Автоматические уведомление по почте о дне рождения контакта

Аватара пользователя
Мартынов Александр Александрович
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 01.04.2015 08:50

Автоматические уведомление по почте о дне рождения контакта

04.08.2017 14:05

Собственно задача в теме.
Если текущая дата совпадает с днем рождения контакта, то на указанный адрес высылается письмо с уведомлением.
Думаю, это должен быть как-нибудь автоматический сценарий, но не могу понять как лучше настроить.

Помогите, плиз, кто уже делала что-то подобное. 

Аватара пользователя
Андрей Гринюк
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19.01.2016 18:50

04.08.2017 22:26

Стандартно Планфиксом предлагается создавать вручную периодическую задачу, которая будет создаваться каждый год в день рождения.
Но, если расширить вашу идею и то, что появились автоматические сценарии у Контактов. То было бы не плохо
  1. Добавить условие, что-то вроде "Дата рождения заполнена"
  2. Добавить выполняемое действие "Создать периодическую задачу" с выбором Шаблона задачи и указанием параметров периодичности выполнения.
Тогда периодические задачи создавались бы автоматом.

Ещё бы только расширить Автоматические сценарии и на Сотрудников, а не только Контакты.

Аватара пользователя
Виктор Попов
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10.02.2017 15:49

24.08.2017 13:36

Андрей +1

Аватара пользователя
Алексей Бобряков
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29.11.2017 14:41

29.11.2017 14:52

Сегодня столкнулся с этим же вопросом. Действительно создавать для каждого контакта ещё и отдельную задачу по напоминаную о его д.р. - странно. Гораздо логичнее было бы сделать "галочку" установленную по умолчанию, которая оповещала бы указанную группу о д.р. контакта, и не оповещала бы при отсуствии галочки.

Разработчки, сделайте пожалуйста. Действительно нужная штука!

Аватара пользователя
Mike Goshka
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 29.06.2014 17:11

29.11.2017 15:36

Уже реализовано. В блоге статья про сценарии времени.

Аватара пользователя
Роберт Кудринский
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23.10.2015 15:29

30.11.2017 06:02

Реализовано для контактов, а что с сотрудниками? Поле Дата рождения в карточке сотрудника есть, а вот привязаться к этому полю нельзя по времени, во всяком случае, я не вижу, как это сделать при помощи сценариев. Пока для оповещения, предположим, HR-менеджера о дне рождения сотрудника действительно проще создавать повторяющуюся каждый год задачу. Может, есть более изящный способ, который я просто не нашел? Так сказать, не вижу леса за соснами) Подскажите, если не сложно.

Аватара пользователя
Алексей Бобряков
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29.11.2017 14:41

30.11.2017 13:54

Разбирался в сценариях, но так и не понял, как в поставленной задаче, указывать информацию какого сотрудника необходимо поздравить.
Назначил установку задачи на себя. В результате мне пришла пустая задача на "стандартном шаблоне". Что я делаю не так?
Вложения
Стандартный  Автоматические сценарии  Процессы контактов.jpg

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

04.12.2017 11:43

Для сотрудников стандартного механизма работы, как для контактов, пока нет. Запланировано, появится.

Аватара пользователя
Алексей Бобряков
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29.11.2017 14:41

07.12.2017 13:39

Ребят и всё таки, не разобрался я с этой функцией. Можете разжевать?! Плиз! ) Приходит пустая задача. Непонятно что за задача и у какого клиента день рождения.

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

07.12.2017 15:47

Алексей, тут лучше в техподдержку обратиться - они попросят показать Ваши настройки и подскажут, куда копать.

Аватара пользователя
Алексей Бобряков
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29.11.2017 14:41

07.12.2017 15:51

Я понял! Спасибо! )

Аватара пользователя
Батищев Александр
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 03.12.2016 13:19

Re:

06.06.2018 01:28

Дмитрий Гончаренко писал(а):
04.12.2017 11:43
Для сотрудников стандартного механизма работы, как для контактов, пока нет. Запланировано, появится.
Сориентируйте по статусу задачи. Надоедает при каждом найме сотрудника/увольнении создавать подобные повторяющиеся задачи

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3343
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

Re: Автоматические уведомление по почте о дне рождения контакта

12.06.2018 17:58

Статус "Задача в очереди". Ничего конкретного по срокам в таком случае сказать нельзя, но судя по малому количеству запросов, находиться там она может еще долго.

Аватара пользователя
Вера Таряшинова
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.10.2018 17:39

Re: Автоматические уведомление по почте о дне рождения контакта

26.07.2019 13:07

Очень нужно для оповещения о днях рождения, годовщинах в компании сотрудников
И конечно в первую очередь клиентов)

Аватара пользователя
Федоров Илья
Сообщения: 252
Зарегистрирован: 21.01.2018 18:09

Re: Автоматические уведомление по почте о дне рождения контакта

27.07.2019 11:58

Вера Таряшинова писал(а):
26.07.2019 13:07
Очень нужно для оповещения о днях рождения, годовщинах в компании сотрудников
И конечно в первую очередь клиентов)
По клиентам решения уже есть.
Ищите в новостях или блоге https://blog.planfix.ru/scenarii-vremeni/

Ответить