Сценарий: Добавление аналитики

[Dmitry Goncharenko]

Это естественное желание. Добавление аналитики сценариями (когда оно появится) будет решать такой кейс, поэтому я перемещу этот пример в тему, где обсуждаются варианты использования этого функционала.

[Александр Черняев]

Зашел на форум с целью предложить такой сценарий.
Да сценария на добавление аналитики не хватает.
Причем мне видится, что его можно присовокупить к уже существующему сценарию "Добавить действие", т.е. в рамках добавления действия, сейчас можно добавить коммент, прикрепить файл, но прикрепить аналитику нельзя.

Кейс: Клиент звонит сотруднику и просит его проконсультировать. Сотрудник консультирует, затем заходит в планфикс и создает задачу по шаблону "Зафиксировать фактическую работу".
В этом шаблоне описание задачи - это уже выполненная работа, она копируется в создаваемое сценарием действие. А указанные даты и длительность переносятся в аналитику этого действия.
Мне нужно чтобы аналитика прикреплялась к действиям а не к задаче, поскольку ежемесячные отчеты по фактическому времени строятся в разрезе комментариев из действий. И если аналитика будет прикреплена к задачи, то поле комментарий в отчете будет пустым.

[Халфин Тимур Маликович]

Для автоматического добавления аналитики пришлось воспользоваться небольшим костылём:
1. в сценарии записано действие - отправить письмо на корпоративный адрес planfix_incoming@
2. на корпоративном сервере утилита на bash периодически считывает в папке входящих, заменяет в письме все строки @planfix на @crutch, после чего перекладывает в папку входящих адреса planfix_outcoming@
3. outlook забирает с адреса planfix_outcoming@ и пересылает на любой виртуальный адрес планфикса, например, analitics@company.planfix.ru
4. при этом письмо считается входящим для задачи, поскольку содержит данные о задаче, из которой было отправлено первоначальное сообщение (п.1)
5. правила обработки входящих писем для задач фильтруют и добавляют аналитику в исходную задачу (там есть такая возможность)

может быть, кому-нибудь будет полезно

[Vladimir Kaliakin]

Тимур, а больше 2-х аналитик на задачу таким образом добавляется?

[Халфин Тимур Маликович]

если несколько условия сценария выполняются - каждый раз письмо отправляется - каждый раз аналитика добавляется
можно в сценарии прописать отправку нескольких писем по разным шаблонами и разбирать входящие e-mail задач, тогда несколько аналитик за один раз добавятся
другие варианты не пробовал пока

[Халфин Тимур Маликович]

@planfix обязательно надо заменять - иначе фильтр ПФ будет входящие отбрасывать (нельзя из ПФ в ПФ отправлять письма). Пробовал двойной редирект через gmail и mail - не работает

[Vladimir Kaliakin]

Я пробовал пересылку с парсингом письма через Zappier - Так вот больше двух аналитик на задачу таким методом не добавлял почему-то.

[Дмитрий Макаров]

Вместо построения отчетов иногда легче использовать планировщик типа календарь. В планировщиках такого типа показываются аналитики. Соответственно автоматизация заполнения аналитик позволит более широко использовать планировщики.

[Кирилл Сидоров]

- Автосценарий - установить значение аналитики (с использованием переменных)
- Автосценарий - изменить задачу при значении аналитики (с использованием переменных)

С этими двумя сценариями можно сделать скачок в автоматизации связывая что угодно с чем угодно через аналитики.
- Это очевидно нагрузит сервера, можно включать только в определённый пакет.

[Vladimir Kaliakin]

Дополню пожелания к аналитикам:
1) Передача аналитики из подзадачи в надзадачу (в идеале и наоборот). Пример использования: Очень надоело подгонять в месячных отчетах надзадачу и подзадачи в один месяц, чтобы они правильно вычислялись (сопоставлялись аналитика в надзадаче и подзадачах). И это даже вносит коррективы в рабочий процесс. Если бы можно было настроить перенос аналитик из подзадач в надзадачу, все действия велись бы в них независимо от месяцев подзадач.
2) Добавление аналитики сценарием, не только к задачам, но и к контакту. Пример использования: рейтинг контрагентов. В зависимости от некоторых условий выполненной задачи, сценарием контрагенту добавляется аналитика. Там же добавленные аналитики вычисляются в коэффициент. То есть тут две хотелки - добавление аналитик сценариями (в том числе в контакты), и динамические (без пересчетов вручную) арифметические действия с ними.

[Игорь Архипов]

Напишу пару кейсов нужных мне.

