ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

Аватара пользователя
Андрей Владимирович Герасимов
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 26.04.2016 20:46

ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

28.11.2016 09:45

Добрый день. Есть желание автоматизировать документооборот на базе ПФ. Заманивают к этому:
  • Коммуникационные возможности ПФ
    • Комментирование задач сотрудниками
    • гибкая настройка уведомлений по эл. почте
  • Шаблоны задач с произвольными полями. Их можно использовать в качестве видов документов
  • Аналитики. Их можно использовать в качестве таблиц в формируемых документах
  • Автоматические сценарии. Их можно использовать в качестве бизнес-процессов обработки документов
  • Автоматическое заполнение шаблонов документов.
  • Гибкая настройка прав позволяет распределять ответственность за работу с теми или иными документами.
Но не хватает:
  • Возможности редактирования документов в MS Office Online. Будь то платный Office365 или бесплатный office.live.com. Сейчас приходится сначала скачивать файл, редактировать его в локальном MS Office, затем повторно прикреплять в ПФ. Редактирование через Google Docs не устраивает.
  • Возможности сканирования и прикрепления сканов прямо из интерфейса ПФ
  • Возможности склонения ФИО при заполнении шаблонов документов
  • Возможности обновления данных в шаблоне документа при изменении данных задачи.
Может кто-то поддержит и добавит свою току зрения ...

Аватара пользователя
Александр Гордеев
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13.10.2012 02:10

23.09.2017 23:45

Карточки документа не хватает как в системах Документооборота. 

Аватара пользователя
Андрей Гринюк
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 19.01.2016 18:50

25.09.2017 00:53

Карточки документа не хватает как в системах Документооборота. 
Сделайте шаблон задачи и процесс для этого. Вот вам и документооборот.

Аватара пользователя
Максим Сафронов
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13.10.2014 23:17

04.11.2017 15:28

 не хватает:
Возможности редактирования документов в MS Office Online. Будь то платный Office365 или бесплатный office.live.com. Сейчас приходится сначала скачивать файл, редактировать его в локальном MS Office, затем повторно прикреплять в ПФ. Редактирование через Google Docs не устраивает.
Возможности сканирования и прикрепления сканов прямо из интерфейса ПФ
Возможности склонения ФИО при заполнении шаблонов документов

Поддерживаю, особенно со сканированием документов +1

Аватара пользователя
Проценко Виктор
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 13.08.2016 23:46

13.02.2018 13:14

Карточки документа не хватает как в системах Документооборота. 
Сделайте шаблон задачи и процесс для этого.   
это не решает проблему, ибо нужна карточка именно как атрибут файла, чтобы она везде следовала за ним.
В задаче же наоборот - файл цепляется к задаче.
Ссылаясь в другом месте на  этот файл, мы не увидим задачу, призванную быть его карточкой.

Но карточка файла нужна! Ее отсутствие создает дискомфорт, особенно для тех, кто мигрировал с систем, где она есть.

Возможный выход - добавить возможность "жестко" прикрепить задачу-карточку к файлу. В ней же вести историю сквозную файла, о чем, например, просили в https://forum.planfix.ru/viewtopic.php?f=40&t=4072 

Аватара пользователя
Андрей Владимирович Герасимов
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 26.04.2016 20:46

13.02.2018 15:06

Может добавить такую штуку как настраиваемые поля для файлов, по аналогии с задачами, контактами, проектами? А в дальнейшем было бы круто добавить сценарии к этому делу =)

Аватара пользователя
Михаил Храпунов
Сообщения: 405
Зарегистрирован: 23.05.2013 21:46

14.02.2018 13:03

Может добавить такую штуку как настраиваемые поля для файлов
Кастомные поля для файлов. Звучит не плохо.

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3155
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

14.02.2018 13:53

Тут главное не пропустить момент, в который файл превращается в задачу :)

Аватара пользователя
Максим Сафронов
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13.10.2014 23:17

21.02.2018 19:09

Вопрос - планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей...

Аватара пользователя
Дмитрий Гончаренко
Сообщения: 3155
Зарегистрирован: 06.06.2012 13:54

23.02.2018 17:27

Есть запросы на это. Принципиальных возражений у нас нет. Задача из серии "просто взять и сделать", просто пока не попадает в самые приоритетные, поэтому не реализована.

