Создание задач из аналитики с фильтрацией

Аватара пользователя
Инженер СТП Максим
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.08.2019 12:43

Создание задач из аналитики с фильтрацией

20.05.2020 09:46

Добрый день.
Есть ли возможность автоматически создавать задачи исходя из данных в аналитике?
Например, у нас есть аналитика по контрагентам со сроками окончания ФН на кассах. (скриншот 1)
01-аналитика.jpg
Есть задачи по контрагентам, в которых мы ведем эту аналитику. Также есть отчет, на основе этой аналитики, в котором, при определенной фильтрации мы можем посмотреть у кого сроки подходят в ближайшее время. (скриншоты 2 и 3)
02-параметры отчета.jpg
03-отчет.jpg
Хотим создавать подзадачи на основе аналитики для тех касс, у которых истекает срок окончания.
Пробовали реализовать при помощи автоматического сценария, но в таком случае создаются подзадачи либо по всем строкам аналитики, либо только по последней. (скриншот 4)
04-сценарий.jpg
Можно ли как-нибудь настроить систему таким образом, чтобы автоматически создавались задачи только по тем строкам аналитики, у которых подходят сроки окончания?

Аватара пользователя
Dmitry Goncharenko
Сообщения: 3570
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

Re: Создание задач из аналитики с фильтрацией

20.05.2020 15:52

Здравствуйте, Максим!
На мой взгляд, аналитика не является оптимальным инструментом для решения этой задачи. Описанная ситуация хорошо решается в варианте, когда каждый ККТ является задачей ПланФикса (вернее, объектом, созданным на основе сущности "задача"). Подход в общих чертах такой:
- создается шаблон задачи-ККТ с нужными полями (теми, что сейчас в аналитике);
- дата завершения задачи-ККТ устанавливается на нужную дату.

Этот подход удобен во многих ситуациях:
- задачи-ККТ могут быть подзадачами задач, которые вы ведете по каждому контрагенту - тогда их удобно видеть в чек-листе, как список оборудования, который к нему относится;
- эти задачи можно делать повторяющимися для проведения обслуживания с нужной периодичностью;
- задачами-ККТ удобнее оперировать, назначая их на разных исполнителей или добавляя аналитику "Планируемое время работы" на того сотрудника, который будет обслуживать эти ККТ сейчас;
- ну и так далее.

Так как вместо задач выбрана аналитика, вы можете испытывать неудобства не только в этой ситуации, но и в других. Поэтому я бы рекомендовал рассмотреть вопрос "переделки" учета на задачи - это снимет много вопросов и расширит варианты применения различных инструментов ПланФикса.

Ответить