1) Требуется автоматически добавлять к контакту аналитики в зависимости от конечного статуса задач (при наличии нескольких конечных статусов, разумеется)
У нас есть ряд цифровых показателей по людям с которыми мы взаимодействуем. Показатели сейчас фиксируется в другой системе, но было бы удобно собирать такие данные и складывать их в поля с итогом аналитик в контактах.

2) Требуется где-то фиксировать особые обращения в техподдежку. Речь про спец.обращения на которые мы должны регировать очень быстро. Их количество ограничено, и каждый из контактов контрагента может задейстовать разное количество. Если контакту больше нельзя - автоматически посылается ответ о том что обращение будет обработано в штатном режиме, и никого из наших сотрудников это не побеспокоит, например в 3 ночи.

Пока тестирую реализацию через кастомные поля "Запрошено" и "Разрешено запросить" с типом число, значение которых меняется в автосценарии по api через post запрос на внешний сервер.
(добавить к полю +1 не получится через имеющуюся возможность "Добавить значение к значению поля", тк там только теги можно добавить).
Тоже хотелось бы работать через итоги аналитик и аналитики которые добавляются через автоматические сценарии (даже при том что итоги аналитик пересчитываются не мгновенно)
Обычно в техподдержке это реализуется через "купоны спецобращений", но по моему опыту - купоны теряются в нужный момент.

[Александр Черняев]

Добрый день!
Нужно копировать аналитику действия текущей задачи вместе с действием в другую задачу.
В данном случае я хочу решить такую проблему:
В конце месяца некоторые клиенты удивляются выставленным счетам и израсходованным часам, поэтому есть потребность плавно готовить клиента к конечной цифре в течении месяца выдавая промежуточные итоги, например, раз в неделю.

Решение я вижу такое: создавать регулярную задачу "Всего часов в сентябре по проекту 1" в которую, бы копировались аналитики всех задач проекта 1 в течении месяца. У задачи при этом есть поле "итоги аналитики" куда эти аналитики складываются.
По задаче будет работать сценарий который еженедельно будет отправлять уведомление всем участником с текущим значением поля "Итоги аналитики"

Для решения, я рассматривал в том числе такие варианты как:
1. Создавать каждый месяц проект, но у проектов нет поля с типом "Итоги аналитики"
2. Использовать месячную НадЗадачу, но итоги аналитики считаются только для аналитик внутри задачи и не считаются для аналитик подзадач.
3. Возможно также мог бы пригодиться сценарий вида "Изменить числовое значение поля в другой задаче по формуле" в этом случае я мог бы прибавлять к текущему значению числового поля технической задачи итоги аналитики из текущей задачи.

[Максим Копысов]

Многие варианты сценариев аналитик писал напрямую в ТП.

Тут оставлю следующее (из последних возникших потребностей):
1. Возможность подстановки данных времени из аналитики "Планируемое время работы" в данные задачи "Дата начала" и "Дата планируемого завершения".

2. Подстановка цифры из аналитики по типу "Число" (из последней добавленой аналитики) в кастомное поле задачи "Число"

3. п.2- наоборот

4. Заполнение данных аналитики из кастомных полей задачи (в момент создания задачи. В момент изменения задачи)

[Степан Чельцов]

Дмитрий, освежите тему, пожалуйста!

Надо бы голосовалку добавить или какой-то итог изучения кейсов подвести, что их достаточно для реализации задачи.

[Антон Зубков]

Мой кейс, для которого я жду возможности добавления и копирования аналитики по сценарию:
по каждой сделке я создаю задачу-спецификацию, в которой аналитикой набираю перечень товаров и услуг сделки. В этой задачи проставлены расценки для клиента.
После формирования коммерческого предложения для клиента мне нужно создать задачу-спецификацию с точно той же аналитикой, но с другими расценками, по которым я покупаю эти товары и услуги. Эта задача позволяет мне спрогнозировать мою маржинальность по сделкам.

Сейчас я реализую это двумя несколько ограниченными способами:
1. Копированием задачи целиком, но в таком случае надо следить, чтобы в исходной задаче аналитика была добавлена редактированием, а не через действие, потому что при копировании действия не копируются.
2. Наоборот, добавлять аналитику в исходную задачу отдельным действием, и после этого на основе этого действия создавать задачу, но тоже не очень удобно держать в голове, что вся аналитика должна быть в одном действии.

