Биллинг по клиенту - заказчику

14.02.2017 16:21

Коллеги, добрый день.
Буду рад идеям на следующую задачу.

Я обслуживаю клиентов. На каждую заявку я создаю задачу. Когда работа выполнена, задачу закрываю.
У клиента есть депозит (счет), который он может пополнить денежными средствами.
Когда заявка клиента выполняется и задача закрывается, то со счета клиента списывается оплата за выполненные работы.

Можно ли этот сценарий реализовать в ПланФиксе?
Требуется:

хранить баланс денежных средств на счете клиента
пополнять счет клиента
указывать в задаче номенклатуру работ и их стоимость
при закрытии задачи уменьшать баланс на счете клиента

Как программа максимум, так же требуется информацию о работах и денежных средствах передавать в 1С Бухгалтерию.

08.05.2017 21:43

Можно, но придется поковыряться.
Любые итоги и подитоги можно будет увидеть только отчетах.
Я это реализовывал создавая задачи-платежи, в нее добавляется поле сумма и тип операции.

12.05.2017 17:56

хранить баланс денежных средств на счете клиента - Да возможно
пополнять счет клиента - Что тут имели ввиду? Если вести историю расчетов то да, это наверно одно и тоже что первый пункт
указывать в задаче номенклатуру работ и их стоимость - еще и счета, акты автоматом можно на основании этого делать
при закрытии задачи уменьшать баланс на счете клиента - это по сути первые два пункта, просто под Вашу специфику подстроенные

Как программа максимум, так же требуется информацию о работах и денежных средствах передавать в 1С Бухгалтерию. - Вот тут нюанс, если будет только в сторону 1С то все упрощается с использованием аналитики в ПФ, экспорт в эксел и оттуда в 1с легко настраивается, нужно только правильно справочники совместить, а вот если еще обратно из 1С в ПФ тут тогда аналитика отпадает(не реализован пока функционал импорт аналитик) но поскольку ПФ лего то можно этот вопрос решить нагромождением полей в задаче, но потеряются некоторые возможности с шаблонами документов и будет увеличение задач под каждое действие