Сделать карточку контрагентов информативнее

08.02.2011 01:06

Сделать карточку контрагентов информативнее

- Подрядчикам (частникам и компаниям) необходим тэг вида деятельности. Пример: исходя из нашей специфики это "дизайн", "копирайт", "фотография" и прочее. Без этого поиск нужного контрагента в списке превращается в кошмар)
- Разграничение доступа групп и членов к справочнику контрагентов. Пример: скрыть контактную информацию "Контрагенты / Компания / Клиент" от общего просмотра. Негоже членам одной рабочей группы знать контакты клиентов другой...)
Если я не разобрался и это реализовано - прошу прощения! Я только учусь ПланФиксить))

Официальный ответ:
В версии 11.35.2 реализован доступ к контрагентам и создание своих дополнительных полей.

09.02.2011 10:58

Хорошо бы добавить поле "Контактные лица" (т.е. сотрудников контрагента), "Юридические лица", т.к. у одной компании бывает несколько юрлиц, к тому же отличающихся от основного названия. Предлагаю также категорию "клиент" разделить на "действующий клиент" и "потенциальный клиент". С последними бывает много работы по подготовке и проработке коммерческого предложения, но в базу фактических клиентов многие из них не попадают

09.02.2011 11:22

Контактные лица у контрагентов есть - посмотрите вкладку "Контакты" в карточке контрагента. Или Вы имели в виду что-то другое?
Что касается разделения контрагентов на категории, то в одном из ближайших релизов появится возможность самостоятельно настраивать категории контрагентов на уровне своего аккаунта - каждый сможет выстроить такую структуру, какая ему удобнее.

09.02.2011 11:25

>> - Разграничение доступа групп и членов к справочнику контрагентов. Пример: скрыть контактную информацию "Контрагенты / Компания / Клиент" от общего просмотра. Негоже членам одной рабочей группы знать контакты клиентов другой...)
Вот с этим у нас пока споры. С одной стороны, часто встречается просьба закрыть информацию по контрагентам или ограничить к ней доступ. С другой стороны, просто закрыть как-то неправильно - в каких-то случаях это будет мешать и заставлять делать лишние телодвижения при постановке задач типа "обзвон клиентов", для работы с которыми данные по клиентам нужны обычному исполнителю.
Пока думаем над красивой и понятной идеологией доступа к этой информацией. Если есть идеи - с удовольствием выслушаем.