Реализация регистрации Входящих/Исходящих писем в компании - поделитесь

[Ольга Бондарь]

Вскоре аналитики получат те же поля, что есть у задач, в том числе и возможность автонумерации в числовых полях - это поможет не только в этом кейсе, но и во многих других ситуациях.

а когда єто будет применрно

[Рустам Исхаков]

Антон Игоревич! Можете опубликовать скрины ваших настроек и конфигурации отчетов по входящим и исходящим письмам? Спасибо

Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
Дмитрий Гончаренко,

1. Будет ли реализована возможность направлять сообщения прямо в личку другим форумчанам?
2. Можете ли вы создать отдельный раздел на форуме для желающих опубликовать свои скрины конфигураций и настроек различных видов отчетности по своей деятельности? Думаю было бы всем полезно и интересно. А кто-то мог бы даже их и продавать.

И думаю, вы и сами в первую очередь должны быть заинтересованы в таких инициативах для привлечения вниманию вашему проекту. Ведь когда новички начинают пользоваться вашим проектом,  полноценно использовать они его не имеют возможности в силу того, что надо обучаться и не хватает времени. Ведь надо еще заниматься ежедневной своей работой. Поэтому им было бы удобно, внедрять нововведения в планфикс по принципу "делай как я" и не изобретать велосипед.

Можно было бы конечно и к интеграторам обратиться, которых так рекомендует ваша служба поддержки. Но ведь они оценивают стоимость каждого внедрения так, как будто они каждый раз создают это с нуля. В итоге человеку проще обратиться к профессиональным интернет-сервисам, чем платить за высокую стоимость интеграторам. Подумайте об этом.

И кстати, почему-то контакты других форумчан (кого можно попросить поделиться конкретными наработками) в виде хотя бы внутренней почты планфикс ваша служба поддержки предоставлять отказывается...

[Сошников Антон Игоревич]

Рустам Исхаков, сегодня вечером сделаю Вам подробный скрин-отчет.

[Andrey Lezhnin(PF)]

Но ведь они оценивают стоимость каждого внедрения так, как будто они каждый раз создают это с нуля

И это на самом деле так:)
Каждый раз - ручная работа, даже если наработки есть в своем аккаунте - перенести в аккаунт клиента - это все равно что сделать заново. Правда по шпаргалке - своей конфигурации.

[Сошников Антон Игоревич]

Для работы механизма "Реестр входящих писем" необходимо:

1. Создать Справочник "Реестр входящих писем - 2017". Поля справочника скрином не продуктивно показывать, не влезают в экран все :), перечисляю по порядку (название поля - тип данных) :

• "Дата" - дата, ставим галку "обязательно для заполнения"
• "Описание письма" - строка, ставим галку "обязательно для заполнения"
• "Входящий номер" - число, обязательно ставим галку "автонумерация", в значении по умолчанию пишем текст "не заполняется", чтобы при добавлении письма поле никто не трогал

2. Создаем Аналитику "Входящий номер письма - 2017". Вводим одно поле "Входящий номер" - тип Запись справочника, где выбираем нами ранее созданный Справочник "Реестр входящих писем - 2017" и галками помечаем поля для отображения (дата, описание письма, входящий номер).

3. Создаем Отчет "Реестр входящих писем - 2017". Тут быстрее скиры показать.

 Вид отчета и Параметры отбора. На примере отбор идет по действия за прошлый месяц, чтобы архив подбивать в печатном виде, но если нужно просто видеть все действия в реестре, то уберите критерий отбора и все получите в отчете.

Постарался доступно описать, если есть вопросы и предложения, всегда готов обсудить!

[Рустам Исхаков]

Антон, спасибо!

[Сошников Антон Игоревич]

Есть предложение сделать возможность создавать собственные конфигурации для повторения одинаковых механизмов несколько раз. Поясню: Дело в том, что реестр писем актуален в автонумерации только на один год, т.к. на следующий год он должен начинаться снова с единицы. Это возможно только реализовать в новом справочнике. Хоть ПланФикс молодой инструмент, но я уже 4й год пересоздаю справочники и хотелось бы это делать автоматом в связке Справочник-Аналитика-Отчет :)

Дмитрий, как вы на это смотрите?

[Michael G.]

Стоит в недалеких планах такое. Будет доступно для партнеров.

[Dmitry Goncharenko]

Рустам, по вопросам:

1. Будет ли реализована возможность направлять сообщения прямо в личку другим форумчанам?

Пока не думали об этом. Вообще, для форумов это стандартный функционал, поэтому можно будет и сделать, думаю.

2. Можете ли вы создать отдельный раздел на форуме для желающих опубликовать свои скрины конфигураций и настроек различных видов отчетности по своей деятельности? Думаю было бы всем полезно и интересно. А кто-то мог бы даже их и продавать.

Такой раздел есть: Обмен опытом использования ПланФикса. В нем мы с Вами сейчас и общаемся.

