Имеем кучу первичных документов, прикрепленных к задачам, где контрагентом является контакт.
Но в разделе "Документы" файлы привязаны только к проектам, и в документах контакта пусто. https://prnt.sc/q57pe8.
То есть вся первичка фактически хранится в планфиксе, но доступ к ней только из проектов и задач? Или при прикреплении документа к задаче как-то можно связать его с неким контактом в задаче?
К задачам с участием контрагента прикреплена масса документов. В его карточке документов нет. Что я делаю не так.
-
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 26.09.2019 15:24
-
- Сообщения: 492
- Зарегистрирован: 21.01.2018 18:09
Re: К задачам с участием контрагента прикреплена масса документов. В его карточке документов нет. Что я делаю не так.
Да все верно, первичку логичнее хранить в "задаче" связанной с той операцией по которой родилась первичка. А общие документы типа карточка клиента, уставы имеет смысл прикреплять прямо в карточку контрагента/контакта.Алексей Варин писал(а): ↑02.12.2019 23:29Имеем кучу первичных документов, прикрепленных к задачам, где контрагентом является контакт.
Но в разделе "Документы" файлы привязаны только к проектам, и в документах контакта пусто. https://prnt.sc/q57pe8.
То есть вся первичка фактически хранится в планфиксе, но доступ к ней только из проектов и задач? Или при прикреплении документа к задаче как-то можно связать его с неким контактом в задаче?
"Документ"/файл связывается либо с задаче либо с контактов в зависимости от контекста добавления. Еще один из вариантов в контрагенте/контакте использовать поле типа Файлы.
-
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29.04.2019 14:41
Re: К задачам с участием контрагента прикреплена масса документов. В его карточке документов нет. Что я делаю не так.
Соглашусь с Алексеем - на мой взгляд, контрагент намного более значимая сущность, чем проект, ведь всё, что мы делаем в Планфикс по сути нужно для удовлетворения запроса контрагента. Тем не менее в проекте видно все документы, к каким бы задачам они не относились, а в карточке контрагента - нет. Хранить первичку в задаче, в результате действий по которой она была сгенерирована, возможно и логично, но не иметь к ней доступ из карточки контрагента, для которого она, собственно, генерировалась - очень странно.
-
- Сообщения: 4123
- Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54
Re: К задачам с участием контрагента прикреплена масса документов. В его карточке документов нет. Что я делаю не так.
Теперь в карточке контакта на панели "Документы" есть папка "Документы из задач контрагента":
![Изображение](https://p.pfx.so/pf/HW/VZEpxw.jpg)
![Изображение](https://p.pfx.so/pf/HW/VZEpxw.jpg)