Экспорт базы контрагентов и контактов в Excell

Аватара пользователя
Александр Романенко
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27.07.2012 15:43

Экспорт базы контрагентов и контактов в Excell

26.11.2012 19:42

Подскажите, возможно ли?
Если ДА, то каким образом?

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

27.11.2012 16:27

На текущий момент экспорта контрагентов и контактов в ПланФиксе нет. Мы знаем, что он нужен (как и импорт, впрочем) и обязательно его сделаем. Но по приоритету эта задача находится достаточно далеко, так что скорой ее реализации обещать не могу.

Аватара пользователя
Михаил Храпунов
Сообщения: 385
Зарегистрирован: 23.05.2013 21:46

16.10.2014 22:53

Плюсую. Необходимо.

Аватара пользователя
Евгений Жигульский
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 14.10.2013 16:15

17.11.2014 17:55

Впишусь тему. Сейчас есть способ импортировать базу контактов в ПланФикс? Я, так понимаю, через API? Есть инструкция для админа?

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

17.11.2014 17:56

Да, вот подробное описание работы API.

Аватара пользователя
Дмитрий Петров
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20.09.2015 04:57

20.09.2015 05:03

Очень актуален экспорт контактов в Excel и Outlook, можно ли ожидать реализации в  ближайшее время?

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

21.09.2015 11:39

На текущий момент есть возможность экспорта базы контактов в рамках общего экспорта данных аккаунта. Эта возможность доступна только владельцу аккаунта на странице Управление аккаунтом / Экспорт данных. данные экспортируются в формате json, который легко переводится в понимаемый другими системами формат csv (поиск json to csv дает много результатов на онлайн-конвертеры).

В будущем появится возможность штатного экспорта напрямую в Excel посредством отчетов по контактам - как и в случае с отчетами по задачам сейчас, можно будет отобрать контакты по нужным условиям, указать нужные поля и сохранить результаты выполнения отчета в Excel.

Аватара пользователя
Mike Goshka
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 29.06.2014 17:11

17.03.2016 17:51

Реализовано через механизм генерации отчета нужного вида и экспорта в Excel

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

28.04.2016 21:14

Пример отчета можно каким-то образом получить/посмотреть?
кстати момент с экспортом контактов почему-то не отражен в справке, как в информации по контактам, так и в информации по отчетам. Либо я не смог этого найти. 

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3078
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

04.05.2016 17:53

Там все достаточно просто, Андрей - при создании отчета на первом экране настройки выбирайте объект "Контакты" и далее набивайте нужные столбцы, которые хочется видеть в отчете + параметры отбора контактов в отчет.

Справки действительно нет, сделаем.

Аватара пользователя
Andrey Lezhnin(PF)
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 16.04.2016 01:46

04.05.2016 18:21

Да, спасибо большое, я на самом деле почти сразу же нашел, Просто искореняю в себе привычку вначале делать, а потом думать/читать документацию. А тут как раз вариант не описан в документации, а решение на практике есть.

Ответить