И кстати, почему-то контакты других форумчан (кого можно попросить поделиться конкретными наработками) в виде хотя бы внутренней почты планфикс ваша служба поддержки предоставлять отказывается...

Я тоже считаю, что предоставлять личные данные пользователей без их согласия неправильно.

[Рустам Исхаков]

1. Будет ли реализована возможность направлять сообщения прямо в личку другим форумчанам?

           Пока не думали об этом.
           Предоставлять личные данные пользователей без их согласия неправильно.
          Такой раздел есть: Обмен опытом использования ПланФикса. В нем мы с Вами сейчас и общаемся.

      Дмитрий, каким образом мы можем обмениваться опытом, если:
- у вас уже 5 лет нет возможности внедрить для форума "стандартный функционал"
-  мы не имеем возможности написать в личку форумчанам
-  вы не предоставляете "личные данные" (в виде почты планфикс) пользователей?

   Я тоже считаю, что предоставлять личные данные пользователей без их согласия неправильно.

Так почему же тогда интеграторы могут находить нас - пользователей планфикса при помощи вашей службы поддержки и направлять нам сообщения? 





 

[Andrey Lezhnin(PF)]

По имени/фамилии информацию можно найти и в посковых системах. 
А вот данные аккаунта и имена пользователей уже через поисовик не найти :(

Отсюда вывод - ...

[Dmitry Goncharenko]

    Дмитрий, каким образом мы можем обмениваться опытом, если:
- у вас уже 5 лет нет возможности внедрить для форума "стандартный функционал"
-  мы не имеем возможности написать в личку форумчанам
-  вы не предоставляете "личные данные" (в виде почты планфикс) пользователей?

Как показывает Ваш опыт в этой теме, на просьбу поделиться опытом был получен оперативный отклик. Значит, существующая система как-то справляется) Я не говорю, что все работает идеально и не нужно развивать функционал форума дальше - но и критической ситуации в этом плане не наблюдаю.

Так почему же тогда интеграторы могут находить нас - пользователей планфикса при помощи вашей службы поддержки и направлять нам сообщения? 

Не могут. Система работает так:
- пользователь направляет запрос на поиск партнера и указывает удобые для него каналы коммуникации с партнером
- мы предлагаем партнерам задачу пользователя на рассмотрение
- тот из партнеров, кто берется за нее, получает возможность контактировать с пользователем по тем каналам, которые тот указал в своем запросе.

То есть, мы не делимся данными пользователя с партнерами без его разрешения - и наоборот тоже.

[Рустам Исхаков]

- пользователь направляет запрос на поиск партнера и указывает удобые для него каналы коммуникации с партнером

То есть, чтобы мне найти другого форумчанина и связаться с ним, мне нужно обратиться в службу поддержки с просьбой о связи с ним, предоставить свои контакты и ждать обратного отклика от него? Так?

[Andrey Lezhnin(PF)]

Можно дать свои контакты на этом форуме например. 
Лучше такие, которые могут бороться со спамом, так как форум 
хорошо индексируется разными спам рассылками. 

Например моя почта: admin@cutnogood.xyz. 

напишите, обсудим Ваши запросы. 

[Бондар Ольга Григорівна]

А можете поделиться наработкой

Ребят, реализовал возможность учета исходящих и входящих еще с весны этого года. Активно пользуюсь. Механизм реализован следующим образом:
1. В любом нужном месте ПланФикса добавляем новое действие с прикрепленным файлом и аналитикой.
2. Аналитика привязывает действие к записи в справочнике. Два справочника: входящих писем, исходящих писем.
3. При добавлении через аналитику записи в справочник есть поле с автонумерацией, которое присваивает последний номер+1
4. Вывод перечня входящих или исходящих писем сделан с помощью отчета. За период год или прошлого месяца выводится по аналитике список писем с сортировкой по порядковому номеру. Что секретарь печатает себе раз в месяц для так сказать бумажного бэкапа.

Что позволяет мой механизм достичь:
1. Добавлять запись об исходящем или входящем письме можно в нужном месте проектов и задач по смыслу. Или создать задачу "Исходящие письма за октябрь 2015" и туда добавлять письма, которые не требуют отдельных задач и т.п.
2. Можно сделать несколько реестров учета писем и разделить их разными аналитиками, чтобы как хочет Максим учитывать в разных реестра разные письма.
3. В отличие от варианта Дмитрия отчет можно задать по нужной форме и выводить простым запуском без дополнительной настройки. Секретарю сделал отчет: Реестр входящих писем за 2015 год, Реестр входящих писем за текущий месяц, Реестр входящих писем за прошлый месяц, ну и такие же для исходящих.

Что где хранится:
1. Файл письма в задаче
2. Аналитика хранит связь на задачу где была запись о письме
3. Справочник хранит номер письма, дату, описание письма.

Как-то так. Если есть вопросы, готов делиться наработками.

ps. Для писем, которые потом можно куда-то по смыслу перенести в нужные проекты я сделал проект "Приемная", где руководитель отписывает задачу нужному исполнителю или отделу.