Контрагенты и контакты развитие

14.03.2015 12:11

1) Дополнительные кастомные поля добавлять можно, а менять местами в карточке нельзя... Хотелось бы чтобы было можно.
2) В списках сделать настройки по столбцам — какие из кастомных полей отображать.
3) Активность по проектам — отличная штука. А можно сделать свернутый список — не все действия по Контрагенту, а только перечисление задач в которых он участвовал?
4) А можно список контрагентов сделать справочником и там где мы принудительно вставили в комментарий ссылку на этого контрагента — этот комментарий также выводить в активность по проектам? И такие действия помечать как то особенно, как более важные (мы вручную добавили ссылку).
5) Хотелось бы такой же функционал и по контактам. Т.е. дать возможность прописывать в задачу, и даже в отдельный комментарий (путем добавления ссылки из справочника) кроме контрагента также и контакт. И потом по нему смотреть задачи и т.п. Ведь у одного контрагента может быть несколько десятков контактов и разные задачи решаются с разными контактами.

Добавлено спустя 44 секунды:
А в целом все это относится на самом деле к справочникам, а контрагенты и контакты это такие отдельно взятые справочники.

14.03.2015 12:20

Прямо сейчас мы полностью переделываем работу раздела "Контрагенты" и в апреле рассчитываем выпустить релиз с этими изменениями. Большая часть из того. о чем Вы пишете, войдет в этот релиз. Несколько комментариев:

3) Активность по проектам — отличная штука. А можно сделать свернутый список — не все действия по Контрагенту, а только перечисление задач в которых он участвовал?

Да, будет возможность увидеть список задач по контрагенту. Так как это будет стандартный список задач, то на него распространяются все стандартные возможности, в том числе просмотр в разных видах, от простого списка и Хроники (что происходит по всем задачам контрагента), до диаграммы Ганта.

4) А можно список контрагентов сделать справочником и там где мы принудительно вставили в комментарий ссылку на этого контрагента — этот комментарий также выводить в активность по проектам? И такие действия помечать как то особенно, как более важные (мы вручную добавили ссылку).
5) Хотелось бы такой же функционал и по контактам. Т.е. дать возможность прописывать в задачу, и даже в отдельный комментарий (путем добавления ссылки из справочника) кроме контрагента также и контакт. И потом по нему смотреть задачи и т.п. Ведь у одного контрагента может быть несколько десятков контактов и разные задачи решаются с разными контактами.

Мы подошли немного по-другому: можно будет смотреть список задач, в которых контакты контрагента участвуют в любой роли, от участника, до аудитора. При этом в карточке каждого контакта можно будет увидеть только те задачи, в которых участвовал именно он, а в карточке компании - все задачи, в которых участвуют все ее контакты. Ну и возможность накладывать на эти списки любые фильтры тоже будет - ведь, опять же, это обычные списки задач.

14.03.2015 12:22

6) У контактов есть несколько контрагентов. Это отлично. Ведь один и тот же контакт сначала у одного контрагента, потом у другого и т.д. Давайте пойдем чуть дальше — кроме того что добавляем связь с контрагентом будем задавать еще срок действия, и название связи. Т.е. не просто контакт-контрагенты, а Контакт являлся Менеждер (это название связи) с 1.01.12 по 31.10.14 у такого то контрагента. А в другое время он уже шофер у другого контрагента. Соответственно можно будет смотреть в прямом и обратном порядке — в каких контрагентах работал, был связан, знает (и любые другие названия связей) данный контакт, а также какие контакты связаны с каким либо контрагентом и как именно — были они работниками, или как то еще связаны и в какое время. Если одна из временных границ не указана — ничего страшного, значит не указываем. Если обе не указаны, ну значит связь без срока действия.

14.03.2015 12:27

Мысль про "временные" связи правильная, но немного впереди паровоза - мы и так обычно забегаем вперед и реализуем функционал, который не используется 99% пользователей, так что надо вовремя остановиться :) А в будущем - да, очень может быть что такое появится.

14.03.2015 12:42

Ну вот смотрите — у нас несколько тысяч контактов и несколько сотен контрагентов и все они между собой тем или иным способом взаимосвязаны. Надо эти взаимосвязи зафиксировать, это ведь самое главное что есть между всеми. Для начала не внедрять глубоко внутрь, а просто показывать внутри карточки списком.

Добавлено спустя 38 секунд:
С нетерпеньем жду нового релиза :)

Добавлено спустя 43 секунды:
Хочется уже вести все целиком в ПланФиксе, а не в 2-х разных системах.

Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
7) Клиент в обязательном порядке должен иметь возможность включаться в несколько групп.

14.03.2015 12:58

7) Клиент в обязательном порядке должен иметь возможность включаться в несколько групп.

Это можно будет сделать как минимум с использованием кастомных полей (они будут работать также, как у задач).

19.03.2015 01:26

приветствую!
Пользуюсь почтой mail.ru и gmail.com суммарно накоплено 500 личных рабочих контактов. Переписка идет через веб интерфейс, задачи отдела - через планфикс. Все контакты хранятся в веб адресной книге, но у маил ру и гугла они неудобные (неудобно искать, вечно задвоения, неудобно редактировать, особенно когда много новых контрагентов и контактов).

И происходит так: приехал со встречи/совещания с визитками, вначале внес всех в почтовик, потом вносишь всех в планфикс, не сложно, но утомляет/раздражает рутинная операция. (А вносить нужно, что бы коллеги не дергали - дай контакт или скинь телефон в самый неподходящий момент)))) А еще срм намечается, так 3 раза вводить((

Возможен ли механизм интеграции или сбора контактов из этих адресных книг с проверкой на задвоения? И обратный механизм выгрузки контактов во внешние программы (и лучше без excel)).

Да, и нужна защита от копирования/воровства контактов контрагентов.

19.03.2015 11:54

Возможен ли механизм интеграции или сбора контактов из этих адресных книг с проверкой на задвоения? И обратный механизм выгрузки контактов во внешние программы (и лучше без excel)).

Теоретически всё возможно - вопрос в том, как это должно работать. Если опишете подробный сценарий, подумаем вместе можно ли его реализовать.

25.03.2015 23:37

И происходит так: приехал со встречи/совещания с визитками, вначале внес всех в почтовик, потом вносишь всех в планфикс, не сложно, но утомляет/раздражает рутинная операция. (А вносить нужно, что бы коллеги не дергали - дай контакт или скинь телефон в самый неподходящий момент))))
подробнее: завел новый контакт в адресной книге маил.ру - он "появился" в контактах планфикса. Это нужно что бы 2-3 раза одну и туже информацию ручками не вносить...
...но тут как всегда: что первично, почтовик или планфикс? и как сделать что бы уволенные сотрудники не имели доступа к рабочим контактам...

27.03.2015 14:30

Вы задаете правильные вопросы, я тоже хочу узнать на них ответы :)

А заодно еще на такой: как сделать так, чтобы контакты моей жены и детей не оказывались в ПланФиксе? Аналогичная ситуация - с другими сотрудниками, имеющими право вносить новые контакты - например, мне совсем не интересно видеть в ПланФиксе контакт секс-шопа, в котором тарится главбух))

20.04.2015 14:42

например, мне совсем не интересно видеть в ПланФиксе контакт секс-шопа, в котором тарится главбух))

Ведь для этого прекрасно подойдут Справочники :)

Добавлено спустя 32 минуты 46 секунд:

например, мне совсем не интересно видеть в ПланФиксе контакт секс-шопа, в котором тарится главбух))

Ведь для этого прекрасно подойдут Справочники :)

27.11.2015 16:01

Дмитрий, почему в карточке контакта или компании видны поля контакта, которые скрыты в панели "скрытые поля"?

28.11.2015 17:05

Вроде бы не должны - проверил у себя, не увидел такого. Если не сложно, поставьте задачу на службу поддержки с примером, разберемся.

04.03.2016 00:47

А заодно еще на такой: как сделать так, чтобы контакты моей жены и детей не оказывались в ПланФиксе?

А что мешает затянуть список из gmail контактов и просто чек-боксами при импорте снять/поставить галочки с ненужных/нужных контактов?
Вообще очень здравое направление насчет импорта из популярных систем типа gmail, потому что все кто имеет более менее деловые контакты, т.е. топил/терял свой сони эриксон с симкой на 300 контактов по работе )) давно уже пользуется универсальными кроссплатформенными сервисами, типа контактов gmail. У меня и на айфоне gmail книга контактов.

07.03.2016 18:24

А что мешает затянуть список из gmail контактов и просто чек-боксами при импорте снять/поставить галочки с ненужных/нужных контактов?

Для разовой операции - самое то, почему бы и нет. Но я исхожу из того, что хочется не разовый импорт (его и сейчас можно организовать через CSV, например), а постоянные обмен контактами - чтобы добавленные в телефоне контакты оказывались в ПланФиксе и наоборот, контакты из ПланФикса можно было посмотреть на телефоне.