Функционал Ознакомление с документом для контактов

Аватара пользователя
Рената Римовна Галеева
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07.09.2016 07:56

Функционал Ознакомление с документом для контактов

25.01.2017 15:27

Добрый день!

Пытаюсь реализовать такой кейс для "ознакомления с приказом" - создается задача с чек-листом - отдельный пункт чек-листа для каждого исполнителя.   Но дело вот в чем: исполнители - контакты,  и их в задаче будет много. Каждый раз вручную выбирать каждого исполнителя - не вариант, группу с контактами создать нельзя. Может быть есть какие-то мысли, как это реализовать? 
что бы и чек-лист создавался и вручную не выбирать.

Спасибо!

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

25.01.2017 17:58

Сделать несколько шаблонов для таких задач?
В каждом шаблоне - своя группа исполнителей?
 

Аватара пользователя
Рената Римовна Галеева
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07.09.2016 07:56

26.01.2017 08:28

Думала об этом, но будет очень много шаблонов. и сотрудникам каждый раз придется выбирать шаблон. оставляю этот вариант как крайний, если не придумаем что-то удобнее )

Аватара пользователя
Андрей
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26.01.2017 17:22

26.01.2017 17:31

В шаблоне контакта есть поле "Группа". Но там строгий выбор (нельзя выбрать несколько значений, как для поля Компания, например). Создать виртуальную компанию (или новое поле "Группа" или "Категория" с набором значений) и отправлять эту задачу этой виртуальной компании (или группе). Тогда удобно, меняешь состав группы - уходит новым исполнителям.
​Но вот как отслеживать, чтобы каждый отметился? Вопрос с доступом (добавили сотрудника в "компанию" после создания задачи - нужен и будет ли доступ?). Ну и при изменении группы как проверять отметки (если состав группы изменился, но задача еще не завершена).

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

27.01.2017 10:39

Как то все туманно выглядит. 
Наверное нужно начинать с самого начала:
что именно нужно получить от функционала - ознакомление с приказом. 
Обычно когда начинаешь подробно формулировать задачу она на 50% сама решается. 

Аватара пользователя
Рената Римовна Галеева
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07.09.2016 07:56

27.01.2017 15:34

Нужно что бы начальник отдела создавал задачу "Ознакомление" и направлял ее сотрудникам своего отдела, при этом он не должен контролировать ознакомление каждого сотрудника. Поэтому я выбрала параметры задача с пунктом чек-листа для каждого исполнителя.  Этот вопрос уже решен - буду создавать шаблоны для каждого отдела с сформированным списком исполнителей. Теперь другая проблема - нужно что бы каждый исполнитель помечал свой пункт чек-листа выполненным, но исполнители - контакты без доступа. 

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

27.01.2017 19:33

Процессы - Автоматические сценарии  могут конечно помочь.
Только вот с пунктами чек-листа не получилось.
Зато по моему у меня работает с подзадачами.

0) Настраиваем 2 сценария
0.1 - Первый (2 двух частях)
    - первая часть - http://joxi.ru/KAgYdjkId5Enml
   
- вторая часть -  http://joxi.ru/bmoYnjkI4O3XAy 
0.2 - Второй 
     http://joxi.ru/1A5ZvVyUj4D6rE
 
1) Прописываем исполнителей задачи - перечень
2) Подключение исполнителей - Подзадача для каждого исполнителя
3) Далее ждем от исполнителей ключевое слово - пароль, по которому их подзадача переходит в состояние - Выполнено. Это ключевое слово можно писать либо в комментарии, либо в ответе на письмо, если контакты без доступа в ПФ.
4) Как только все подзадачи перейдут в статус - Завершенная - основная задача перейдет в статус - Выполненная.
5) В итоге, после ознакомления всех исполнителей - видим статус - Выполненная 

Добавлено спустя 20 минут 15 секунд:
Важный момент - не забыть ограничить область действия автоматического сценария.
Иначе под его действие попадут и другие задачи. Т.е. при создании они автоматически перейдут в состояние - Выполненная. (проверено на собственном опыте)

Аватара пользователя
Рената Римовна Галеева
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07.09.2016 07:56

30.01.2017 08:32

Важный момент - не забыть ограничить область действия автоматического сценария.
Иначе под его действие попадут и другие задачи. Т.е. при создании они автоматически перейдут в состояние - Выполненная. (проверено на собственном опыте)
Да, тоже уже испытали это на себе )))))  так что - научены.

Спасибо за идею, Андрей, посмотрю потестирую что получится!

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

30.01.2017 11:48

Добрый день. 
Если не сложно, напишите о результате - получилось или нет. 

Не очень удобно вводить список пользователей с клавиатуры. 
Как минимум было бы проще, если бы был реализован многострочный ввод, по аналогии с чекбоксами. 

Например:
копируем откуда-нибудь имена пользователей, каждый на новой строке:
- иванов
- петров
- сидоров

---
чтобы в результате, где есть однозначное совпадение в списке появлялся пользователь. 
 

Аватара пользователя
Рената Римовна Галеева
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 07.09.2016 07:56

30.01.2017 13:31

да, действительно, это на много облегчило бы внесение исполнителей, особенно когда требуется массовое ознакомление. И множество готовых шаблонов создавать не придется

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3053
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

03.02.2017 14:13

Как минимум было бы проще, если бы был реализован многострочный ввод, по аналогии с чекбоксами. 
Спасибо, обсудим это отдельно в команде.

Ответить