Добавление способа подгрузки документа в комментарий из конкретной задачи

[Ходырев Максим]

Добрый день!

Дублирую вопрос из блога, с несколькими ответами уже по теме.

На данный момент у нас есть сложности, а для вас прекрасная возможность сделать планфикс удобнее.

Сложности:
— с подгрузкой документов в процессы

У нас много коммерческих предложений, и в основном они делались и делаются в форматах pdf. На данный момент в процессах нет опции подгрузки документа из конкретной задачи, которая не будет принадлежать проекту или веткам задач и т.д. Опишу для чего используем, к примеру у нас есть воронка продаж, и чтобы прикреплять шаблонные коммерческие предложения, мы используем подгрузку документов из задач в одном и том же проекте, и проектом у нас в данном случае является его отсутствие, т.е. задачи без проектов, и это их общий признак. Таким образом мы спокойно подгружаем pdf документы и прочие.

Когда мы работаем с проектами, возможность отправить таким же способом файлы в pdf у нас нет, так как выбор в автопроцессах ограничен ветками проекта и задач. Здесь пригодилась бы опция выбора подгружаемого автопроцессом документа из определенной задачи, в которой эти документы хранятся. Выглядело бы так:

1. Проект — задача — вызов события о прикреплении документа — документ забирается из определенной задачи, не важно в какой иерархии она лежит.

— с выбором прикрепляемого документа по шаблону.

Также, если бы можно было бы подгружать в шаблоны документов файлы pdf, было бы просто отлично. Без подтягивания каких-либо переменных в документы. Просто использование как хранилище, документы из которого можно бы было вызывать путем прикрепления документа по шаблону в комментарии.

Это возможно реализовать?


Дмитрий Гончаренко Дмитрий Гончаренко 07.04.2020 13:04
Прочитал и первая мысль: «Ну почему не на форуме задан вопрос? Есть варианты, нужно обсуждать — а тут неудобно.»

Если коротко, я бы посмотрел в сторону такой схемы:
— добавляем в шаблоны документов шаблон коммерческого предложения в Ворде из Экселе;
— в сценарии используем вариант создания компреда по этому шаблону, при этом создаем его в pdf.

Итого имеем прикрепление шаблонных компредов к нужным задачам в нужный момент, вне зависимости от проекта. Ну и плюсом — легкое корректирование шаблона компреда.

Но это с моей колокольни. Возможно, я что-то не учитываю. И вот тут самое место для дискуссии. А ее лучше все же перенести на форум, в том числе и потому, что там к ней могут подключиться другие пользователи, которые вряд ли увидят ее тут, в комментариях под топиком на другую тему.


Аватар Максим Ходырев 07.04.2020 13:10
На форуме напишу. Не там, потому что пишу в принципе здесь первый раз. Если кратко, не совсем то предложили, там где возможно вариант этот используется, но если есть к примеру отрисованное красивое кп, и конечно же не в ворде, то на этом все стопорится. А плодить множество задач, чтобы подгружать такие документы не из 1 конкретно существующей задачи со всеми хранящимися документами — забивать место в хранилище, а каждая задача может весить с учетом к примеру 20-40 документов по 100 — 200 мб, ни к чему в общем.



Дмитрий Гончаренко Дмитрий Гончаренко 07.04.2020 13:12
Согласен, про место хороший аргумент. Давайте продолжим на форуме.

[Dmitry Goncharenko]

Здравствуйте, Максим!
Вопрос: решала бы Вашу ситуацию возможность в этом месте выбрать произвольный файл из раздела "Документы"?

[Ходырев Максим]

Добрый день!
Да, абсолютно решило бы.
Только вместе с этим нужна возможность в раздел "документы" подгрузить файл для хранения, pdf к примеру.

[Dmitry Goncharenko]

Да, абсолютно решило бы.

Хорошо, тогда поставлю задачу по этому поводу в нашу очередь разработки.

Только вместе с этим нужна возможность в раздел "документы" подгрузить файл для хранения, pdf к примеру.

Такая возможность есть:

[Ходырев Максим]

Да, можно и так, спасибо!