Форум сервиса Планфикс

Как аКак быть если у задачи несколько контрагентов?

Как добавлять несколько контрагентов к одному и тому же проекту (Задаче)?

На текущий момент у задачи в ПланФиксе может быть только один контрагент. Но Вы можете прикреплять к задаче в качестве участников контакты (т.е. людей) из разных компаний-контрагентов.

У меня схожий вопрос.
Возникла ситуация, когда есть список схожих задач, например, напоминания о продлении хостинга клиентов. Количество таких задач - несколько десятков. Удобно все задачи объединить в один проект, чтобы не создавать по проекту для каждой такой задачи (обычно других дел с такими клиентами больше нет, то есть в проекте получится всего одна задача).
Неудобство заключается в том, что контакты для напоминаний приходится прописывать в тексте задачи ручками. Я не хочу давать клиентам доступ в ПланФикс, по крайней мере, по такому поводу. То есть, прописать контактное лицо как участника задачи - не выход из ситуации.

Можно ли добавить возможность прикреплять к задаче контакт (что-то вроде визитной карточки в Outlook)?

Идеальным решением была бы возможность изменять контрагента для отдельных задач в проекте.

Юлия, в вашем случае задача решается следующим образом - при создании проекта не указывайте контрагента. Тогда, при создании задачи в этом проекте вы сможете для каждой задачи указывать своего.

Как оповестить контрагента о поставленной для Пользователя (из своей команды) Задаче?
В случае, когда контрагент хотел бы наблюдать и высказывать комментарии в задаче.

Сделать его аудитором проекта, хотя мы такое не рекомендуем. Возможно добавлять его аудитором в нужные задачи.

Как вариант, можно его просто добавить исполнителем в эту задачу - так он сможет видеть происходящее в ней. но не получит лишних прав по управлению задачей.