Расчеты (в сделке)

[Инна Мед]

Добрый день. Только начали настройку под себя.
Вопрос про расчеты в сделке, как лучше выполнить настройку расчетов, так, чтобы потом можно было формировать различные отчеты

Сумма сделки общая
Аванс
Дебиторская задолженность (автоматически, сумма - аванс)

Спасибо за ответ

[Илья Федоров]

Добрый день. Только начали настройку под себя.
Вопрос про расчеты в сделке, как лучше выполнить настройку расчетов, так, чтобы потом можно было формировать различные отчеты

Сумма сделки общая
Аванс
Дебиторская задолженность (автоматически, сумма - аванс)

Спасибо за ответ

Инна, добрый день.
Тут все просто делаете вычисляемое поле и в нем разницу по формуле {{Задача.Сумма сделки общая}} - {{Задача.Аванс}}.
Если оплат по одной сделке несколько, а не только аванс и финальная оплата, то, как правило, на каждую предполагаемую оплату создают свою подзадачу со своей суммой, завершенная подзадача считается фактом оплаты. Тогда в надзадаче сделке делают поле типа сумма подзадач. И в этом случае вычисление дебиторки будет уже по другой формуле. Но суть остается прежняя.
В обоих случаях никакой отчет не нужен вы сразу в поле задаче видите есть ли задолженность или нет. Можете вывести в отдельный фильтр планировщика сделки у которых дебиторка > 0.
Но можно и не делать поля в задаче, а сделать формулу в отчете. Там формула задается через указание имен колонок.

[Инна Мед]

Спасибо)))

[Илья Федоров]

Спасибо)))

Приходите на 3-ю конференцию интеграторов ПланФикс.
Много интересного узнаете, зададите свои вопросы специалистам.
Будет проходить 30 сентября 2023 | Москва, ул. Нижняя Сыромятническая 11 к. 1.
Ну или билет на онлайн трансляцию покупайте.
https://kip.cheltsov.ru/

[Инна Мед]

спасибо, купили билет)

[Илья Федоров]

спасибо, купили билет)

Будем рады вас увидеть, не стесняйтесь в перерывах подходите спрашивайте.