

В отчет надо будет внести столбик "Исполнитель", который будет браться из аналитики Доходы: http://clip2net.com/clip/m87115/1354540 ... p-21kb.png
и затем указать группировку по этому столбцу.

Почти то что нужно. А можно еще как-то связать доходы с расходами и выводить разницу? Т.е. чтобы группировка была как по расходам так и доходам исполнителя. И в итоге разница между доходами и расходами

Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Я подозреваю что можно сделать так: есть два столбца с исполнителем (доходы) и исполнитель (расходы),  и еще третье поле с формулой, которая будет выбирать нужное значение в зависимости от того какая аналитика работает в данной строке выборки. Тогда по идее все будет как надо.

Можно попробовать, но с определенными извращениями.
Насколько я понял, у вас доходы и расходы определяются в рамках задачи. Попробуйте добавить еще одну группировку, по задаче, и посмотреть что получится. Если результат далек от ожидаемого, возможно лучше рассмотреть вопрос о создании своей аналитики, заточенной под конкретно ваш учет, и отчета по ней.

Как раз таки доходы могут быть в одной задаче а расходы в другой (даже в другом проекте). Как я  выше писал, возможно ли задать такую формулу, чтобы поле "Исполнитель" выбиралось в зависимости от аналитики.
http://pix.am/oznE/
столбец L

Нет, в ПланФиксе на данный момент нет функции "Если", поэтому так сделать не получится. Хотя иногда ее, конечно, очень не хватает.

Раз у вас доходы и расходы могут быть разнесены по разным задачам, предлагаю рассмотреть такой вариант решения:
- делаете новую аналитику "Доходы и Расходы" такой структуры: http://clip2net.com/clip/m87115/1354544 ... p-13kb.png
Она имеет определенную избыточность, т.к. как правило при вводе заполняется только поле "Доход" или только "Расход".
- делаете новый отчет, который будет выводить данные именно этой аналитики. За счет того, что они уже собраны по сотруднику прямо на уровне аналитики, их легко можно группировать по задачам и проектам, сводя суммарные данные в нужных разрезах.

Хорошо. Спасибо. Буду теперь думать как мне это лучше все сделать.

Наверняка возникнут нюансы и вопросы - не стесняйтесь, спрашивайте.