[Котелкин Андрей]

• Есть Landing page или интернет магазин с возможностью выбора типа тоавара и его комплектации. Пример: Покупатель выбирает промышленный пылесос Delfin и прдбирает к нему комплектующие-шлаги, насадки, щеткм для пола. Для каждого клиента возможен свой вариант комплектации. Кому то нужен шланг 10 метров, кому то достаточно и 3-х метров.
  • Клиент хочет получить коммерческое предложение с ценой-выбирает нужную комплектацию и на сайте нажимает кнопку ЗАПРОСИТЬ КП.
    • В планфикс письмом или по API идет запрос , содержащий в себе модель пылесоса, количество, длину шланга и т.д.
      • По сценарию заполняется Аналитика данными с сайта
        • В эту же аналитику "подтягиваются" заранее внесенные в справочник прайсы по позициям.
          • В вычисляемых полях по формуле производится расчет обшей цены с Ндс или без НДС.
            • По сценарию автоматически генерируется заранее подготовленный Шаблон документа , в который уже внесены перменныеиз заполняемой нами аналитики
              • Сгенерированный шаблон документа с коммерческим предложением отправляется Клиенту по элетронной почте.
                • Похожий кейс с выставлением договора и счета, но здесь возможно понадобится дополнительная стадия согласования подписи счет или договора
                  • Таким образом без участия сртрудника, а только регулировкой прайса или скидок, или дополнительных офферов можно автоматизировать или легко масштабировать работу отдела продаж.[list]
                  Очень ждем скорейшей реализации даннной функции

[/list][/list]

[Віталий Рудов]

Кейс: автоматическое добавление записи в аналитику по определённым датам при определённых условиях.
С целью учёта и автоматического начисления процентов дивидендов сотруднмкам, и партнёрам.
Прошла неделя и к вашей задолженности или остатку средств добавлены % как знак лояльности и мотивации.

[Халфин Тимур Маликович]

Можно ли POST запрос к api.planfix.ru в сценарии использовать для добавления аналитики?

[Дмитрий Макаров]

Создание задания на Плоттер.)

Менеджер в задаче указывает H = длинна реза в мм. Срабатывает сценарий и добавляет аналитику - планируемое время работы оператора плоттера с продолжительностью T= Н / производительность. Производительность включаем константой в аналитику. Получаем плитку в планировщике типа Расписание, которую оператор плоттера сможет наглядно двигать по своему усмотрению.

[Дмитрий Макаров]

Кейс:
Я вывожу пропущенные звонки в планировщик типа расписание, но так как у этой аналитики нет параметра продолжительность, то пропущенные примерно в одно и то-же время несколько звонков в планировщике налезают друг на друга и становятся не читаемыми.

При реализации работы сценариев с аналитиками, я бы запускал сценарий по триггеру создания аналитики, с фильтром Аналитика = пропущенный звонок, и действием Установить продолжительность 10-15мин. Тогда я бы получил красивый планировщик тип расписание.

[Станислав Куратов]

Хотелось бы такую штуку
"Установить значение поля из аналитики"
Например, контакт платит каждый месяц. контактов порядка 300 чел.
Когда он оплатил абонемент, то менеджер вносит оплату в аналитику, т.е. Контакту добавляется аналитика "Оплата за учебы".
Необходимо, чтобы дата оплаты (это поле в аналитики) присваивалась бы специальному полю Контакта.
Далее сценарием отслеживается, что если с момента оплаты прошло более 30 дней, Контакту бы присваивалось значение в поле Должник, таким образом можно было бы видеть всех должников.

Текущие сценарии не позволяют это сделать

p.s. да и Сценарием "Добавлена аналитика ..." невозможно указать какая аналитика добавлена

[Зайцев Михаил Сергеевич]

Добрый день!

Требуется добавлять заранее определенную аналитику по кодовому слову (которое запускает сценарий), например:
Параметры отбора: Текст комментария содержит текст = %документы30

В данный момент этот сценарий изменяет дату начала/завершения задачи, исполнителя, переводит задачу в другой статус.
Аналитику приходится добавлять руками.

Сроки доработки ПФ по добавлению аналитики сценариями неизвестны?

[Илья Федоров]

Хотелось бы такую штуку
"Установить значение поля из аналитики"
Например, контакт платит каждый месяц. контактов порядка 300 чел.
Когда он оплатил абонемент, то менеджер вносит оплату в аналитику, т.е. Контакту добавляется аналитика "Оплата за учебы".
Необходимо, чтобы дата оплаты (это поле в аналитики) присваивалась бы специальному полю Контакта.
Далее сценарием отслеживается, что если с момента оплаты прошло более 30 дней, Контакту бы присваивалось значение в поле Должник, таким образом можно было бы видеть всех должников.

Станислав, а почему не хотите реализовать отражение "оплаты" задачей?
Если ждете оплаты то создаете задачу, после отражения оплаты эту задачу закрываете и создается новая либо в задаче назначается следующая дата оплаты + 1 месяц и сценарий отработает уже по новой дате. Задачи теперь умеют добавлять аналитики.