Ведение договоров в планфиксе

[Алексей Петров]

Здравствуйте! Компания занимается технической поддержкой.
У каждого клиента есть договор с перечнем категорий услуг, для каждого клиента категория услуг может быть платной или бесплатной.
Нужно чтобы при создании в планфиксе клиента как компании, ему привязывался либо договор с перечнем платных/бесплатных категорий услуг, либо в карточке компании, указывать каким-то образом категории услуг.
При создании задачи на контрагента указывается категория услуг, задача выполняется, закрывается.
Строим отчет по платным\бесплатным работам.
Один раз в неделю происходит автоматическая отправка отчета на эл.почту по платным работам для выставления счетов контрагентам.
Можно ли реализовать такую схему в планфиксе?

[Илья Федоров]

Здравствуйте! Компания занимается технической поддержкой.
У каждого клиента есть договор с перечнем категорий услуг, для каждого клиента категория услуг может быть платной или бесплатной.
Нужно чтобы при создании в планфиксе клиента как компании, ему привязывался либо договор с перечнем платных/бесплатных категорий услуг, либо в карточке компании, указывать каким-то образом категории услуг.
При создании задачи на контрагента указывается категория услуг, задача выполняется, закрывается.
Строим отчет по платным\бесплатным работам.
Один раз в неделю происходит автоматическая отправка отчета на эл.почту по платным работам для выставления счетов контрагентам.
Можно ли реализовать такую схему в планфиксе?

Ответ в первом приближении - можно.
Сделать создание "договоров" можно
Делается через создание шаблонов задач с уже преднастроенным набором услуг (в виде аналитик).
Для Компании создается сценарий который при выборе варианта "договора", создает задачу-договор по нужному шаблону.

Что касается автоматических отчетов тут не получится ПФ не умеет формировать и отправлять отче по заданию.
Но можно настроить автоформирование счетов, с перечнем услуг указанных в договоре и отправку их контактам клиентов и контроль оплат по выставленным счетам.

Пишите на https://t.me/IlyaFedorov обсудим варианты реализации и ТЗ, сделаю вам концепт, оценю и сделаем такую доработку.

[Котелкин Андрей Игоревич]

Насчет договора.
Планфикс позволяет создавать договора по специальным шаблонам в Ворд, при этом можно автоматически высылать такой договор клиенту по почте в Ворд или ПДФ. Очень удобноя у себя реализовал возможность сразу при создании договора выбирать его условия (платный-бесплатный, предоплата или оплата по факту, кто подписывает договор и т.д.).