Аватара пользователя
Котелкин Андрей Игоревич
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 08.06.2017 18:15

Re: ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

01.03.2018 10:05

планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей.
+1

Аватара пользователя
Федоров Илья
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 21.01.2018 18:09

Re: ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

03.04.2018 14:21

Андрей Игоревич Котелкин писал(а):
01.03.2018 10:05
планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей.
+1
+1

Аватара пользователя
Лунина Любовь Анатольевна
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.07.2016 15:44

Re:

03.04.2018 15:07

Максим Сафронов писал(а):
21.02.2018 19:09
Вопрос - планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей...
+1

Аватара пользователя
Вакух Владимир Анатольевич
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02.03.2017 18:04

Re:

06.04.2018 19:28

Максим Сафронов писал(а):
21.02.2018 19:09
Вопрос - планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей...
+1
Склонения ФИО действительно не хватает.

Аватара пользователя
Владимир Калякин
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 31.07.2014 10:39

Re: ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

16.05.2018 18:57

Максим Сафронов писал(а):
21.02.2018 19:09
Вопрос - планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей...
Еще один горячий +1. Клиентов путают номера файлов, которые не совпадают с номерами документов.
а так же конечно в имени документов для удобства не хватает данных из документов... (суммы, имени контрагента, номера акта, даты итп)

И еще дополнение: давно обсуждалась проблема, что зачастую формируется два типа документов для одного действия: к примеру, для задачи формируется Акт в pdf и этот же акт - в docx (для того чтобы скачать, подписать живьем и отправить клиенту оригинал). Если мы используем как внутренний номер документа переменную "номер документа", то номера будут разные.
Приходится подставлять номер из кастомного поля с приращением. Однако, если актов на задачу несколько - номер у них так же будет один, и это уже вообще никак не поменять.
Возможно ли сделать вариант, при котором, если формируются два документа одновременно, им присваивается один порядковый номер? Либо при указании формата "создать документ по шаблону" сделать не радиокнопки (pdf,docx), а чекбоксы для множественного выбора? тогда действие будет считаться за одно, и номера документов так же будут одинаковы.
Спасибо!

Аватара пользователя
Сорокин Алексей
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.08.2017 10:57

Re: Re:

02.10.2018 13:57

Вакух Владимир Анатольевич писал(а):
06.04.2018 19:28
+1
Склонения ФИО действительно не хватает.
Для себя решил этот вопрос кастомными полями {ФИО род. падеж} {Фамилия И.О.} {Должность род. падеж}, в которых ручками заполняю для каждого.
Добавлю ещё своих мыслей, чего не хватает:
- создание сотрудника на основании копии другого со всеми настройками
- передача дел другому сотруднику
- замещение на время отпуска, больничного, командировки
- версионность загруженных документов (в процессе согласования считаю обязательным хранить все версии документов, так как может быть много правок от разных людей)
- возможность парсить документы системой (к примеру, забирать или изменять именованные диапазоны в таблицах)
- переход в негативный статус процесса с обязательным заполнением комментария

Аватара пользователя
Новак Дмитрий Владимирович
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16.10.2017 14:33

Re: Re:

03.12.2018 17:35

Вакух Владимир Анатольевич писал(а):
06.04.2018 19:28
Максим Сафронов писал(а):
21.02.2018 19:09
Вопрос - планируется ли в дальнейшем реализовать возможность при формировании документа по шаблону в название файла подставить переменные? Порядковый номер документа уже не удовлетворяет всех потребностей...
+1
Склонения ФИО действительно не хватает.
+1, Поддерживаю, очень не хватает. Более 20 шаблонов только договоров и такая простая вещь сводит на нет всю автоматизацию.
Дополнительно актуально для финансовых организаций: отображение текста цифрового кастомного поля прописью ЗАГЛАВНЫМИ и прописью цифры с 3-мя знаками после запятой.

Аватара пользователя
Вакух Владимир Анатольевич
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02.03.2017 18:04

Re: ПФ в роле системы автоматизации документооборота. Чего не хватает.

10.12.2018 15:11

Есть такая настройка к Excel http://morpher.ru/Products/XLL/ , частично может снять вопрос по склонению, но только для Excel, но никак не облегчает жизнь по склонению в шаблонах Word.

Ответить